Vous pouvez ajouter les types de fichiers suivants aux dossiers :

Cet article explique comment importer un fichier dans un dossier afin de joindre des documents justificatifs à votre enquête, tels que des documents texte, des images, des feuilles de calcul et des vidéos, depuis votre appareil. Depuis Case IQ v9.17, vous pouvez glisser-déposer des fichiers sur un dossier. Consultez la section « Glisser-déposer des fichiers sur un dossier » pour plus de détails.

Télécharger un fichier dans un dossier

Vous pouvez joindre un fichier depuis votre appareil à un dossier en suivant les étapes suivantes. Vous pouvez télécharger un fichier par enregistrement. Consultez la section « Types de fichiers pris en charge » pour connaître les types de fichiers que vous pouvez télécharger.

1. Accédez au formulaire Nouveau fichier via l’un des boutons suivants :
   1. Le bouton Ajouter un fichier sur la page Grille de fichiers.
   2. Le « + Ajouter  " sur la page d'un dossier.
   3. Le bouton Ajouter un fichier sur la page d'un dossier, sous l'onglet Fichiers.
   
2. Dans le formulaire Nouveau fichier, sélectionnez un dossier auquel ajouter le fichier si le champ « Dossier » n'est pas déjà rempli.
3. Dans le champ « Type », sélectionnez « Téléchargement de fichier ».
4. Vous pouvez saisir une description du fichier dans le champ « Résumé ».
5. Dans la case « Pièces jointes », téléchargez le fichier à ajouter à votre dossier en procédant comme suit :
   1. Cliquez sur le bouton Télécharger un fichier depuis votre ordinateur et choisissez un fichier dans le navigateur de fichiers.
   2. Glissez-déposez un fichier depuis votre bureau vers le formulaire Nouveau fichier.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour télécharger le fichier. Vous pouvez également utiliser l'option « Enregistrer et copier » dans les Options ( ) pour ajouter rapidement un autre dossier pour le même dossier. L'enregistrement du dossier d'origine sera sauvegardé et un nouveau formulaire Nouveau dossier sera chargé. Toutes les valeurs saisies dans le formulaire précédent seront copiées dans le formulaire Nouveau dossier actuel.
   1. Pour lier le fichier à un autre enregistrement, voir Lier un fichier à un autre enregistrement.
   2. Pour accorder au rapporteur du dossier l'accès au fichier, consultez Autoriser un rapporteur du portail à afficher le fichier.

Lier un fichier à un autre enregistrement

Lors de l'ajout d'un dossier, vous pouvez le lier à un autre enregistrement, tel qu'une partie, une note ou une tâche, pour la même affaire afin d'établir un lien. Par exemple, vous pouvez lier un dossier à une partie pour indiquer que celle-ci l'a fourni pour l'enquête. Pour lier un dossier dans le formulaire « Nouveau dossier », procédez comme suit :

1. Cliquez sur le lien (  ) sur le formulaire Nouveau fichier.
2. Dans la fenêtre contextuelle « Afficher tous les enregistrements liés », cliquez sur le bouton Lier les enregistrements.
3. Sélectionnez un « Type de lien d'enregistrement » pour le lien. Le type de lien indique comment les enregistrements sont liés les uns aux autres.
   1. Les administrateurs peuvent configurer les types de liens d'enregistrement disponibles dans les paramètres. Consultez Ajouter, modifier et supprimer des types de liens d'enregistrement pour plus de détails.
4. Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements à lier au fichier. Vous pouvez lier jusqu'à 50 enregistrements simultanément.
5. Lorsque vous avez terminé de choisir le type de lien d'enregistrement et les enregistrements, cliquez sur le bouton Lier les enregistrements.
6. Les liens seront créés après l'enregistrement du formulaire « Nouveau dossier ». Une fois disponibles, ils s'afficheront sur la page du dossier, sur celle de l'autre enregistrement et sur celle du dossier, sous l'onglet « Liens ». Vous pouvez maintenant fermer la fenêtre contextuelle « Voir tous les enregistrements liés » et continuer à remplir le formulaire « Nouveau dossier ».

Vous pouvez ajouter et modifier d'autres liens après la création du fichier. Consultez la section « Lier les enregistrements d'un dossier » pour plus de détails sur la modification et la suppression des liens d'enregistrement.

Autoriser un rapporteur du portail à afficher le fichier

Si le dossier pour lequel vous ajoutez le fichier est externe et que vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez autoriser la personne qui a signalé le dossier à y accéder. Cela signifie que le déclarant peut se connecter au portail de votre application et consulter le dossier du dossier qu'il a ajouté. Cochez la case « Autoriser l'accès du déclarant » avant d'enregistrer le formulaire de nouveau dossier pour permettre au déclarant de consulter le fichier.

Fichiers consultables par contenu

Case IQ peut rechercher du texte dans certains fichiers lors d'une recherche rapide ou avancée (voir « Rechercher dans Case IQ pour plus de détails sur les recherches rapides et avancées). Tous les fichiers texte (.docx, .pdf ou .txt) de moins de 15 Mo peuvent être extraits des résultats de recherche. Une icône en forme de loupe (  ) dans la grille Fichiers à côté de tous les fichiers Case IQ peut rechercher.