Créez rapidement des rapports dans Case IQ sur la page Vues. Une « vue » correspond à un ensemble de données spécifique affiché par un filtre et des colonnes dans une grille. Par défaut, la page Vues affiche tous les dossiers ouverts dont vous êtes le responsable. Accédez à la page Vues en cliquant sur l'onglet « Vues » dans la barre latérale. Les principaux éléments de la page Vues sont numérotés dans la capture d'écran ci-dessous et leur description est fournie après l'image.

1. Nom de la vue : cliquez pour afficher la liste de vos vues enregistrées. Vous pouvez sélectionner une vue dans cette liste pour l’afficher sur la page Vues. La dernière vue sélectionnée sera chargée lors de votre prochaine visite sur la page Vues.
2. Bouton Créer une vue : commencez à créer une vue à partir de zéro (voir Créer une vue ).
3. Bouton Enregistrer la vue : après avoir modifié les filtres ou les colonnes, cliquez sur Enregistrer la vue pour enregistrer votre configuration actuelle en tant que nouvelle vue (voir Enregistrer et modifier une vue ).
4. Bouton Options ( ): voir plus d'options pour une vue, y compris l'exportation et la suppression (voir Exporter une vue et Supprimer une vue ).
5. Menu Filtre : cliquez sur le bouton Menu Filtre ( ) Pour ajouter des filtres à votre vue, comme pour n'importe quelle autre grille (voir Grilles ), utilisez la fonction correspondante. Le menu des filtres comprend tous les champs de dossier et vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 filtres à afficher simultanément. Pour supprimer un filtre, survolez son nom et cliquez sur la croix (x).
6. Barre de recherche : recherchez des mots clés ou des expressions dans les données affichées. Comme pour les recherches rapides (voir Recherche dans Case IQ ), les résultats seront limités par les filtres définis pour la grille. Case IQ effectuera une recherche dans tous les champs d’enregistrement, y compris les colonnes non affichées dans la grille, en utilisant le texte saisi dans le champ « Rechercher du contenu… ».
7. Menu Colonne : cliquez sur le menu Colonne ( ) Le bouton permet d'ajouter ou de supprimer des colonnes à votre vue, comme pour toute autre grille (voir Grilles ). Le menu des colonnes inclura tous les champs de dossier.

Créer une vue

Vous pouvez ajouter des filtres et des colonnes pour afficher les données dans la grille Vues. Pour commencer à créer une vue à partir d'une grille vide, cliquez sur le bouton Créer une vue .

Ajoutez des colonnes en cliquant sur le menu Colonnes ( Cliquez sur le bouton et sélectionnez les champs dans le menu des colonnes. Vous pouvez supprimer des colonnes en décochant les champs. Cliquez sur le bouton Terminé dans le menu des colonnes une fois l'ajout des colonnes terminé.

Pour ajouter des filtres à la vue, cliquez sur le bouton Menu Filtre ( Sélectionnez les champs dans le menu de filtre, puis cliquez sur Terminé . Vous pouvez ensuite cliquer sur le filtre ajouté et choisir une option. Vous pouvez afficher jusqu'à 20 filtres. Pour supprimer un filtre, survolez son nom et cliquez sur la croix (x).

Après avoir ajouté des filtres et des colonnes à la vue, vous pouvez les enregistrer en tant que nouvelle vue (voir la section suivante, Enregistrer et modifier une vue ).

Enregistrer et modifier une vue

Après avoir sélectionné les filtres et les colonnes sur la page Vues, cliquez sur le bouton Enregistrer la vue pour sauvegarder votre configuration actuelle. Saisissez un nom pour la vue, puis cliquez sur Oui, enregistrer la vue .

Pour modifier une vue existante, sélectionnez-la, modifiez les filtres et les colonnes selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer la vue . Vous pouvez également enregistrer vos filtres et colonnes actuels en tant que nouvelle vue sans modifier la vue d'origine en cliquant sur le bouton Options (  ) et en sélectionnant l’option « Enregistrer sous… ».

Exporter une vue

Vous pouvez exporter votre vue actuelle des données sous forme de fichier .xlsx ou .csv en suivant les étapes suivantes.

1. Cliquez sur le bouton Options (  ) et sélectionnez « Exporter ».
2. La fenêtre contextuelle Exporter contient les options suivantes pour sélectionner les données à exporter.
   1. Type de fichier : choisissez le format de fichier dans lequel vous souhaitez exporter les données. Vous pouvez sélectionner .xlsx ou .csv.
   2. Filtres : sélectionnez les enregistrements à inclure dans votre fichier .xlsx ou .csv. Choisissez parmi les options suivantes.
      1. Tous : l'exportation inclura tous les enregistrements de la grille, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas filtrée.
      2. Filtre actuel : seuls les enregistrements correspondant aux filtres actuels de la vue seront exportés. Le filtre « Actuel » est sélectionné par défaut.
      3. Page actuelle : tous les enregistrements affichés sur la page de la grille seront exportés.
      4. Sélectionné : seuls les enregistrements que vous sélectionnez à l'aide des cases à cocher de la ligne seront inclus dans l'exportation.
   3. Menu déroulant Colonnes : choisissez les colonnes de données à exporter.
      1. Toutes les colonnes : exportez toutes les données des enregistrements que vous avez sélectionnés, y compris les colonnes qui ne sont pas actuellement visibles dans votre affichage.
      2. Colonnes actuelles : seules les colonnes affichées dans votre vue actuelle seront exportées. L’option « Colonnes actuelles » est sélectionnée par défaut.
   4. Format : choisissez si vous souhaitez formater les données du fichier exporté. Si vous cochez la case « Formaté », les champs utilisateur afficheront le nom complet et les champs de date seront au format « AAAA-MM-JJ 00:00 ». Si vous choisissez de ne pas formater le fichier .xlsx ou .csv, les champs utilisateur afficheront le nom complet brut (c’est-à-dire l’identifiant utilisateur alphanumérique) ainsi que les valeurs de date et d’heure non formatées.
3. Cliquez sur Exporter Cliquez sur le bouton. Votre navigateur commencera à télécharger le fichier.

Supprimer une vue

Pour supprimer définitivement une vue, cliquez sur le bouton Options (  ) et sélectionnez l’option « Supprimer la vue ».

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