Ajouter un type de formulaire personnalisé

Vous pouvez créer un formulaire personnalisé à l'aide du générateur de formulaires. Pour créer un type de formulaire personnalisé pour votre application :

1. Cliquez sur le bouton Ajouter un formulaire sur la page Formulaires.
2. La fenêtre contextuelle Nouveau formulaire s'affiche, dans laquelle vous pouvez remplir les champs suivants :
   1. Légende : saisissez un nom unique pour le formulaire personnalisé.
   2. Légende Pluriel : saisissez la version plurielle du nom du formulaire personnalisé.
   3. Type de formulaire : choisissez « Personnalisé » dans la liste déroulante. Si vous souhaitez ajouter un formulaire de données pour remplir automatiquement les sections du formulaire, consultez Configurer un formulaire de données.
   4. Afficher lors de l'admission : activez cette option pour afficher le formulaire personnalisé sur le formulaire Nouveau dossier, afin que les utilisateurs puissent ajouter des enregistrements de votre type de formulaire personnalisé lorsqu'ils soumettent un dossier.
   5. Afficher sur le portail : activez cette option pour afficher le formulaire personnalisé sur le portail externe de votre application, afin que les rapporteurs du portail puissent ajouter des enregistrements de votre type de formulaire personnalisé lorsqu'ils soumettent un dossier.
   6. Traduction automatique : activez cette option pour afficher la propriété de champ « Traduction automatique » pour les champs de texte dans le générateur de formulaires. Si vous activez la « Traduction automatique » pour un champ de texte, le Translation Copilot génère automatiquement des traductions pour le texte dans une langue différente de la langue par défaut de votre application lors de la soumission initiale du formulaire personnalisé. Cette option n'est disponible que si le Translation Copilot a été activé pour votre application.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour accéder au générateur de formulaires, où vous pouvez ajouter des champs, des onglets, des sections et des sections de formulaire de données au formulaire personnalisé. Reportez-vous aux onglets suivants de cet article pour plus de détails sur l'ajout d'éléments à votre formulaire personnalisé.
   1. Le champ « Dossier » sera ajouté au formulaire personnalisé par défaut, car chaque enregistrement de formulaire personnalisé doit être associé à un dossier.
   2. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des éléments au formulaire, vous pouvez publier le formulaire afin que les utilisateurs puissent créer des enregistrements avec votre nouveau type de formulaire personnalisé (consultez l'onglet « Publier » de cet article pour plus de détails).

Champs

Les utilisateurs saisissent des informations dans des enregistrements de formulaire personnalisés à l'aide de champs, tels que des zones de texte et des boutons radio. Vous pouvez ajouter et configurer des champs sur un formulaire personnalisé pour choisir les types d'informations ou de données que les utilisateurs peuvent fournir dans un enregistrement de formulaire personnalisé. Consultez la description de tous les types de champs que vous pouvez ajouter à un formulaire personnalisé dans la section Types de champs de formulaire personnalisés de cet article.

Ajouter un champ

Pour ajouter un champ à un formulaire personnalisé :

