Dossier

Le système dispose de contrôles d'accès granulaires pour les dossiers et leurs enregistrements enfants. La catégorie Case ACL contient toutes les options d'autorisation pour les enregistrements de dossier et tous les types d'enregistrements enfants dans le système. Cette section commencera par couvrir les options d'autorisation pour les enregistrements de dossier, tandis que les sous-catégories d'enregistrements enfants seront documentées dans les sous-sections suivantes.

Les principales actions pour un dossier sont : (1) l'ajout de nouveaux dossiers, (2) l'affichage de l'historique du dossier, (3) l'affichage des dossiers et (4) la modification des dossiers. Cependant, il existe des options d'autorisation distinctes pour indiquer les actions que les utilisateurs peuvent effectuer lorsqu'ils possèdent un dossier, ce qui signifie que :

• Si vous sélectionnez les options autonomes Créer, Historique, Afficher et Modifier (c'est-à-dire les quatre premières sous-catégories d'autorisations dans la catégorie ACL des dossiers), les utilisateurs dotés de ce rôle pourront effectuer les actions sélectionnées pour tous les dossiers de votre application, quel que soit propriété du dossier.
• La sélection des options d'autorisation Afficher ou Modifier dans l'une des sous-catégories Propriété (c'est-à-dire Propriétaire du dossier et Membre de l'équipe d'enquête) signifie que les utilisateurs dotés de ce rôle ne pourront effectuer les actions sélectionnées que pour les dossiers dont ils sont propriétaires.
  • Il existe des options d'autorisation distinctes pour le propriétaire du dossier et le membre de l'équipe d'enquête. Vous pouvez donc indiquer si le rôle d'utilisateur doit avoir accès aux dossiers lorsqu'il est propriétaire du dossier et/ou membre de l'équipe d'enquête.
  • Vous pouvez choisir des options d'autorisation dans les deux catégories de propriété ou dans une seule.

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Vues

Sur la page Vues, vous pouvez créer des rapports rapides en enregistrant des filtres de grille et des colonnes pour afficher un ensemble de données spécifique.

• Voir
  • [ü] Vue : accédez à la page Vues.

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Profil

Les profils sont un type d'enregistrement autonome dans Case IQ qui peut être utilisé comme base de données d'informations pour faire référence et remplir rapidement les enregistrements enfants des dossiers si nécessaire. Comme les profils et les parties contiennent souvent des informations similaires, Case IQ contient une fonctionnalité permettant d'utiliser un enregistrement de profil pour remplir un formulaire de nouvelle partie et vice versa. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans les paramètres de l'application, car il ne s'agit pas d'une option d'autorisation pouvant être activée pour un rôle d'utilisateur spécifique.

• Profil
  • [ü] Afficher : afficher les enregistrements de profil ajoutés dans Case IQ.
  • [ü] Créer : ajouter des profils.
  • [ü] Créer des champs restreints : modifiez les champs définis comme « Restreindre la modification » lors de l'ajout d'un nouveau profil pour saisir des informations sur le formulaire Nouveau profil.
  • [ü] Supprimer : supprimer des profils.
  • Modifier
    • [ü] Ne pas purger : marquez les profils comme « Ne pas purger ».
    • [ü] Enregistrer : mettre à jour les détails des enregistrements de profil existants.
    • [ü] Enregistrer les champs restreints : mettre à jour les champs définis sur « Restreindre la modification » lors de la modification des enregistrements de profil existants.

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Remplissage automatique

Vous pouvez rapidement remplir automatiquement les champs de formulaire standard et personnalisés avec des informations préexistantes si une section de formulaire de données y a été ajoutée. Lorsqu'un modèle de formulaire de données est activé pour la première fois, le système crée automatiquement des options d'autorisations de rôle utilisateur pour le nouveau formulaire de données. La sous-catégorie Auto-Populate ACL contiendra des sous-sections distinctes des autorisations suivantes pour chaque formulaire de données.

• Formulaire de données
  • [ü] Afficher : affichez les entrées du formulaire de données pour remplir automatiquement la section du formulaire de données sur un formulaire personnalisé ou standard.

