Sur la page Numéro de dossier, vous pouvez définir le format de votre numéro de dossier pour identifier les dossiers dans la demande. Le format par défaut du numéro de dossier Case IQ est « AAAA-MM-0000 », contenant les éléments suivants :

• « AAAA » : l'année au cours de laquelle le dossier a été ajouté, par exemple « 2022 ».
• « MM » : le mois au cours duquel le dossier a été ajouté, présenté selon l'ordre numérique à deux chiffres du mois sur l'année civile, par exemple « 02 » serait février.
• « 0000 » : le nombre de dossiers séquentiels généré par le système en fonction du nombre de dossiers ajoutés à la demande, en comptant à partir de 1. Les numéros de dossiers ne seront pas reportés par défaut.
• « - » : le caractère séparateur entre les composants du numéro de dossier.

Vous pouvez modifier le format du numéro de dossier sur la page Options sous l'onglet Système dans Paramètres en plus de la page Numéro de dossier. Si vous apportez des mises à jour au format du numéro de dossier sur l'une ou l'autre page, vos modifications seront reflétées sur la page Numéro de dossier, la page Options et sur la demande. Cet article illustrera les étapes de mise à jour du format de dossier sur la page Numéro de dossier. Consultez l'article Options pour plus de détails sur l'utilisation de la page Options.

Mettre à jour le format du numéro de dossier

Vous pouvez utiliser les options prédéfinies disponibles sur les pages Numéro de dossier et Options pour ajuster chaque composant du numéro de dossier. Vos sélections de format seront utilisées de manière cohérente pour tous les dossiers ajoutés. Case IQ prend également en charge les formats de numéro de dossier entièrement dynamiques générés de manière contextuelle. Consultez la section « Créer un format de numéro de dossier dynamique » de cet article.

Le format du numéro de dossier n'est pas codé en dur dans l'application, vous pouvez donc l'ajuster selon vos besoins. Lorsque vous modifiez le format du numéro de dossier, tous les dossiers ultérieurs seront dans le nouveau format. Les dossiers ajoutés avant les mises à jour du format ne seront pas modifiés.

La page Numéro de dossier contient les options suivantes. Cliquez sur le bouton Modifier sur la page pour mettre à jour les composants du numéro de dossier.

• Préfixe : saisissez le texte que vous souhaitez que le système ajoute au début de chaque numéro de dossier. Par exemple, si vous saisissez « Incident » dans le champ « Préfixe du numéro de dossier », tous les dossiers ajoutés suite à ce changement commenceront par « Incident ».
• Séparateur : saisissez le texte que vous souhaitez que le système utilise pour séparer les composants du numéro de dossier. Par exemple, si vous définissez un point comme « Séparateur de numéro de dossier » et choisissez « Incident » comme « Préfixe », vos numéros de dossier seront au format suivant : « Incident.0000 ». Saisissez jusqu'à 3 caractères sans espaces.
• Format du mois : choisissez comment ou si indiquer le mois de création du dossier à l'aide de l'une des options suivantes :
  • Aucun : n'incluez pas le mois au cours duquel le dossier a été créé dans les numéros de dossier.
  • Abréviation du mois : incluez l'abréviation à trois lettres du mois où la casse a été ajoutée en lettres majuscules. Par exemple, si un dossier est ajouté en février, l'abréviation du mois sera « FEB ».
  • Mois complet : indiquez le nom complet du mois au cours duquel le dossier a été ajouté. Par exemple, les dossiers ajoutés en novembre contiendront « novembre » dans le numéro de dossier.
  • Mois à deux chiffres : inclure un nombre à deux chiffres pour indiquer le mois au cours duquel le dossier a été ajouté, présenté selon l'ordre numérique du mois sur l'année civile. Par exemple, si le dossier a été ajouté en avril, le numéro du mois à deux chiffres sera « 04 ».
• Format de l'année : choisissez comment ou si indiquer l'année au cours de laquelle le dossier a été créé à l'aide de l'une des options suivantes :
  • Aucun : n'incluez pas l'année de création du dossier dans les numéros de dossier.
  • Année à deux chiffres : incluez les deux derniers chiffres de l’année de création du dossier. Par exemple, si un dossier est ajouté en 2021, l’année à deux chiffres sera « 21 ».
  • Année à quatre chiffres : incluez tous les chiffres de l’année de création du dossier. Par exemple, les dossiers ajoutés en 2021 contiendront « 2021 » dans le numéro de dossier.
• Période de séquence : définissez le moment où le nombre de numéros de dossier sera reporté ou recommencera la séquence à 1 en utilisant l'une des options suivantes :
  • Aucun : le décompte ne sera jamais réinitialisé.
  • Année civile : réinitialisez le décompte au 1er janvier de chaque année.
  • Année fiscale : réinitialisez le décompte au premier jour du calendrier fiscal, tel que défini dans les options de l'application (voir « Mois de début de l'année fiscale » dans l'article Options). Par exemple, si le champ « Mois de début de l’année fiscale » est défini sur avril, le nombre de dossiers sera réinitialisé à 1 le 1er avril de chaque année.
  • Trimestre fiscal : réinitialisez le décompte le premier jour de chaque trimestre fiscal en fonction du « Mois de début de l'année fiscale » défini dans votre application (voir « Mois de début de l'année fiscale » dans l'article Options). Par exemple, si le champ « Mois de début de l’année fiscale » est défini sur avril, le nombre de dossiers sera réinitialisé à 1 le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier de chaque année.