1. Assurez-vous d'ouvrir le formulaire personnalisé dans le générateur de formulaires et de définir le générateur de formulaires en mode édition.
   1. Si vous venez d’ajouter le type de formulaire personnalisé en suivant les étapes du dernier onglet, le formulaire personnalisé sera déjà en mode édition et vous pourrez passer à l’étape suivante.
   2. Si vous souhaitez ajouter des champs à un formulaire personnalisé qui a déjà été publié, vous pouvez remettre le formulaire personnalisé en mode édition en cliquant sur le bouton Modifier du générateur de formulaires.
2. Cliquez sur la section + Insérer des champsou sur l'icône de flèche vers la droite pour ouvrir la barre latérale Type de champ. La barre latérale Type de champ contient tous les composants disponibles que vous pouvez ajouter au formulaire. 
   1. Tous les groupes de champs se trouvent en haut de la liste de la barre latérale, qui contient plusieurs champs dans une section. Tous les champs individuels sont organisés sous la liste des groupes de champs. Pour plus de détails sur l'ajout de groupes de champs à un type d'enregistrement, voir l'onglet « Groupes de champs » de cet article.
   2. La section Types de champs de formulaire personnalisés de cet article décrit tous les types et groupes de champs disponibles ainsi que leurs propriétés supplémentaires.
3. Utilisez la barre de recherche « Rechercher un type de champ… » pour trouver un type de données spécifique dans la liste. Pour ajouter un type de champ à votre formulaire, cliquez et maintenez le type de champ dans la barre latérale Type de champ, faites-le glisser vers le Générateur de formulaires et relâchez votre curseur sur la section + Insérer des champs.
4. La fenêtre contextuelle Type de champ s'affiche et vous permet de renseigner les propriétés du champ. Les propriétés d'un champ contrôlent la manière dont les utilisateurs peuvent interagir avec le champ et y saisir des informations. Tous les champs disposent des options suivantes, mais des propriétés supplémentaires sont disponibles pour certains types de champs. Pour plus de détails, consultez la section Types de champs de formulaire personnalisés de cet article.
   1. Nom : saisissez le nom que vous souhaitez que le système utilise pour faire référence au champ. Le nom du champ sera affiché dans les grilles et les rapports.
   2. Légende : saisissez le texte qui apparaîtra à côté du champ dans le formulaire. L’ajout d’une légende est facultatif. Si vous saisissez une légende, le texte de la légende s’affichera sur le formulaire personnalisé à la place du texte « Nom ».
      1. Par exemple, vous pouvez saisir un « Nom » concis pour le champ à afficher dans les grilles et les rapports, tel que « Interrogateurs ». Vous pouvez ensuite formuler le texte de la « Légende » sous forme de question pour aider les utilisateurs à remplir le formulaire, par exemple « Qui a interrogé les parties ? ».
   3. Méthode de saisie : sélectionnez si la valeur du champ peut être saisie par les utilisateurs ou calculée. Choisissez l'une des options suivantes :
      1. Modifiable : les utilisateurs peuvent saisir et modifier la valeur du champ lors de l'ajout ou de la modification du formulaire.
      2. Soumission uniquement : les utilisateurs peuvent saisir une valeur dans le champ mais ne peuvent pas la modifier une fois le formulaire soumis.
      3. Calculé : le système évalue une expression pour calculer la valeur du champ lorsqu'un utilisateur enregistre le formulaire. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier le champ. Pour obtenir des informations complètes sur l'écriture d'expressions pour les champs calculés dans Case IQ, consultez Case IQ Expression Language.
   4. Obligatoire : choisissez si les utilisateurs doivent remplir le champ avant de pouvoir soumettre le formulaire.
   5. Afficher à l'admission : choisissez si le champ doit être affiché lorsqu'un utilisateur crée un nouvel enregistrement de ce type de formulaire personnalisé.
      1. Par exemple, si vous ajoutez un champ à un formulaire personnalisé appelé « Entretien » et définissez « Afficher lors de l'admission » sur « Activé », le champ apparaîtra sur le nouveau formulaire d'entretien lorsqu'un utilisateur souhaite ajouter un enregistrement d'entretien.
      2. Par défaut, « Afficher lors de l'admission » est défini sur « Désactivé », ce qui signifie que le champ ne sera pas disponible sur le formulaire lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement.
   6. Afficher sur le portail : choisissez si le champ doit être affiché sur le portail externe de votre application (le formulaire Report Online). Si vous ne voyez pas le bouton « Afficher sur le portail », vérifiez si le formulaire personnalisé est configuré pour s'afficher sur le portail (consultez l'onglet « Modifier les propriétés du formulaire » de cet article pour plus de détails).
   7. Restreindre la modification : choisissez si la modification du champ doit être restreinte, sauf pour les utilisateurs disposant des autorisations « Enregistrer les champs restreints » ou « Créer des champs restreints » pour le type de formulaire personnalisé. Vous pouvez restreindre un maximum de 20 champs dans votre application. « Restreindre la modification » n'est pas disponible pour les zones d'informations, les sections ou les sections de formulaire de données.
   8. Sous-texte : saisissez le texte d'aide à afficher sous le champ. Vous pouvez inclure des URL dans le sous-texte, pour lesquelles Case IQ créera automatiquement un lien. Assurez-vous d'inclure « http:// » ou « https:// » dans le lien. Dans la capture d'écran ci-dessous, le sous-texte du champ est surligné en violet.
   9. Texte d'aide : saisissez un texte d'aide discret, qui ne s'affichera que lorsque l'utilisateur placera son curseur sur une icône en forme de point d'interrogation à côté du champ. Voir un exemple surligné en rose dans la capture d'écran ci-dessous. 
5. Une fois que vous avez terminé de sélectionner les propriétés du champ, cliquez sur Enregistrerdans la fenêtre contextuelle. Le champ apparaît alors dans le générateur de formulaires.
   1. Si vous avez ajouté une liste de sélection ou une liste de sélection à champs multiples, vous pouvez désormais ajouter les options que les utilisateurs pourront sélectionner dans le champ, consultez l'onglet « Listes de sélection » de cet article pour plus de détails.

