Gestion des dossiers
Gestion des dossiers
Apprenez à gérer les dossiers, les profils, les tâches, les rendez-vous, les notes, les fichiers, les e-mails et les parties dans Case IQ.
Flux de travail
- Présentation des flux de travail
- Faire progresser un workflow vers l'étape suivante
- Afficher l'historique du flux de travail d'un dossier
- Clôturer un dossier
Bases Case IQ
- Connectez-vous à Case IQ
- Réinitialisez votre mot de passe
- Changez votre mot de passe
- Naviguer dans Case IQ
- Modifier les paramètres du compte sur la page de profil
- Modifier vos préférences de notification
- Afficher votre boîte de réception de notifications
- Reconnectez-vous après l'expiration de la session
- Gérez les dossiers dans votre liste de surveillance et vos listes
- Page d'accueil du Case IQ
- Messages d'erreur
- Rechercher dans Case IQ
- Configurer une grille
- Formulaires à remplissage automatique
- Configurez l'authentification multifacteurs (MFA) pour votre compte
Parties
- Aperçu des fêtes
- Page Grille des parties
- Afficher, modifier ou supprimer une partie
- Ajouter une partie
- Créer un profil lors de l'ajout d'une partie
- Traduire une partie
- Accorder à une partie l'accès à une affaire et à ses dossiers
E-mails
- Aperçu des e-mails
- Page Grille des e-mails
- Répondre à un fil de discussion par e-mail
- Envoyer un e-mail dans Case IQ
- Envoyer un e-mail à un dossier
Fichiers
- Présentation des fichiers
- Page Grille des fichiers
- Télécharger, partager, modifier ou supprimer un fichier
- Télécharger manuellement un fichier
- Générer des documents à partir d'un modèle
- Ajouter une URL à un dossier
- Glisser-déposer des fichiers dans un dossier
- Autoriser l'accès de l'IA de Case IQ aux fichiers
- Gérer l'accès externe à un fichier
Rendez-vous
- Aperçu des rendez-vous
- Afficher, modifier, annuler ou supprimer un rendez-vous
- Ajouter un rendez-vous
Formes
- Aperçu des formulaires
- Page Grille de formulaires
- Afficher, modifier ou supprimer un enregistrement de formulaire
- Ajouter un enregistrement de formulaire
- Traduire un enregistrement de formulaire
- Envoyer une demande pour remplir un formulaire
- Modifier, renvoyer, annuler ou supprimer une demande
- Remplissez un formulaire de demande
- Afficher, modifier ou supprimer une réponse à une demande
Tâches
- Aperçu des tâches
- Page de grille des tâches
- Modifier, compléter, réaffecter ou supprimer une tâche
- Ajouter une tâche
Dossiers
- Aperçu des cas
- Page Grille des dossiers
- Afficher les détails d'un dossier
- Ajouter un dossier dans la demande
- Ajouter un dossier par e-mail
- Attribuer un dossier
- Gérer l'équipe pour un dossier
- Modifier un dossier
- Annuler un dossier
- Afficher l'historique d'un dossier
- Lier les dossiers liés
- Définir un indicateur pour un dossier
- Marquer un dossier comme confidentiel
- Conserver un dossier avec « Ne pas purger »
- Imprimer les détails du dossier
- Clôturer un dossier
- Traduire un dossier
- Générer du contenu pour un dossier à l'aide de l'IA
- Lier les enregistrements d'un dossier
- Demande d'accès à un dossier
- Gérer l'accès externe à un dossier
- Examiner les informations d'admission de l'IA d'un dossier
Articles populaires
- Ajouter et supprimer un fichier de bibliothèque
- Utiliser le générateur de formulaires
- Définir le format du numéro de dossier
- Générer un fichier de dictionnaire de données
- Configurez le portail de votre application
- Afficher, modifier ou supprimer une note
- Configurer, modifier ou tester les paramètres d'importation de données avec le gestionnaire de transfert de données
- Télécharger manuellement un fichier
- Afficher ou restaurer un dossier annulé