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Liens

S'il y a plusieurs dossiers dans votre candidature qui sont concernés ou résultent d'un autre dossier de quelque manière que ce soit, la fonctionnalité « dossiers liés » vous permet de créer une connexion entre les dossiers et tous leurs enregistrements associés pour une référence rapide à chaque dossier lié. Il existe trois méthodes pour lier des dossiers liés dans Case IQ :

1. Les liens manuels sont ajoutés directement par un utilisateur.
2. Les liens suggérés sont des recommandations générées automatiquement par le système aux utilisateurs, sur la base des détails similaires des dossiers. Cependant, un utilisateur doit confirmer la suggestion avant que les dossiers soient liés.
3. Semblables aux liens manuels, les liens automatiques sont ajoutés directement par un utilisateur. Cependant, l'utilisateur sélectionne le dossier à lier à l'aide d'un champ « Sélection de dossier » sur le formulaire Nouveau dossier.

Vous pouvez choisir si un rôle utilisateur peut accéder aux liens automatiques, aux liens manuels, aux liens suggérés ou à tous les types de liens.

• Liens
  • Automatique
    • [ü] Créer : ajoutez des liens entre les dossiers à l'aide des champs "Sélection de dossier".
    • [ü] Afficher : afficher les liens ajoutés automatiquement entre les dossiers.
    • [ü] Modifier : mettre à jour les liens existants ajoutés automatiquement entre les dossiers.
    • [ü] Supprimer : supprime les liens automatiques entre les dossiers.
  • Manuel
    • [ü] Créer : ajouter des liens manuels entre les dossiers.
    • [ü] Afficher : afficher les liens manuels entre les dossiers.
    • [ü] Modifier : mettre à jour les liens manuels existants entre les dossiers.
    • [ü] Supprimer : supprime les liens manuels entre les dossiers.
  • Suggéré
    • [ü] Créer : ajouter des liens suggérés entre les dossiers.
    • [ü] Afficher : afficher les liens suggérés entre les dossiers.
    • [ü] Modifier : mettre à jour les liens suggérés existants entre les dossiers.
    • [ü] Supprimer : supprime les liens suggérés entre les dossiers.

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Calendrier

Case IQ propose deux vues de calendrier : (1) le calendrier général, qui affiche les tâches et les rendez-vous pour toutes les dossiers, et (2) le calendrier de dossier, qui affiche uniquement les tâches et les rendez-vous associés à un dossier. Les utilisateurs ne pourront pas afficher les tâches et les rendez-vous sur l'un ou l'autre calendrier à moins qu'ils ne disposent d'autorisations d'affichage pour chaque type d'enregistrement (documentées dans 1.2 Rendez-vous et 1.9 Todos) en plus des options d'autorisation du calendrier.

• Calendrier
  • [ü] Calendrier des dossiers : affichez le calendrier des dossiers, y compris leurs tâches et leurs rendez-vous.
  • [ü] Calendrier complet : affichez le calendrier de tous les dossiers ajoutés dans Case IQ, y compris toutes les tâches et rendez-vous.

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Grilles

Les enregistrements ajoutés dans Case IQ sont collectés dans des « grilles » ou tableaux sur chaque page d'enregistrement, afin que vous puissiez consulter tous les enregistrements d'un type spécifique. Les grilles sont configurables dans Case IQ, vous pouvez donc personnaliser la vue et les informations affichées. Vous pouvez réorganiser, trier, ajouter et supprimer des colonnes, filtrer des données, exporter et rechercher des mots-clés dans chaque grille de l'application. En sélectionnant l'option d'autorisation dans la catégorie Grilles, le rôle d'utilisateur peut enregistrer sa disposition actuelle de n'importe quelle grille de type d'enregistrement pour laquelle il dispose d'autorisations d'affichage comme valeur par défaut pour tous les utilisateurs de l'application.

• Grilles
  • Modifier les grilles par défaut
    • [ü] Enregistrer : effectuer les mises à jour des configurations de grille (c'est à dire des colonnes affichées) par défaut pour tous les utilisateurs de l'application.

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Bibliothèque

La bibliothèque est un référentiel de documents qui fournit un emplacement central pour stocker les politiques, les guides d'utilisation et d'autres documents sources. En accordant des autorisations d'affichage, le rôle utilisateur peut ouvrir les pages des fichiers de bibliothèque et prévisualiser et télécharger les fichiers de bibliothèque.

• Bibliothèque
  • [ü] Afficher : afficher les fichiers ajoutés à la bibliothèque de l'application.