Modifier un champ

Après avoir ajouté un champ à votre formulaire personnalisé, vous pouvez modifier les propriétés du champ pendant que le formulaire personnalisé est en mode édition. Si vous travaillez sur un formulaire personnalisé qui a déjà été publié, vous pouvez remettre le formulaire personnalisé en mode édition en ouvrant le formulaire dans le Générateur de formulaires et en cliquant sur le bouton Modifier.

Pour mettre à jour les propriétés d'un champ, cliquez sur le champ dans le générateur de formulaires. La barre latérale chargera les propriétés du champ, où vous pourrez ajuster ses paramètres selon vos besoins. Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la barre latérale. Les modifications que vous avez apportées au champ seront publiées pour les utilisateurs de votre application lorsque vous publierez le formulaire personnalisé. Consultez l'onglet « Publier » de cet article pour plus de détails.

Déplacer un champ

Vous pouvez modifier l'ordre des champs du formulaire lorsque le formulaire personnalisé est en mode édition. Cliquez et maintenez un champ, déplacez votre curseur vers un autre emplacement, puis relâchez votre curseur pour placer le champ.

Si votre formulaire comporte plusieurs onglets, vous pouvez déplacer un champ vers un autre onglet en faisant glisser le champ vers le nom de l'onglet et en déposant le champ sur le générateur de formulaires.

Supprimer un champ

Vous pouvez supprimer un champ dans le générateur de formulaires à l'aide de l'une des méthodes suivantes. Les champs supprimés n'apparaîtront pas dans les enregistrements de formulaires personnalisés ni dans les résultats de recherche, mais les données saisies par les utilisateurs dans le champ ne seront pas supprimées dans le système Case IQ.

1. Passez votre curseur sur le champ dans le générateur de formulaires et cliquez sur l'icône Supprimer.
2. Cliquez sur le champ dans le générateur de formulaires, puis cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre latérale gauche.

Restaurer un champ supprimé

Si vous supprimez un champ après la publication du formulaire personnalisé, vous pouvez le rajouter rapidement au formulaire en procédant comme suit :

1. Cliquez sur la section + Insérer des champs ou sur l’icône de flèche droite pour ouvrir la barre latérale Type de champ.
2. Cliquez sur l’onglet « Champs supprimés » dans la barre latérale Type de champ.
3. Cliquez et maintenez un champ supprimé dans la barre latérale, faites-le glisser vers le générateur de formulaires et relâchez votre curseur pour déposer le champ en place.
4. Vous pouvez ajuster les propriétés du champ dans la fenêtre contextuelle Type de champ si nécessaire.
5. Cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre contextuelle et le champ reviendra sur le formulaire personnalisé.

Ajouter une règle d'affichage à un champ

Vous pouvez spécifier des critères d'affichage d'un champ en fonction des valeurs saisies par un utilisateur dans d'autres champs du formulaire personnalisé. Pour créer des règles d'affichage pour un champ :

