Modifier les paramètres du compte sur la page de profil
Sur votre page de profil, vous pouvez modifier les détails et les paramètres de votre compte, gérer les notifications que vous recevez et changer votre mot de passe.
Pour accéder à votre page de profil, cliquez sur Profil ( 
) icône dans la barre supérieure, puis sélectionnez « Profil » dans le menu déroulant.
Détails du profil non modifiables
Vous ne pouvez pas modifier l'adresse e-mail, le rôle ou les autorisations de votre compte depuis votre page de profil. Pour effectuer ces modifications, veuillez contacter votre administrateur système.
Mettez à jour les informations de votre compte
Vous pouvez consulter et modifier les informations de votre compte sur votre page de profil, dans l'onglet « Détails ». Cet article contient des captures d'écran d'un exemple d'application Case IQ ; il est donc possible que votre profil comporte davantage de champs selon la configuration de votre application. Pour modifier les informations de votre compte, cliquez sur le bouton « Modifier » de votre page de profil.
Votre page de profil est maintenant en mode édition. Utilisez les champs de texte, les listes déroulantes, les boutons radio et les autres options de saisie pour mettre à jour les informations de votre compte. Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur le bouton Enregistrer .
Vous pouvez modifier les informations standard suivantes de votre compte Case IQ . Votre profil peut contenir des champs supplémentaires, configurés pour votre application.
- Numéro de téléphone : le numéro de téléphone de votre compte auquel le système enverra des notifications SMS si votre application est configurée pour envoyer des messages par téléphone.
- Langue : la langue dans laquelle l’interface Case IQ sera affichée pour votre compte.
- Thème : options de conception de l’interface utilisateur, créées par votre administrateur système.
- Option de redirection de la saisie de dossier : la page qui se chargera après la saisie d’un nouveau dossier (voir les détails de chaque option dans la section Redirection de la saisie de dossier ci-dessous).
- Nombre de lignes par défaut de la grille : nombre par défaut d’enregistrements à afficher sur chaque page de la grille (voir Grilles pour plus d’informations).
- Signature : créez une signature électronique personnalisée à utiliser lorsque vous envoyez un e-mail depuis l’application (voir la section Signature pour plus d’informations).
Fuseau horaire
Case IQ enregistre les valeurs des champs de date et d'heure, comme la date de création et la date de dernière mise à jour d'un enregistrement, dans le fuseau horaire de votre serveur d'applications, mais les affiche dans votre fuseau horaire, selon les paramètres de votre navigateur. Votre navigateur utilise votre localisation actuelle pour déterminer votre fuseau horaire. Consultez les paramètres de votre navigateur pour modifier le fuseau horaire affiché dans Case IQ . Généralement, le serveur de votre application utilise le temps universel coordonné (UTC).
Redirection de la capture de dossier
L'option de redirection après la création d'un nouveau dossier vous permet de choisir la page vers laquelle le système vous redirigera. L'option par défaut pour les comptes utilisateurs est généralement définie par votre administrateur système. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes dans votre profil :
- « Accéder au dossier » : après avoir soumis un nouveau dossier, votre navigateur chargera la page correspondante, vous permettant ainsi d’interagir immédiatement avec son enregistrement (voir la page d’un dossier ). Cette option est idéale si vous souhaitez reprendre le travail sur les dossiers sans délai.
- « Accéder à la grille des dossiers » : après l’ajout d’un dossier, votre navigateur ouvrira la grille des dossiers, qui récapitule tous les dossiers de l’application (voir la page Grille des dossiers ). Cette option est recommandée aux utilisateurs qui gèrent la réception des dossiers ou qui travaillent sur plusieurs dossiers simultanément.
Signature
Si vous envoyez régulièrement des e-mails depuis Case IQ , vous pouvez créer un modèle de signature à ajouter à la fin de vos messages (voir Envoyer un e-mail dans Case IQ ). Vous pouvez saisir votre signature manuellement ou la générer automatiquement. Case IQ prend uniquement en charge le texte dans les signatures, et non les images. Pour créer une signature pour votre compte :
1. Cliquez sur le bouton Modifier sur votre page de profil.
2. Le champ « Signature » est désormais modifiable. Si vous possédez déjà une signature électronique, vous pouvez la saisir manuellement dans ce champ.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Créer une signature » pour générer rapidement une signature. Vos nom, prénom et adresse e-mail seront automatiquement insérés dans le champ « Signature ». Dans la capture d'écran ci-dessous, nous avons généré une signature pour un compte fictif nommé Julia Murillo :
3. Une fois votre signature créée à l'aide de l'une ou l'autre méthode, cliquez Le bouton Enregistrer .
Modifier vos préférences de notification
Case IQ vous informera par courriel et dans votre boîte de réception de tout changement concernant votre application. Par exemple, vous serez averti(e) si votre dossier est réattribué ou si de nouveaux collègues rejoignent l'équipe d'enquête. Vous pouvez gérer les notifications que vous souhaitez recevoir de Case IQ sur votre page de profil.
Notifications verrouillées
Certaines notifications ont été verrouillées par votre administrateur système et ne peuvent pas être modifiées.
Pour modifier vos préférences de notification :
1. Accédez à votre page de profil en cliquant sur Profil ( ) icône dans la barre supérieure, puis sélectionnez « Profil » dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur l'onglet « Notifications » de votre page de profil.
3. Vous verrez maintenant tous les types de notifications Case IQ peut vous envoyer.
- Cochez la case correspondant à un type de notification pour la recevoir lors de la prochaine occurrence de cette action. Par exemple, si vous cochez « Réponse à l’e-mail joint au dossier », vous recevrez une notification la prochaine fois qu’une personne répondra à un e-mail que vous avez envoyé depuis Case IQ .
- Décochez la case pour ne plus recevoir ce type de notification.
Vos préférences sont automatiquement enregistrées lorsque vous cochez une case. Vous ne pourrez pas activer ou désactiver les notifications verrouillées par votre administrateur système.
Changez votre mot de passe
Non applicable à l'authentification unique
Si vous utilisez l'authentification unique pour vous connecter à Case IQ , vous ne pouvez pas modifier votre mot de passe dans Case IQ . Vous devez le modifier auprès du fournisseur d'identité de votre organisation.
Vous pouvez modifier votre mot de passe depuis votre compte Case IQ en suivant les étapes suivantes :
1. Cliquez sur l'icône profil ( ) dans la barre supérieure. Ensuite, sélectionnez « Profil » dans le menu déroulant.
2. Cliquez sur l'onglet « Sécurité » de votre page de profil.
3. Dans l’onglet Sécurité, saisissez votre mot de passe actuel dans le champ « Saisissez votre ancien mot de passe ». Si vous avez oublié votre mot de passe, consultez plutôt l’article Réinitialiser le mot de passe .
Si c'est votre première connexion à Case IQ , utilisez le mot de passe temporaire que vous avez reçu dans l'e-mail « Nouveau mot de passe » de Case IQ . Vous trouverez un exemple de cet e-mail dans la capture d'écran ci-dessous.
4. Saisissez un nouveau mot de passe dans le champ « Mot de passe ». Veillez à respecter les exigences relatives aux mots de passe indiquées ci-dessous. Une coche verte apparaîtra à côté de chaque exigence une fois votre mot de passe conforme.
5. Saisissez à nouveau votre nouveau mot de passe dans la zone de texte « Confirmer votre nouveau mot de passe ».
6. Cliquez sur le bouton « Changer le mot de passe » .
Expiration du mot de passe
Vous devez changer votre mot de passe tous les 90 jours. Case IQ vous enverra un rappel par courriel 5 jours avant son expiration.