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Rapports

Case IQ s'intègre à Yellowfin, une plateforme d'analyse commerciale, pour le reporting, où les utilisateurs peuvent approfondir leurs données en créant des rapports et des tableaux de bord. Les options d'autorisation de la catégorie Rapports accordent l'accès à votre instance dans Yellowfin, y compris les rapports, les tableaux de bord, la distribution des rapports et l'administration Yellowfin.

• Administration
  • [ü] Signet : ajoutez des signets pour les rapports, qui vous permettent d'enregistrer des chemins d'exploration et de filtrer les valeurs.
  • [ü] Accès aux dossiers : créez et gérez des dossiers.
  • [ü] Groupes d'utilisateurs : créez et gérez des groupes d'utilisateurs dans Yellowfin. Les groupes peuvent être utilisés pour gérer globalement des autorisations et des paramètres supplémentaires dans Yellowfin et pour diffuser des rapports.
• Tableaux de bord
  • [ü] Éditeur de code : créez des widgets de code pour les tableaux de bord.
  • [ü] Créer : ajoutez des tableaux de bord personnels.
  • [ü] Modifier : mettre à jour les tableaux de bord personnels existants.
  • [ü] Supprimer : supprime les tableaux de bord personnels.
  • [ü] Afficher : afficher les tableaux de bord personnels.
  • Tableau de bord public
    • [ü] Créer : ajouter des tableaux de bord publics.
    • [ü] Modifier : mettre à jour les tableaux de bord publics existants.
    • [ü] Supprimer : supprimer les tableaux de bord publics
    • [ü] Afficher : afficher les tableaux de bord publics.
• Découverte de données
  • [ü] Découverte assistée : affichez les « informations assistées » dans le générateur de rapports, qui sont des graphiques générés automatiquement.
  • [ü] Aperçu instantané : accédez à des "informations instantanées", des explications et des comparaisons générées automatiquement des données du rapport.
• Distribution
  • Diffuser
    • [ü] Tableaux de bord : envoyez des tableaux de bord par diffusion.
    • [ü] Externe : envoyez des rapports à des personnes qui ne possèdent pas de compte Case IQ.
    • [ü] Interne : envoyez des rapports à d'autres utilisateurs Case IQ.
  • Exporter
    • [ü] Exporter vers CSV/texte : enregistrez les rapports sur votre appareil sous forme de fichiers .CSV ou .txt.
    • [ü] Exporter vers DOC : enregistrez les rapports sous forme de fichiers .docX.
    • [ü] Exporter au format PDF : enregistrez les rapports sous forme de fichiers .PDF.
    • [ü] Exporter vers XLS : enregistrez les rapports sous forme de fichiers .XLS.
• Rapports
  • [ü] Modifier : mettre à jour les rapports privés existants de l'utilisateur dans Yellowfin.
  • [ü] Supprimer : supprime les rapports privés de l'utilisateur dans Yellowfin.
  • [ü] Afficher : afficher les rapports privés de l'utilisateur. Les rapports privés sont ceux dont l'auteur a choisi de restreindre l'accès.
  • Créer
    • [ü] Rapports ad hoc : créez des rapports à usage unique.
    • [ü] Privé : ajoutez des rapports privés.
    • [ü] Rapports associés : permettent à l'utilisateur de créer des rapports dépendants ou d'extraire des données d'autres rapports, c'est-à-dire des rapports de co-affichage, d'exploration et d'exploration.
    • [ü] Sous-requêtes : ajoutez des rapports de sous-requêtes.
  • Rapports publics
  • • [ü] Créer : ajoutez des rapports publics, que tous les utilisateurs ayant accès à votre instance Yellowfin peuvent exécuter et ajouter à leurs tableaux de bord.
    • [ü] Modifier : mettre à jour les rapports publics existants.
    • [ü] Supprimer : supprime les rapports publics.
    • [ü] Afficher : afficher les rapports publics.
• Histoires
  • [ü] Créer : ajoutez des modules d'histoire, qui sont des analyses visuelles et textuelles incluant vos rapports, à l'aide du Story Builder de Yellowfin.
  • [ü] Modifier : mettre à jour les histoires existantes.
  • [ü] Supprimer : supprimer des histoires.
  • [ü] Afficher : afficher les histoires.
• Thèmes
  • [ü] Créer : ajoutez des modèles de couleur et de conception pour les présentations Yellowfin.
  • [ü] Modifier : mettre à jour les thèmes de présentation existants.
  • [ü] Supprimer : supprime les thèmes de présentation.
  • [ü] Afficher : afficher les thèmes de présentation.