1. Cliquez sur le champ dans le générateur de formulaires pour charger ses propriétés dans la barre latérale. Nous appellerons ce champ le « champ dépendant ». Dans l'exemple vidéo ci-dessous, le champ dépendant de la règle d'affichage est le champ « Mesure corrective prise ».
2. Cliquez sur l’onglet « Règles » dans la barre latérale, puis cliquez sur le bouton Ajouter une règle d’affichage.
3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, vous pouvez définir des critères pour indiquer au système d'afficher le champ dépendant lorsqu'un autre champ du formulaire est défini sur une certaine valeur. Une déclaration de critères contient trois parties : 1) un champ, 2) un opérateur et 3) une valeur. Dans la liste déroulante « Champs de recherche », sélectionnez un champ du formulaire pour les critères. Nous appellerons ce champ le « champ parent ».
   1. Dans l'exemple vidéo ci-dessous, nous avons créé deux critères pour la règle d'affichage, en sélectionnant « Fondé ? » et « Description de l'allégation » comme champs parents.
4. Une autre liste déroulante s'affiche à côté de la liste déroulante « Champs de recherche » après avoir sélectionné un champ parent. Dans la liste déroulante, sélectionnez un opérateur pour les critères. L'opérateur indique au système comment comparer le champ parent à la valeur de votre énoncé de critères.
   1. Par exemple, si vous sélectionnez « Contient » comme opérateur, le système affichera le champ dépendant lorsque le champ parent contient la valeur de vos critères.
   2. Si vous sélectionnez « Est vide » ou « N'est pas vide » comme opérateur, vous n'avez pas besoin de sélectionner une valeur pour les critères, car le système affichera le champ dépendant lorsque le champ parent est respectivement vide ou non vide.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, l'opérateur du premier critère est « Est », ce qui indique au système d'afficher le champ dépendant lorsque le champ parent est défini sur la valeur de la règle d'affichage.
5. Un ou plusieurs champs supplémentaires s'affichent à côté de la liste déroulante de l'opérateur. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le champ parent dans ces champs. Le système recherchera cette valeur dans le champ parent pour déterminer s'il faut afficher ou masquer le champ dépendant.
   1. La méthode de saisie permettant de sélectionner la valeur dépend du type du champ parent. Par exemple, si vous choisissez un champ de type bouton radio, vous pouvez sélectionner la valeur à l'aide de boutons radio.
   2. Dans la vidéo ci-dessous, la valeur du premier critère est « Oui ». Ce critère indique au système que le champ dépendant doit être affiché sur le formulaire lorsque le champ « Justifié ? » est défini sur « Oui ».
6. Si la règle d'affichage doit dépendre de plusieurs champs parents, vous pouvez en ajouter un autre en cliquant sur le bouton + Critères. Répétez ensuite les étapes 3 à 5 pour choisir le champ parent, l'opérateur et la valeur des critères.
7. Si vous ajoutez d'autres critères à la règle d'affichage, vous pouvez utiliser le bouton bascule « Tous/Ou » sous les critères pour définir si le formulaire doit répondre à tous ou à un seul des critères de votre liste.
   1. En sélectionnant « Tous », le champ dépendant sera affiché uniquement si tous les critères sont remplis.
   2. Choisir « Ou » signifie que le champ dépendant sera affiché même si un seul de vos critères est rempli.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, nous avons choisi « Et », ce qui signifie que le champ dépendant sera affiché si le champ « Fondé ? » est défini sur « Oui » et si le champ « Description de l'allégation » n'est pas vide, ce qui signifie qu'un utilisateur a commencé à saisir dans le champ « Description de l'allégation ».
8. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre contextuelle Règle d'affichage. Une icône de connecteur apparaît à côté du champ.

Après avoir enregistré une règle d'affichage pour un champ, vous pouvez ajouter d'autres règles d'affichage pour afficher le champ dans plusieurs situations différentes. Cliquez à nouveau sur Ajouter une règle d'affichage, configurez une autre règle d'affichage dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, puis cliquez sur Enregistrer. Un bouton "Et/Ou" apparaît alors sous les règles d'affichage. Si vous sélectionnez "Et", le champ ne s'affichera que si toutes vos règles d'affichage sont respectées. Si vous choisissez "Ou", la section s'affichera si elle respecte l'une de vos règles d'affichage.

Listes de sélection

Ajouter une option de liste de sélection

Après avoir ajouté un champ de liste de sélection à votre formulaire personnalisé, vous pouvez définir les options à afficher dans le menu déroulant de la liste de sélection en suivant les étapes suivantes. Toutes les listes de sélection créées dans le générateur de formulaires seront renseignées dans la page Listes de sélection dans Paramètres (voir Configurer une liste de sélection et une option de liste de sélection).

1. Cliquez sur le champ de liste de sélection dans le générateur de formulaires pour ouvrir les propriétés du champ dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l’onglet Valeurs dans la barre latérale.
3. Dans le champ « Valeur », saisissez une option de liste de sélection à afficher dans le menu déroulant de la liste de sélection, puis appuyez sur Entrée ou Retour sur votre clavier.
   1. Vous pouvez également coller une liste dans le champ « Valeur ». Copiez une liste, puis collez-la dans le champ Valeur et cliquez sur le bouton Ajouter. Case IQ peut ajouter jusqu'à 100 valeurs à la fois. Si vous devez inclure plus de 100 valeurs dans la liste de sélection, vous pouvez copier et coller des valeurs dans le champ « Valeur » plusieurs fois.
4. Dans le champ « Séquence », vous pouvez indiquer la position dans le menu déroulant où l'option doit apparaître en saisissant un numéro. Si vous n'ajoutez pas de numéro de séquence, les options seront triées par ordre alphanumérique.
5. Si votre formulaire personnalisé et votre champ de liste de sélection sont disponibles sur le portail de votre application, vous verrez une case à cocher « Externe » supplémentaire dans la barre latérale des propriétés du champ. Vous pouvez cocher la case « Externe » pour afficher une option de liste de sélection sur le portail de l'application afin que les utilisateurs du portail puissent voir l'option dans la liste déroulante de la liste de sélection.
6. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter l’option à la liste de sélection.