• Taille de séquence minimale : choisissez la longueur des chiffres du nombre de numéros de dossier. Les autres éléments du numéro de dossier, tels que le préfixe, le mois ou l'année, ne seront pas pris en compte dans la taille minimale de la séquence. Si le nombre de dossier dans la période de séquence de numéros de dossier actuelle est plus court que le nombre minimum de chiffres que vous avez défini, le système ajoutera des zéros au début du décompte des numéros de dossier jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de séquence minimale. Par exemple, si vous définissez la taille minimale de la séquence sur « 4 », le premier numéro de dossier de la séquence sera « 0001 ».
• Utiliser l'expression ? : voir les détails sur la création d'un format de numéro de dossier dynamique à l'aide de l'option « Utiliser l'expression ? » champ dans la section suivante de cet article.

Créer un format de numéro de dossier dynamique

Pour configurer un format de numéro de dossier dynamique, définissez l'option « Utiliser l'expression ? » sur la page Numéro de dossier ou dans la ligne « caseNumber ISEL Enabled » de la page Options comme « Oui ». Vous pouvez saisir votre expression dans : (1) le champ "Expression" de la page Numéro de dossier ou (2) la ligne "caseNumberExpression" de la page Options. Un exemple d'expression sera dans les champs « Expression » et « caseNumberExpression » avant de saisir quoi que ce soit. Consultez la section suivante de cet article, Exemple d'expression de numéro de dossier dynamique, pour une explication de l'exemple d'expression.

Le guide Case IQ Expression Language explique comment créer vos propres expressions. Vous pouvez utiliser n'importe quelle balise de nom de champ de dossier disponible lors de l'admission de dossier, ce qui signifie que le champ est affiché sur le formulaire Nouveau dossier, en tant que variables dans votre expression. Vous pouvez également faire référence à n'importe quel composant de numéro de dossier dans les expressions, afin de pouvoir extraire le préfixe, le séparateur, le format du mois, etc. Pour faire référence aux composants de numéro de dossier dans les expressions, utilisez le caseNumber ou cet objet. Par exemple, vous entreriez ce qui suit pour faire référence au composant préfixe en tant que variable dans une expression : caseNumber.prefix ou this.prefix. Une liste complète des balises de nom de champ que vous pouvez utiliser pour les composants de numéro de dossier est disponible dans le tableau Balises de nom de champ de numéro de dossier ci-dessous.

Si vous modifiez la valeur du champ d'un dossier utilisé dans l'expression du format de numéro de dossier, le numéro de dossier ne changera pas. Le numéro de dossier restera la même valeur que lors de la soumission du formulaire Nouveau dossier. Par exemple, si le format du numéro de dossier dépend du champ « Type de dossier », le numéro d'un dossier ne changera pas si vous modifiez le champ « Type de dossier » du dossier.

Exemple d'expression de numéro de dossier dynamique

Nous avons mis au point une expression pour un dossier d'utilisation commun de format de numéro de dossier dynamique, où le préfixe du numéro de dossier changera en fonction du champ « Type de dossier ». Si vous souhaitez utiliser ce format dans votre candidature, copiez le texte de l'expression ci-dessous et collez-le dans le champ « expression » de la page Numéro de dossier ou Options. Cette expression générera des numéros de dossier au format suivant :

CASETYPE-MM-AA-000

• « CASETYPE » : le système remplira cet élément avec l'un des préfixes suivants, en fonction de la sélection du type de dossier :
  • COMP
  • INV
  • REQUÊTE
  • AUTRE
• « - » : le caractère que vous saisirez dans le champ « Séparateur » sera utilisé pour séparer chaque composante du numéro de dossier.
• « MM » : le mois de création du dossier selon le format que vous sélectionnez dans le champ « Format du mois ».
• « AA » : l'année de création du dossier en utilisant le format que vous sélectionnez dans le champ « Format de l'année ».
• « 000 » : le nombre de dossiers séquentiels générés par le système en fonction du nombre de dossiers ajoutés à la demande, en comptant à partir de 1. La longueur de la séquence sera déterminée par votre sélection dans le champ « Taille minimale de la séquence ».

Saisissez cette expression dans le champ « Expression » de la page Configuration du numéro de dossier :

case.caseType == "Complaint"
	? "COMP"
	: (case.caseType == "Investigation"
		? "INV"
		: (case.caseType == "Query"
			? "QUERY"
			: "OTHER"
		)
	))
	+
	this.separator
	+
	format(now, this.monthFormat)
	+
	this.separator
	+
	format(now, this.yearFormat)
	+
	this.separator
	+
	padStart(this.sequence, 3, "0")

Dans cet exemple, la liste de sélection « Type de dossier » contient quatre options : « Plainte », « Enquête », « Requête » et « Autre ». Vous pouvez les modifier dans l'expression pour qu'elles correspondent aux valeurs « Type de dossier » de votre application.

Balises de nom de champ de numéro de dossier