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Paramètres

Les options d'autorisations dans la catégorie Paramètres permettent aux utilisateurs de naviguer vers l'onglet Paramètres de l'application, faites donc preuve de discrétion lorsque vous accordez ces autorisations aux rôles d'utilisateur. L'onglet Paramètres contient toutes les fonctionnalités administratives permettant de contrôler l'application, notamment les rôles d'utilisateur, les flux de travail personnalisés, les listes de sélection, les notifications, etc. Généralement, seul l'utilisateur Administrateur système ou le rôle Super utilisateur peut accéder à l'onglet Paramètres.

• Accéder
  • [ü] Afficher l'activité des utilisateurs : affichez un journal des actions effectuées par tous les utilisateurs de l'application.
  • Équipe
    • [ü] Créer : ajouter des équipes d'utilisateurs Case IQ.
    • [ü] Supprimer : supprimez Teams. 
       
    • [ü] Afficher : afficher les équipes ajoutées dans Case IQ.
    • Modifier
      • [ü] Ajouter/supprimer des membres : mettre à jour les utilisateurs dans une équipe existante.
      • [ü] Détails : mettre à jour les détails d'une équipe existante.
  • Utilisateur
    • [ü] Créer : ajouter des comptes d'utilisateurs.
    • [ü] Modifier : mettre à jour les détails des comptes d'utilisateurs existants.
    • [ü] Afficher : afficher les détails du compte utilisateur.
    • [ü] Afficher l'activité : affichez les actions effectuées par un compte utilisateur individuel.
    • [ü] Afficher l'historique : affichez les modifications apportées aux comptes utilisateurs.
    • [ü] Afficher l'activité d'exportation de l'utilisateur : consultez un journal des exportations de données de configuration effectuées par un utilisateur.
    • [ü] Afficher l'activité d'importation d'utilisateur : consultez un journal des importations de données de configuration effectuées par un utilisateur.
    • Session
      • [ü] Afficher : afficher les sessions de connexion d'un compte utilisateur.
  • Rôle d'utilisateur
    • [ü] Créer : ajouter des rôles d'utilisateur.
    • [ü] Supprimer : supprime les rôles d'utilisateur.
    • [ü] Afficher l'historique des rôles utilisateur : affichez les modifications apportées aux rôles utilisateur.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les rôles d'utilisateur existants.
• Données
  • Entrées du formulaire de données
    • [ü] Créer : ajouter des entrées au formulaire de données.
    • [ü] Supprimer : supprime les entrées du formulaire de données.
    • [ü] Afficher : afficher les entrées du formulaire de données sur la page Entrées du formulaire de données dans Paramètres.
    • [ü]Modifier :
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les entrées existantes du formulaire de données.
  • Indicateurs
    • [ü] Créer : ajoutez des types d'indicateurs personnalisés.
    • [ü] Supprimer : supprime les types d'indicateurs personnalisés.
    • [ü] Afficher les paramètres des indicateurs : affichez les indicateurs personnalisés sur la page Indicateurs dans Paramètres.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les indicateurs personnalisés existants.
  • Vacances
    • [ü] Créer : ajouter des règles du calendrier des jours fériés.
    • [ü] Supprimer : supprimer les règles de jours fériés du calendrier.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les règles de jours fériés existantes.
  • Bibliothèque
    • [ü] Créer : ajouter des fichiers à la bibliothèque.
    • [ü] Supprimer : supprime les fichiers de la bibliothèque.
    • [ü] Afficher : afficher les documents de la bibliothèque dans Paramètres.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les détails des fichiers de bibliothèque existants.
  • Paquets
    • [ü] Créer : ajouter des options de paquet.
    • [ü] Supprimer : supprime les options du paquet.
    • [ü] Afficher : affichez les options des paquets sur la page Paquets dans Paramètres.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les options de paquets existantes.
  • Réponse standard
    • [ü] Créer : ajoutez des réponses standard par e-mail.
    • [ü] Supprimer : supprime les réponses par courrier électronique standard.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les détails des réponses par e-mail standard existantes.
  • Modèles
    • [ü] Créer : téléchargez des fichiers modèles .docX.
    • [ü] Supprimer : supprimez les fichiers modèles .docX.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les détails et la version des fichiers modèles .docX existants.
  • Traductions
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les traductions de l'interface sur la page Traductions.
• Formes
  • [ü] Générateur de formulaires : accédez au générateur de formulaires pour (1) créer et modifier des formulaires personnalisés et des formulaires de données et (2) modifier des formulaires standard.