Modifier ou supprimer une option de liste de sélection

Après avoir ajouté une option de liste de sélection, vous ne pourrez modifier que les propriétés « Séquence » ou « Externe » de l'option de liste de sélection. Vous ne pouvez pas mettre à jour le champ « Valeur » d'une option de liste de sélection pour des raisons d'intégrité des données. Si vous avez fait une erreur en saisissant le champ « Valeur » d'une option de liste de sélection, supprimez l'option de liste de sélection, puis ajoutez une nouvelle option avec la « Valeur » correcte.

Pour modifier ou supprimer une option de liste de sélection :

1. Cliquez sur le champ de liste de sélection dans le générateur de formulaires pour ouvrir les propriétés du champ dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l’onglet Valeurs dans la barre latérale.
3. Sélectionnez l’option de liste de sélection dans la grille de l’onglet Valeurs que vous souhaitez modifier.
4. Vous pouvez maintenant modifier ou supprimer l’option de liste de sélection.
   1. Pour modifier l'option de liste de sélection, ajustez le champ « Séquence » ou la case à cocher « Externe » et cliquez sur le bouton Enregistrer de l'option, qui sera situé au-dessus de la grille dans la barre latérale.
   2. Si vous avez fait une erreur dans le champ « Valeur » d'une option de liste de sélection, cliquez sur le bouton Supprimer de l'option. Consultez la section précédente de cet onglet d'article, « Ajouter une option de liste de sélection », pour plus de détails sur l'ajout d'une option de liste de sélection en remplacement.

Configurer une liste de sélection dépendante

Vous pouvez créer une « liste de sélection enfant » sur votre formulaire personnalisé, dans laquelle les options affichées dans le menu déroulant dépendront de l'option sélectionnée par un utilisateur dans une liste de sélection précédente du formulaire. Consultez les étapes ci-dessous pour créer une liste de sélection enfant et lisez-en plus sur les listes de sélection parent et enfant dans Configurer une liste de sélection et une option de liste de sélection : Listes de sélection parent et enfant.

1. Cliquez sur le champ de liste déroulante que vous souhaitez transformer en liste déroulante enfant dans le générateur de formulaires. Cela ouvrira les propriétés de la liste déroulante dans la barre latérale.
2. Dans l’onglet Propriétés, cliquez sur le bouton bascule « Dépendant ».
3. Un menu déroulant apparaît sous le bouton « Dépendant », dans lequel vous pouvez sélectionner la liste de sélection parent. Toutes les listes de sélection disponibles sur le formulaire personnalisé seront affichées dans ce menu déroulant.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer de la barre latérale.
5. Cliquez sur l'onglet Valeur. La liste de sélection parent s'affiche désormais au-dessus des champs « Valeur » et « Séquence ».
6. Sélectionnez une valeur dans la liste de sélection parent. Ensuite, entrez les valeurs qui doivent apparaître dans la liste de sélection enfant lorsque cette valeur parent est sélectionnée.
   1. Dans l'exemple ci-dessous, lorsqu'un utilisateur sélectionne « Harcèlement » dans la liste de sélection « Allégation », les options suivantes s'affichent dans la liste de sélection « Sous-type d'allégation » : Âge, Handicap, Sexe, État matrimonial, Intimidation, Sexuel, Religieux, Origine nationale, Orientation sexuelle et Cybernétique.
7. Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer les valeurs de la liste de sélection enfant. Vous pouvez consulter les valeurs de la liste de sélection et leurs valeurs parentes dans la grille de l'onglet.
8. Cliquez sur le bouton Enregistrer de la barre latérale pour enregistrer toutes les valeurs de la liste de sélection pour la liste de sélection enfant.

Groupes de terrain

Un groupe de champs est un groupe de champs liés qui capturent plusieurs attributs relatifs à une personne ou à un lieu. Par exemple, le groupe de champs « Lieu » contient des champs pour l'adresse postale, la ville, l'état, le pays et le code postal. Vous pouvez ajouter, modifier, réorganiser et supprimer des groupes de champs comme des champs individuels.

