Vous pouvez étendre ou restreindre l'accès d'un utilisateur à un dossier sur la page Gérer l'équipe du dossier. Pour accéder à la page Gérer l'équipe, cliquez sur le bouton Options () sur la page d'un dossier, sélectionnez l'option « Accès au dossier », puis cliquez sur « Gérer l'équipe ».

La page Gérer l'équipe contient trois onglets : (1) Équipe d'enquête, où vous pouvez attribuer la responsabilité du dossier à plusieurs utilisateurs, (2) Accès refusé, où vous pouvez empêcher des utilisateurs d'accéder à un dossier, et (3) Demandes d'accès, où vous pouvez approuver ou refuser une demande de participation à l'équipe d'enquête du dossier.

Affecter l'équipe d'enquête

Vous pouvez affecter une équipe de plusieurs utilisateurs Case IQ à la responsabilité d'un dossier en ajoutant des utilisateurs à l'équipe d'enquête du dossier sur la page d'un dossier.

Suivez les étapes suivantes pour gérer l'équipe d'enquête d'un dossier :

1. Sur la page Gérer l'équipe, assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Équipe d'enquête, qui sera chargé par défaut.
2. Tapez le nom d'un utilisateur dans la zone de recherche « Rechercher des utilisateurs et des e-mails… » et le système recherchera les comptes d'utilisateurs existants.
3. Cliquez sur un nom dans la liste déroulante pour remplir la zone de texte. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter à l'équipe pour finaliser l'ajout de l'utilisateur à l'équipe d'enquête sur le dossier. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à l'équipe en suivant ces étapes.

Pour supprimer un membre de l'équipe, cochez la case en regard du nom de l'utilisateur. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer dans l’en-tête de la grille.

Gérer la liste des accès refusés

L'ajout d'un utilisateur à la liste des accès refusés d'un dossier empêche l'utilisateur de lire les détails du dossier sur la page d'un dossier, de voir le dossier dans n'importe quelle grille (telle que la page Grille des dossiers), de trouver le dossier dans les résultats de recherche et de créer des rapports sur le dossier. La liste des accès refusés remplace les autorisations par défaut, offrant ainsi un autre niveau de sécurité dans le système. Un utilisateur ne sera pas averti s'il est ajouté à la liste des accès refusés d'un dossier. Généralement, la liste des accès refusés est utilisée pour empêcher les utilisateurs impliqués ou concernés par le dossier d'accéder au dossier du dossier dans Case IQ.

Pour ajouter un utilisateur à la liste des accès refusés :

1. Sur la page Gérer l'équipe, cliquez sur l'onglet « Accès refusé ».
2. Dans la zone de recherche « Rechercher des utilisateurs et des e-mails… », saisissez le nom d'un utilisateur et le système recherchera les comptes d'utilisateurs existants.
3. Cliquez sur un nom dans la liste déroulante pour remplir la zone de texte. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter à la liste des accès refusés pour bloquer l'utilisateur du dossier. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à la liste des accès refusés en suivant ces étapes.

Supprimez un utilisateur de la liste des accès refusés en cliquant sur la case à côté du nom de l'utilisateur. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer dans l’en-tête de la grille.

Approuver ou refuser les demandes d'accès

Il se peut que vous receviez des demandes pour rejoindre l'équipe d'enquête de votre dossier. En général, un collègue demandera l'accès si le système a suggéré un lien entre un dossier sur lequel il travaille et votre dossier. Si vous êtes le propriétaire du dossier, vous recevrez une notification vous informant que quelqu'un a demandé l'accès au dossier, qui fournira un lien direct vers l'onglet Demandes d'accès.

Pour approuver ou refuser une demande d'accès:

1. Sur la page Gérer l'équipe, cliquez sur l'onglet « Demandes d'accès ».
   1. Si vous avez reçu une notification concernant la demande, vous pouvez cliquer sur le lien figurant dans la notification pour accéder directement à l'onglet Demandes d'accès.
2. Dans la grille Demandes d'accès, vous verrez toutes les demandes pour rejoindre l'équipe d'enquête de votre dossier. Il se peut que votre collègue ait expliqué le contexte de sa demande dans le champ « Motif de la demande ».
   1. Pour approuver sa demande, cliquez sur le bouton « Cocher » de la ligne. Votre collègue fera désormais partie de l'équipe d'enquête de votre dossier.
   2. Pour refuser sa demande, cliquez sur le bouton X de la ligne. Votre collègue ne sera pas ajouté à l'équipe d'enquête et il aura le même accès au dossier qu'avant d'envoyer sa demande. Le refus d'une demande d'accès n'ajoutera pas la personne à la liste des personnes dont l'accès est refusé.