Vous pouvez autoriser ou restreindre l'accès à un dossier pour les autres utilisateurs de votre application dans l'onglet Accès du dossier. Vous verrez les sous-onglets suivants sous l'onglet Accès :

1. Équipe d'enquête : répartir la responsabilité du dossier entre plusieurs utilisateurs.
2. Accès refusé : empêcher les utilisateurs d’accéder à un dossier.
3. Demandes d'accès : approuver ou refuser une demande d'intégration à l'équipe d'enquête.
4. Portail : gérez les parties externes autorisées à accéder au dossier. Cet onglet est disponible uniquement si votre application dispose de la fonctionnalité de communication sécurisée des dossiers, décrite dans la section « Gérer l’accès externe à un dossier » .

Désignez l'équipe d'enquête

Vous pouvez confier la responsabilité d'une affaire à une équipe composée de plusieurs utilisateurs Case IQ en ajoutant des utilisateurs à l'équipe d'enquête de l'affaire.

Suivez les étapes suivantes pour gérer l'équipe d'enquête d'une affaire :

1. Sur la page du dossier, cliquez sur l'onglet Accès. Assurez-vous d'être dans le sous-onglet Équipe d'enquête, qui est chargé par défaut.
2. Saisissez le nom d'un utilisateur dans le champ de recherche « Rechercher des utilisateurs et des adresses e-mail… » et le système recherchera les comptes d'utilisateurs existants.
3. Sélectionnez un nom dans la liste déroulante pour remplir le champ de texte. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter à l'équipe » pour finaliser l'ajout de l'utilisateur à l'équipe d'enquête. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à l'équipe en suivant ces étapes.

Pour retirer un membre de l'équipe, cochez la case située à côté de son nom. Cliquez ensuite sur le bouton « Supprimer » dans l'en-tête de la grille.

Gérer la liste des accès refusés

L'ajout d'un utilisateur à la liste d'accès refusé d'un dossier l'empêche de consulter les détails du dossier sur sa page, de le visualiser dans les tableaux (comme la page « Tableau des dossiers »), de le trouver dans les résultats de recherche et de rédiger des rapports à son sujet. Cette liste d'accès refusé remplace les autorisations par défaut, offrant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire au système. L'utilisateur ajouté à cette liste ne sera pas notifié . Généralement, elle sert à restreindre l'accès au dossier dans Case IQ aux utilisateurs impliqués ou concernés.

Pour ajouter un utilisateur à la liste des accès refusés :

1. Sur la page du dossier, cliquez sur l'onglet Accès. Ensuite, sélectionnez le sous-onglet « Accès refusé ».
2. Dans le champ de recherche « Rechercher des utilisateurs et des adresses e-mail… », saisissez le nom d'un utilisateur et le système recherchera les comptes d'utilisateurs existants.
3. Cliquez sur un nom dans la liste déroulante pour remplir le champ de texte. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter à la liste d'accès refusé » pour bloquer l'utilisateur. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à la liste d'accès refusé en suivant ces étapes.

Pour retirer un utilisateur de la liste des personnes interdites d'accès, cochez la case située à côté de son nom. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer dans l'en-tête de la grille.

Approuver ou refuser les demandes d'accès

Vous pourriez recevoir des demandes pour rejoindre l'équipe d'enquête de votre dossier. Généralement, un collègue demandera l'accès si le système a établi un lien entre un dossier sur lequel il travaille et le vôtre. Si vous êtes le responsable du dossier, vous recevrez une notification vous informant qu'une personne a demandé l'accès à votre dossier. Cette notification contiendra un lien direct vers l'onglet « Demandes d'accès ».

Pour approuver ou refuser une demande d'accès :

1. Sur la page du dossier, cliquez sur l'onglet Accès. Ensuite, sélectionnez le sous-onglet « Demandes d'accès ».
   1. Si vous avez reçu une notification concernant la demande, vous pouvez cliquer sur le lien figurant dans la notification pour accéder directement à l'onglet « Demandes d'accès ».
2. Dans le tableau des demandes d'accès, vous verrez toutes les demandes visant à rejoindre l'équipe d'enquête de votre dossier. Votre collègue a peut-être fourni des précisions dans le champ « Motif de la demande ».
   1. Pour approuver leur demande, cliquez sur le bouton Cocher correspondant . Votre collègue fera désormais partie de l'équipe d'enquête de votre dossier.
   2. Pour refuser leur demande, cliquez sur le bouton X correspondant. Votre collègue ne sera pas ajouté à l'équipe d'enquête et conservera les mêmes droits d'accès au dossier qu'avant l'envoi de sa demande. Le refus d'une demande d'accès n'entraîne pas l'inscription de la personne sur la liste des personnes interdites d'accès.