Ajouter un groupe de champs

Pour ajouter un groupe de champs à un formulaire personnalisé :

1. Assurez-vous d'ouvrir le formulaire personnalisé dans le générateur de formulaires et de définir le générateur de formulaires en mode édition.
2. Cliquez sur la section + Insérer des champs ou sur l'icône en forme de flèche vers la droite pour ouvrir la barre latérale Type de champ. Tous les groupes de champs se trouvent en haut de la liste de la barre latérale. La section Groupes de champs de formulaire personnalisés de cet article décrit tous les groupes de champs disponibles et les champs qu'ils contiennent. 
3. Cliquez et maintenez un groupe de champs dans la barre latérale Type de champ, faites-le glisser vers le Générateur de formulaires et relâchez votre curseur sur la section + Insérer des champs.
4. Dans la fenêtre contextuelle du groupe de champs, remplissez les champs suivants :
   1. Légende : saisissez le texte à afficher dans l'en-tête du groupe de champs.
   2. Afficher à l'admission : choisissez si le groupe de champs doit être affiché lorsqu'un utilisateur crée un nouvel enregistrement de ce type de formulaire personnalisé.
      1. Par exemple, si vous ajoutez un groupe de champs à un formulaire personnalisé appelé « Entretien » et définissez « Afficher à l'admission » sur « Activé », le groupe apparaîtra sur le nouveau formulaire d'entretien lorsqu'un utilisateur souhaite ajouter un enregistrement d'entretien.
      2. Par défaut, « Afficher à l'admission » est défini sur « Désactivé », ce qui signifie que le groupe de champs ne sera pas disponible sur le formulaire lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement.
      3. Si vous souhaitez afficher l'un des champs du groupe lors de l'admission, définissez le groupe de champs à afficher lors de l'admission. Vous pouvez ensuite choisir les champs spécifiques que vous souhaitez afficher lors de l'admission en modifiant les propriétés de chaque champ dans le groupe.
   3. Afficher sur le portail : choisissez si le groupe de champs doit être affiché sur le portail externe de votre application (le formulaire Report Online). Si vous ne voyez pas le bouton « Afficher sur le portail », vérifiez si le formulaire personnalisé est configuré pour s'afficher sur le portail (consultez l'onglet « Modifier les propriétés du formulaire » de cet article pour plus de détails).
   4. Texte d'aide : saisissez un texte d'aide discret, qui ne s'affichera que lorsque l'utilisateur passe son curseur sur une icône en forme de point d'interrogation à côté du groupe de champs.
5. Une fois que vous avez terminé de sélectionner les propriétés du groupe de champs, cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre contextuelle. Le groupe de champs apparaît alors dans le générateur de formulaires. Vous pouvez désormais modifier les propriétés de chaque champ du groupe séparément, comme pour tout autre champ. Consultez l'onglet « Champs » de cet article pour plus de détails.

Modifier un groupe de champs

Après avoir ajouté un groupe de champs à un formulaire personnalisé, vous pouvez modifier les propriétés du groupe de champs pendant que le type d'enregistrement est en mode édition. Pour mettre à jour les propriétés d'un groupe de champs, cliquez sur le groupe de champs dans le générateur de formulaires. La barre latérale chargera les propriétés du groupe de champs, où vous pourrez modifier la légende du groupe de champs, modifier les canaux d'admission pour lesquels il sera affiché ou créer des règles d'affichage (consultez la section « Ajouter une règle d'affichage à un groupe de champs » dans l'onglet de cet article ci-dessous pour plus de détails). Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la barre latérale. Vos modifications apportées au groupe de champs seront publiées pour les utilisateurs de votre application lorsque vous publierez le type d'enregistrement, consultez l'onglet « Publier » de cet article pour plus de détails.

Déplacer un groupe de champs

Lorsque le formulaire personnalisé est en mode édition, vous pouvez modifier l'ordre des groupes de champs du formulaire et les champs au sein du groupe. Vous pouvez même déplacer d'autres champs du formulaire personnalisé vers le groupe. Cependant, vous ne pouvez pas déplacer des champs faisant initialement partie du groupe hors de la section.

Pour déplacer l'ensemble du groupe de champs, cliquez et maintenez le groupe, déplacez votre curseur vers un autre emplacement, puis relâchez votre curseur pour placer le groupe de champs. Vous pouvez réorganiser ses champs de la même manière en les faisant glisser et en les déposant dans le groupe. Si votre formulaire comporte plusieurs onglets, vous pouvez déplacer un groupe de champs vers un autre onglet en faisant glisser le groupe vers le nom de l'onglet et en déposant le champ sur le générateur de formulaires.

