Même si un profil est un type d'enregistrement autonome qui n'a pas besoin d'être associé à un autre enregistrement, vous pouvez choisir de connecter deux profils l'un à l'autre. Dans l'exemple utilisé dans cet article, « Laura Bousfield » et « Brock Sanders » forment un couple et leurs profils seront liés entre eux.

Lier un profil

Suivez les étapes suivantes pour lier deux profils à partir de la page d'un profil :

1. Accédez à l’une des pages des profils. Dans cet exemple, le profil de Laura sera utilisé.
2. Cliquez sur l'onglet Profils associés. Ensuite, cliquez sur le bouton Profil d’encre L.
3. La fenêtre contextuelle Recherche de profil lié s'affichera, dans laquelle vous pourrez saisir des critères de recherche pour trouver un autre enregistrement de profil à lier. Utilisez la zone de recherche « Rechercher dans le contenu… » pour rechercher un texte spécifique dans n'importe quel champ de profil ou configurer des déclarations de critères pour certains champs de profil (voir Recherche dans Case IQ : Créer des déclarations de critères pour plus de détails).
4. Cliquez sur un enregistrement de profil dans les résultats de recherche pour le lier au profil d'origine. Le prénom et le nom du profil seront renseignés dans le champ « Nom » et vous pourrez saisir une explication pour lier le profil dans la zone de texte « Raison du lien ».
5. Pour procéder à la création du lien entre les profils, cliquez sur le bouton Ajouter un lien. Si vous devez revenir aux résultats de la recherche et choisir un autre profil, cliquez sur le bouton Retour.
6. Une fois que vous avez ajouté le lien, le profil lié sera affiché dans l'onglet Profils associés de la page de chaque profil. Dans cet exemple, le profil de Brock sera affiché dans l'onglet Profils associés de Laura et vice versa.

Modifier un lien de profil

Après avoir créé un lien de profil, vous pouvez modifier ultérieurement le champ « Raison » à partir de la page de l'un ou l'autre profil. Le clip vidéo de cet exemple apportera des modifications au profil de Laura.

1. Dans l'onglet Profils associés de la page du profil, cliquez sur l'enregistrement du lien.
2. Dans la fenêtre contextuelle Modifier le lien, mettez à jour le texte dans le champ « Raison ».
3. Cliquez sur Enregistrer pour terminer la mise à jour du texte « Raison ».

Supprimer un lien de profil

Vous pouvez supprimer un lien de profil depuis l'une des pages des enregistrements liés. Le clip vidéo de cet exemple supprimera le lien du profil de Laura.

1. Dans l'onglet Profils associés de la page du profil, cochez la case correspondant à la ligne du lien dans la grille.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer qui apparaît dans l'en-tête de la grille.
3. Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre contextuelle pour procéder à la suppression du lien de profil.