Vous pouvez créer rapidement des résumés d'enquêtes de dossiers au format professionnel avec le Summarization Copilot, alimenté par l'IA. Le Summarization Copilot génère des résumés avec une mise en forme et des informations cohérentes, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'analyse des conclusions du dossiers, plutôt que sur la rédaction des procédures. Dans l'onglet Résumé de la page d'un dossier, vous pouvez générer un résumé bref ou détaillé du dossier et le télécharger pour le modifier et le partager avec les membres de votre équipe. Vous ne pouvez voir l'onglet Résumé que si vous disposez des autorisations nécessaires pour générer des résumés pour le dossier.

Générer du contenu dans un champ copilot

Vous pouvez générer du contenu à l'aide du Summarization Copilot si le formulaire de votre application contient des champs Copilot. Les champs Copilote ont une icône de baguette magique () à côté d'eux, comme le montre l'exemple du champ « Politique pertinente » ci-dessous.

Vous pouvez utiliser les champs copilote lorsque le dossier est en mode édition, comme décrit dans les étapes suivantes. Si un champ copilote est disponible dans le formulaire Nouveau dossier, vous pouvez également utiliser les étapes suivantes lors de l'ajout d'un dossier.

1. Sur la page d'un dossier, cliquez sur le bouton Modifier le dossier. 
2. Cliquez sur le bouton Générer sous le champ du copilote.
3. Le copilote commence à générer du contenu en arrière-plan. Vous pouvez continuer à éditer le dossier ou quitter la page du dossier pendant qu'il génère le contenu. 
4. Lorsque le contenu est terminé, vous recevez une notification. Cliquez sur le lien contenu dans cette notification pour vous rendre sur la page du dossier.
5. De retour sur la page du dossier, cliquez à nouveau sur le bouton Modifier le dossier.
6. Cliquez sur le bouton Réviser sous le champ du copilote.
7. Dans la fenêtre contextuelle « Examiner le draft de l'IA », vous verrez le contenu généré par le copilote. Cliquez sur le bouton Ajouter au dossier si vous souhaitez utiliser ce contenu comme premier projet.
8. Le contenu généré sera chargé dans le champ du copilote, où vous pourrez le modifier.
9. Lorsque vous avez fini de modifier le contenu, cliquez sur le bouton Enregistrer sur la page du dossier.
10. La fenêtre contextuelle « Certifier le contenu » s'affiche, dans laquelle vous devez certifier que vous avez revu le contenu généré par l'IA. Après avoir coché la case de certification, cliquez sur le bouton Continuer.
11. Le contenu que vous avez généré et modifié s'affiche désormais sur la page du dossier. 

Générer et publier un résumé

Pour générer un résumé de dossier :

1. Dans l'onglet Résumé du dossier, cliquez sur le bouton Générer. Si vous ne voyez pas l'onglet Résumé, vous n'êtes peut-être pas autorisé à générer des résumés pour le dossier.
2. Sélectionnez l'option « Bref » ou « Détaillé » dans le menu du bouton Générer. Le système prendra plus de temps pour générer des résumés détaillés.
   1. Consultez les sections suivantes, Format du résumé succinct et Format du résumé détaillé, pour plus de détails sur les informations qui seront incluses dans chaque type de résumé.
   2. Le Summarization Copilot ne peut pas inclure les fichiers récemment ajoutés au dossier qui n'ont pas encore été traités par le système. Case IQ vous avertira s'il y a encore des fichiers en attente lorsque vous essayez de générer un résumé.
3. Le Summarization Copilot commencera à générer votre résumé. Vous pouvez continuer votre travail dans Case IQ pendant qu'il travaille à sa génération.
4. Une fois votre résumé terminé, vous recevrez une notification avec un lien vers le projet de résumé. Cliquez sur le lien pour voir votre résumé.
5. Vous serez dirigé vers la page du projet de résumé, où vous pourrez lire et modifier le résumé généré. Informez l'équipe Case IQ des résultats Summarization Copilot en cliquant sur l'icône de pouce vers le haut ou vers le bas.
6. Enregistrez le résumé sur la page du dossier en cliquant sur Publier. Vous pouvez voir le résumé publié dans l'onglet Résumé du dossier.

Bref format de résumé

De brefs résumés décrivent l'incident, les parties impliquées, les résultats et les résolutions du dossier en 1 à 2 paragraphes. Le Summarization Copilot examinera les champs suivants pour générer un bref résumé :

• Les champs obligatoires et système du dossier.
• Les champs dynamiques de leurs formulaires personnalisés.
• Les noms et types de leurs partis.

Format du résumé détaillé

Des résumés détaillés décrivent l’ensemble de l’enquête sur plusieurs pages. Ces résumés comprennent les sections suivantes :

• Résumé analytique : décrit l'incident et les parties impliquées, à l'aide des champs de l'enregistrement du dossier et des formulaires des parties.
• Détails de l'enquête et preuves : résume les preuves recueillies au cours de l'enquête en examinant les formulaires du dossier par type. Pour capturer les informations révélées au cours de l'enquête, le Summarization Copilot utilise les champs qui ne sont pas disponibles sur le formulaire d'admission des dossiers.
• Chronologie : fournit une vue chronologique des événements, en utilisant les flux de travail du dossier.
• Conclusion et recommandations : répertorie les principales conclusions du dossier en utilisant les données des sections précédentes du résumé généré. Cette section détaille ce qui s'est passé, qui était impliqué, quelles preuves ont été recueillies, quels ont été les résultats, combien de temps l'enquête a duré et quelles étaient les pièces justificatives. Il comprend également l’une des recommandations suivantes à l’intention de l’organisation utilisant ces conclusions :
  • Pas d'action.
  • Fournir des conseils ou une formation.
  • Discipliner le(s) employé(s).
  • Transférer le(s) employé(s).
  • Licencier ou rétrograder le ou les employés.

Modifier un résumé

Vous pouvez modifier un résumé après l'avoir publié à partir de l'onglet Résumé. Procédez comme suit pour effectuer des mises à jour :

1. Dans l'onglet Résumé du cas, cliquez sur le bouton Options () à côté du bouton Générer.
2. Sélectionnez "Modifier le résumé" dans le menu des options.
3. Sur la page Modifier le résumé, vous pouvez apporter des modifications au résumé dans l'éditeur de texte. 
4. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Télécharger un résumé

Après avoir généré un résumé du dossier, vous pouvez le télécharger sous forme de fichier .docx ou .pdf. Le résumé téléchargé aura le même format de texte que dans Case IQ.

1. Dans l'onglet Résumé du dossier, cliquez sur Options () à côté du bouton Générer.
2. Sélectionnez « Télécharger » dans le menu des options.
3. Choisissez le format de fichier dans lequel vous souhaitez télécharger le résumé. Vous pouvez sélectionner .docx ou .pdf.
4. Cliquez sur Télécharger le résumé. Votre navigateur commencera à télécharger le fichier.

Supprimer un résumé

Si vous devez supprimer définitivement un résumé, vous pouvez le supprimer de la page du dossier.

1. Dans l'onglet Résumé du dossier, cliquez sur Options () à côté du bouton Générer.
2. Sélectionnez « Supprimer » dans le menu des options.