Supprimer un groupe de champs

Vous pouvez supprimer un groupe de champs dans le générateur de formulaires à l'aide de l'une des méthodes suivantes. Les groupes de champs supprimés n'apparaîtront pas dans les enregistrements ou dans les résultats de recherche, mais les données saisies par les utilisateurs dans les champs du groupe ne seront pas supprimées dans le système Case IQ. Vous ne pouvez pas restaurer un groupe ou ses champs après avoir supprimé un groupe de champs.

• Passez votre curseur sur le groupe de champs dans le générateur de formulaires et cliquez sur l'icône Supprimer.
• Cliquez sur le groupe de champs dans le générateur de formulaires, puis cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre latérale gauche.

Ajouter une règle d'affichage à un groupe de champs

Vous pouvez spécifier des critères d'affichage d'un groupe de champs en fonction des valeurs saisies par un utilisateur dans d'autres champs du formulaire personnalisé. Les règles d'affichage d'un groupe de champs s'appliqueront à tous les champs de la section. Vous pouvez ajouter d'autres règles d'affichage aux champs d'un groupe, mais les règles du groupe auront la priorité. Pour créer des règles d'affichage pour un groupe de champs :

1. Cliquez sur le groupe de champs dans le générateur de formulaires pour charger ses propriétés dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l’onglet « Règles » dans la barre latérale, puis cliquez sur le bouton Ajouter une règle d’affichage.
3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, vous pouvez définir des critères pour indiquer au système d'afficher le groupe de champs lorsqu'un champ du formulaire personnalisé est défini sur une certaine valeur. Une déclaration de critères contient trois parties : 1) un champ, 2) un opérateur et 3) une valeur. Dans la liste déroulante « Champs de recherche », sélectionnez un champ sur le type d'enregistrement pour les critères.
   1. Dans l'exemple vidéo ci-dessous, nous avons créé deux critères pour la règle d'affichage et sélectionné « Type d'allégation » comme champ pour les deux.
4. Une autre liste déroulante s'affiche à côté de la liste déroulante « Champs de recherche » après avoir sélectionné un champ. Dans la liste déroulante, sélectionnez un opérateur pour les critères. L'opérateur indique au système comment comparer le champ à la valeur de votre énoncé de critères.
   1. Par exemple, si vous sélectionnez « Contient » comme opérateur, le système affichera le groupe de champs lorsque le champ contient la valeur dans vos critères.
   2. Si vous sélectionnez « Est vide » ou « N'est pas vide » comme opérateur, vous n'avez pas besoin de sélectionner une valeur pour les critères, car le système affichera le groupe de champs lorsque le champ est respectivement vide ou non vide.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, l'opérateur pour les deux critères est « Est », ce qui indique au système d'afficher le groupe de champs lorsque le champ est défini sur la valeur de la règle d'affichage.
5. Un ou plusieurs champs supplémentaires s'affichent à côté de la liste déroulante de l'opérateur. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le champ de critères dans ces champs. Le système recherchera cette valeur dans le champ pour déterminer s'il faut afficher ou masquer le groupe de champs.
   1. La méthode de saisie pour sélectionner la valeur dépend du type de champ de critères. Par exemple, si vous choisissez un champ de type bouton radio, vous pouvez sélectionner la valeur à l'aide de boutons radio.
   2. Dans la vidéo ci-dessous, nous avons choisi une valeur différente pour chaque critère : « Discrimination » et « Harcèlement ». Le premier critère indique au système que le groupe de champs doit être affiché sur l'allégation lorsque le champ « Type d'allégation » est défini sur « Discrimination » tandis que le deuxième critère indique d'afficher le groupe lorsque le champ « Type d'allégation » est défini sur « Harcèlement ».
6. Si la règle d'affichage doit dépendre de plusieurs champs, vous pouvez en ajouter un autre en cliquant sur le bouton + Critères. Répétez ensuite les étapes 3 à 5 pour choisir le champ, l'opérateur et la valeur des critères.
7. Si vous ajoutez d'autres critères à la règle d'affichage, vous pouvez utiliser le bouton bascule « Tous/Ou » sous les critères pour définir si l'enregistrement doit répondre à tous ou à un seul des critères de votre liste.
   1. En sélectionnant « Tous », le groupe de champs sera affiché uniquement si tous les critères sont remplis.
   2. Choisir « Ou » signifie que le groupe de champs sera affiché même si un seul de vos critères est rempli.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, nous avons choisi « Ou », ce qui signifie que le groupe de champs sera affiché si le champ « Type d'allégation » est défini sur « Discrimination » ou « Harcèlement ».
8. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre contextuelle Règle d'affichage. Une icône de connecteur apparaît à côté du groupe et de tous ses champs.

