Ajouter une note
Vous pouvez ajouter une note dans Case IQ en saisissant et en enregistrant des données dans un formulaire Nouvelle note. Accédez au formulaire Nouvelle note de l'une des manières suivantes : (1) le bouton Ajouter une note sur la page Grille de notes, (2) le bouton « + Ajouter 
» sur la page d'un dossier, ou (3) le bouton Ajouter une note sur la page d'un dossier, sous l'onglet Activité et le sous-onglet Notes.
Pour créer une nouvelle note, cliquez sur le bouton Ajouter une note et remplissez les champs suivants sur le formulaire Nouvelle note :
- Numéro de dossier : si vous cliquez sur le bouton Ajouter une note ou le bouton « + Ajouter » sur la page d'un dossier, le champ « numéro de dossier » sera automatiquement renseigné lors du chargement du formulaire Nouvelle note. Cependant, si vous accédez au formulaire Nouvelle note à partir de la page Grille de notes, le champ « numéro de dossier » devra être rempli manuellement.
- Type de note : définissez le type de note que vous ajoutez. Les administrateurs système peuvent mettre à jour cette liste dans les paramètres.
- Détails : saisissez le contenu de votre note que vous souhaitez enregistrer dans Case IQ.
Lorsque vous avez fini de remplir le formulaire, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer pour soumettre votre note. Vous pouvez également utiliser l'option « Enregistrer et copier » dans le menu du bouton Options (
) pour ajouter rapidement une autre note pour le même dossier. L'enregistrement de note original sera enregistré et un autre formulaire de nouvelle note sera chargé. Toutes les valeurs que vous avez saisies dans le formulaire précédent seront copiées dans le formulaire Nouvelle note actuel.
Autoriser une personne effectuant le signalement à afficher la note
Si le dossier pour lequel vous ajoutez la note est externe et que vous disposez des autorisations appropriées, vous pouvez autoriser la personne qui a signalé le dossier à accéder à la note. Cela signifie que la personne effectuant le signalement peut se connecter au portail de votre application et consulter la note relative au dossier qu'il a ajouté. Cochez la case « Autoriser l'accès a la personne effectuant le signalement » avant d'enregistrer le formulaire Nouvelle note pour permettre a la personne effectuant le signalement de consulter la note.
Joindre un fichier
Vous pouvez ajouter tous les fichiers pertinents à la note sur le formulaire Nouvelle note ou sur la page de la note après avoir créé la note. Cliquez sur le bouton Ajouter un fichier et le formulaire Nouveau fichier sera chargé. Voir les détails sur la manière de remplir le formulaire Nouveau fichier dans Ajouter un fichier. Après avoir cliqué sur Enregistrer sur le formulaire Nouveau fichier, vous serez redirigé vers la page de la note.
Ajouter un commentaire
Vous pouvez ajouter des commentaires à la note sur le formulaire Nouvelle note ou sur la page de la note après avoir créé la note. L'ajout de commentaires peut être particulièrement utile pour fournir des mises à jour de la note sans modifier les détails de la note d'origine. Pour ajouter un commentaire, saisissez la zone de texte en bas de la page Note et cliquez sur le bouton Ajouter un commentaire.