Base de connaissances de Case IQ

Comment pouvons-nous aider ?

Répondre à un fil de discussion par e-mail

Pour lire ou répondre à un e-mail, cliquez sur une ligne d'enregistrement d'e-mail dans la grille E-mails (voir Page Grille d'e-mails) ou sur le sous-onglet E-mails de l'onglet Activité sur la page d'un dossier (voir Page d'un dossier). La section suivante passera en revue tous les détails d'une page de fil de discussion par courrier électronique, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous.

1) numéro en haut à gauche de la page indiquant 2023-14. 2) la ligne d'objet de l'e-mail. 3) Messages électroniques dans le fil de discussion. 4) Bouton Ellipses dans un message électronique. 5) la pièce jointe dans un message électronique. 6) le bouton de réponse en haut à droite d'un e-mail. 7) le bouton Transférer en haut à droite d'un e-mail.

  1. Numéro de dossier : un numéro unique généré par le système pour identifier le dossier.
  2. Ligne d'objet de l'e-mail : la ligne d'objet du premier e-mail du fil de discussion.
  3. Bouton Réponse rapide : cliquez pour répondre au dernier e-mail du fil de discussion. Voir Envoyer un e-mail dans Case IQ pour plus de détails sur le formulaire Nouvel e-mail.
  4. Bouton Options: accéder à des actions supplémentaires sur les e-mails, y compris le tri du fil de discussion des messages les plus anciens aux plus récents.
  5. Aperçu des messages : une version condensée des messages dans le fil de discussion.
  6. Fichier joint : cliquez sur le lien du fichier pour télécharger les pièces jointes d'un e-mail.
  7. Bouton Lier : cliquez sur le bouton Lier pour afficher tous les enregistrements liés au e-mail. Pour en savoir plus, consultez la section Lier un e-mail de cet article.
  8. Bouton Répondre : vous pouvez répondre à l'e-mail le plus récent du fil de discussion en cliquant sur le bouton Répondre en haut de la page ou répondre à un e-mail spécifique du fil de discussion en cliquant sur l'icône Répondre dans l'en-tête de l'e-mail.
  9. Bouton Transférer : cliquez pour transférer l’e-mail à une autre personne.

Cliquer sur les options Réponse rapide, Répondre ou Transférer chargera un autre formulaire de nouvel e-mail, dans lequel le texte de l'e-mail précédent est inclus dans le « Corps » (voir Envoyer un e-mail dans Case IQ).

Lier un e-mail

Vous pouvez lier un courriel à un autre enregistrement, tel qu'une partie, une note ou un fichier, pour le même dossier afin de montrer un lien. Par exemple, vous pouvez lier un courriel à l'un des courriels de dossier pour montrer que la tâche résulte de la conversation par courriel. Vous pouvez lier un courriel à un autre enregistrement à partir de sa page en suivant les étapes suivantes :

  1. Cliquez sur le bouton Lier () sur la page d'e-mail.
  2. Dans la fenêtre contextuelle « Afficher tous les enregistrements liés », cliquez sur le bouton Lier les enregistrements
  3. Sélectionnez un « Type de lien d'enregistrement » pour le lien. Le type de lien indique comment les enregistrements sont liés les uns aux autres.
    1. Les administrateurs peuvent configurer les types de liens d'enregistrement disponibles dans les paramètres, voir Ajouter, modifier et supprimer des types de liens d'enregistrement pour plus d'informations.
  4. Dans la grille, vous verrez tous les enregistrements du dossier auxquels vous avez accès. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements que vous souhaitez lier au e-mail. Vous pouvez lier jusqu'à 50 dossiers au e-mail à la fois.
  5. Lorsque vous avez fini de choisir le type de lien et les enregistrements, cliquez sur le bouton Lier les enregistrements
  6. Le système créera les liens en arrière-plan. Une fois créés, les liens que vous avez ajoutés seront affichés sur la page d'e-mail, sur la page de l'autre enregistrement et sur la page du dossier sous l'onglet Liens.

Reportez-vous à la section Lier les enregistrements d'un dossier pour plus de détails sur la modification et la suppression des liens d'enregistrement.