Gérer l'équipe pour un dossier
Vous pouvez étendre ou restreindre l'accès d'un utilisateur à un dossier sur la page Gérer l'équipe du dossier. Accédez à la page Gérer l'équipe en cliquant sur le bouton Options () sur la page d'un dossier, puis en sélectionnant l'option « Gérer l'équipe ». La page Gérer l'équipe contient deux onglets : (1) Équipe d'enquête, où vous pouvez attribuer la responsabilité du dossier à plusieurs utilisateurs et (2) Accès refusé, où vous pouvez empêcher les utilisateurs d'accéder à un dossier.
Affecter l'équipe d'enquête
Vous pouvez affecter une équipe de plusieurs utilisateurs Case IQ à la responsabilité d'un dossier en ajoutant des utilisateurs à l'équipe d'enquête du dossier sur la page d'un dossier.
Quelle est la différence entre les propriétaires de dossiers et les équipes d'enquête ?
Les propriétaires de dossiers et les équipes d'enquête proposent des contrôles d'accès aux dossiers similaires dans Case IQ. Vous pouvez configurer votre application afin qu'un rôle d'utilisateur dispose d'autorisations supplémentaires pour un dossier lorsqu'il est propriétaire du dossier ou membre de son équipe d'enquête. Par exemple, vous pouvez créer un rôle d'utilisateur qui ne peut modifier un dossier que lorsqu'il fait partie de son équipe d'enquête. Voir Liste de contrôle d'accès pour plus de détails sur la définition des autorisations du propriétaire du dossier et de l'équipe d'enquête.
Toutefois, un propriétaire de dossier peut avoir plus de responsabilités sur un dossier qu'un membre de l'équipe d'enquête, en fonction de la configuration de votre application. Votre administrateur système peut configurer votre application de manière à ce que :
- Les propriétaires de dossiers reçoivent davantage de notifications concernant un dossier, par exemple lorsqu'une réponse par e-mail est envoyée pour l'un des e-mails du dossier.
- Un flux de travail peut nécessiter qu'un propriétaire de dossier soit affecté avant que vous puissiez faire progresser le dossier.
- Les utilisateurs peuvent être automatiquement affectés, réaffectés ou désaffectés en tant que propriétaires de dossiers.
- Les propriétaires de dossier peuvent être automatiquement affectés à des tâches.
- Le système peut déclencher des actions automatiques lorsqu'un propriétaire de dossier est affecté, réaffecté ou désaffecté.
Voir Attribuer un dossier pour plus de détails sur l'attribution d'un propriétaire de dossier à un dossier.
Suivez les étapes suivantes pour gérer l'équipe d'enquête d'un dossier :
- Sur la page Gérer l'équipe, assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Équipe d'enquête, qui sera chargé par défaut.
- Tapez le nom d'un utilisateur dans la zone de recherche « Rechercher des utilisateurs et des e-mails… » et le système recherchera les comptes d'utilisateurs existants.
- Cliquez sur un nom dans la liste déroulante pour remplir la zone de texte. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter à l'équipe pour finaliser l'ajout de l'utilisateur à l'équipe d'enquête sur le dossier. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à l'équipe en suivant ces étapes.
Pour supprimer un membre de l'équipe, cochez la case en regard du nom de l'utilisateur. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer dans l’en-tête de la grille.
Gérer la liste des accès refusés
L'ajout d'un utilisateur à la liste des accès refusés d'un dossier empêche l'utilisateur de lire les détails du dossier sur la page d'un dossier, de voir le dossier dans n'importe quelle grille (telle que la page Grille des dossiers), de trouver le dossier dans les résultats de recherche et de créer des rapports sur le dossier. La liste des accès refusés remplace les autorisations par défaut, offrant ainsi un autre niveau de sécurité dans le système. Un utilisateur ne sera pas averti s'il est ajouté à la liste des accès refusés d'un dossier. Généralement, la liste des accès refusés est utilisée pour empêcher les utilisateurs impliqués ou concernés par le dossier d'accéder au dossier du dossier dans Case IQ.
Pour ajouter un utilisateur à la liste des accès refusés :
- Sur la page Gérer l'équipe, cliquez sur l'onglet « Accès refusé ».
- Dans la zone de recherche « Rechercher des utilisateurs et des e-mails… », saisissez le nom d'un utilisateur et le système recherchera les comptes d'utilisateurs existants.
- Cliquez sur un nom dans la liste déroulante pour remplir la zone de texte. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter à la liste des accès refusés pour bloquer l'utilisateur du dossier. Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à la liste des accès refusés en suivant ces étapes.
Supprimez un utilisateur de la liste des accès refusés en cliquant sur la case à côté du nom de l'utilisateur. Ensuite, cliquez sur le bouton Supprimer dans l’en-tête de la grille.