  • Liste de sélection
    • [ü] Créer : ajouter des valeurs à une liste de sélection.
    • [ü] Supprimer : supprime les valeurs de la liste de sélection.
    • [ü] Afficher : afficher toutes les valeurs de la liste de sélection.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les valeurs de la liste de sélection existante.
• Système
  • [ü] Exporter des données : exporter les données, y compris tous les enregistrements du système, vers un fichier CSV, quelles que soient les autorisations d'accès de l'utilisateur.
  • Dossiers annulés
    • [ü]Restaurer : réactiver les dossiers annulés.
    • [ü] Afficher : afficher les dossiers qui ont été annulés.
  • Exportation et importation de configurations
    • [ü] Exporter : exporter les données de configuration de l'application.
    • [ü] Importer : importer les données de configuration de l'application.
  • Dictionnaire de données:
    • [ü] Vue : accédez à la page Dictionnaire de données pour générer une liste de configurations d'application.
  • Importation de données:
    • [ü] Créer : ajouter des enregistrements d'importation de données pour configurer les intégrations SFTP.
    • [ü] Supprimer : supprime les importations de données.
    • [ü] Afficher : afficher les importations de données.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les importations de données existantes
  • Instruction de numérotation
    • [ü] Créer : ajouter des ensembles d'instructions de numérotation.
    • [ü] Supprimer : supprimer des ensembles d'instructions de numérotation.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les instructions de numérotation existantes.
  • Règles de messagerie
    • [ü] Créer : ajouter des règles de messagerie. Les règles de messagerie peuvent être utilisées pour configurer une boîte de réception système afin de créer de nouveaux dossiers ou de créer une adresse e-mail pour un dossier.
    • [ü] Supprimer : supprime les règles de messagerie.
    • [ü] Afficher : afficher les règles de messagerie.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les règles de messagerie existantes.
  • E-mails entrants
    • [ü] Modifier : marquez les e-mails entrants dans la casse correcte. L'utilisateur doit disposer des autorisations de modification pour les e-mails et d'affichage des autorisations pour les dossiers afin de mettre à jour la page d'un e-mail entrant.
    • [ü] Supprimer : supprime les e-mails entrants envoyés aux dossiers.
    • [ü] Afficher : afficher les e-mails entrants envoyés aux dossiers. L'utilisateur doit disposer des autorisations d'affichage des e-mails pour afficher les e-mails entrants dans la grille E-mails entrants et dans la page d'un e-mail entrant.
  • Journaux d'intégration
    • [ü] Afficher : afficher la page Journaux d'intégration.
  • Langues
    • [ü] Créer : ajouter des options de langue pour l'application.
    • [ü] Supprimer : supprime les options de langue.
    • [ü] Afficher : afficher la page Langues.
  • Statistiques des liens
    • [ü] Afficher : afficher la page de statistiques des liens de dossier.
  • Notifications
    • [ü] Afficher : afficher toutes les options de notifications du système.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les détails des notifications du système.
  • Possibilités
    • [ü] Afficher : afficher toutes les options d'administration de l'application.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les options d'administration de l'application.
  • Purger les enregistrements
    • [ü] Annuler la purge : arrête les purges programmées.
    • [ü] Purge : purger les enregistrements du système.
    • [ü] Planification de la purge : planifiez la purge des enregistrements sélectionnés du système.
  • Thèmes
    • [ü] Créer : créez des thèmes personnalisés.
    • [ü] Supprimer : supprimez les thèmes personnalisés.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les thèmes personnalisés existants.
  • Tableau de bord d'utilisation
    • [ü] Afficher : afficher la page Tableau de bord d'utilisation.
• Flux de travail
  • Règle
    • [ü] Créer : ajoutez des règles autonomes.
    • [ü] Supprimer : supprime les règles autonomes.
    • [ü] Afficher : afficher les règles sur la page flux de travail dans Paramètres.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les règles autonomes existantes.
  • Flux de travail
    • [ü] Créer : créez des flux de travail personnalisés.
    • [ü] Supprimer : supprimez les Flux de travail et/ou leurs statuts et étapes.
    • [ü] Afficher : affichez les flux de travail sur la page Flux de travail dans Paramètres.
    • Modifier
      • [ü] Enregistrer : mettre à jour les flux de travail personnalisés existants.

Supprimer