Après avoir enregistré une règle d'affichage pour un groupe de champs, vous pouvez ajouter d'autres règles d'affichage pour afficher le groupe dans plusieurs situations différentes. Cliquez à nouveau sur Ajouter une règle d'affichage, configurez une autre règle d'affichage dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, puis cliquez sur Enregistrer. Un bouton "Et/Ou" apparaît alors sous les règles d'affichage. Si vous sélectionnez "Et", le groupe ne s'affichera que si toutes vos règles d'affichage sont respectées. Si vous choisissez "Ou", le groupe s'affichera s'il respecte l'une de vos règles d'affichage.

Sections

L'organisation de votre formulaire personnalisé en sections peut faciliter la lecture des longs enregistrements. Vous pouvez également créer des formulaires personnalisés complexes et dynamiques en ajoutant des règles d'affichage indiquant quand afficher les sections.

Ajouter une section

Pour ajouter une section :

1. Pendant que le formulaire personnalisé est en mode édition, ouvrez la barre latérale Type de champ et recherchez l’élément « Section ».
2. Faites glisser l’élément « Section » vers le générateur de formulaires.
3. Dans la fenêtre contextuelle Nouvelle section, remplissez les champs suivants :
   1. Légende : saisissez le texte à afficher dans l'en-tête de la section.
   2. Afficher à l'admission : choisissez si la section doit être affichée lorsqu'un utilisateur crée un nouvel enregistrement de ce type de formulaire personnalisé. Par défaut, « Afficher à l'admission » est défini sur « Désactivé », ce qui signifie que la section ne sera pas disponible sur le formulaire lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement.
   3. Afficher sur le portail : choisissez si la section doit être affichée sur le portail externe de votre application (le formulaire Report Online). Si vous ne voyez pas le bouton « Afficher sur le portail », vérifiez si le formulaire personnalisé est configuré pour s'afficher sur le portail (consultez l'onglet « Modifier les propriétés du formulaire » de cet article pour plus de détails).
4. Cliquez sur Enregistrer pour créer la section.

La section contiendra son propre bouton + Insérer des champs, où vous pourrez déplacer ou ajouter des champs.

Modifier une section

Pour mettre à jour les propriétés d'une section, cliquez sur la section dans le générateur de formulaires. La barre latérale chargera les propriétés de la section, où vous pourrez modifier la légende de la section, modifier les canaux d'admission pour lesquels elle sera affichée ou créer des règles d'affichage (consultez la section « Ajouter une règle d'affichage à une section » ci-dessous dans l'onglet de cet article pour plus de détails). Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la barre latérale. Vos modifications apportées à la section seront publiées pour les utilisateurs de votre application lorsque vous publierez le formulaire personnalisé, consultez l'onglet « Publier » de cet article pour plus de détails.

Déplacer une section

Comme pour les champs, vous pouvez réorganiser l'ordre de la section lorsque le formulaire personnalisé est en mode édition. Cliquez et maintenez la section, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement. Si votre formulaire comporte plusieurs onglets, vous pouvez déplacer une section vers un autre onglet en faisant glisser la section vers le nom de l'onglet et en la déposant sur le générateur de formulaires.

Supprimer une section

Vous pouvez supprimer une section si vous souhaitez supprimer la section et tous ses champs du formulaire personnalisé. Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

1. Passez votre curseur sur la section dans le générateur de formulaires et cliquez sur l'icône Supprimer.
2. Cliquez sur la section dans le générateur de formulaires, puis cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre latérale gauche.

Ajouter une règle d'affichage à une section

Vous pouvez spécifier des critères d'affichage d'une section en fonction des valeurs saisies par l'utilisateur dans les champs du formulaire personnalisé. Les règles d'affichage d'une section s'appliqueront à tous les champs de la section. Vous pouvez ajouter d'autres règles d'affichage aux champs d'une section, mais les règles de la section auront la priorité. Pour créer des règles d'affichage pour une section :

1. Cliquez sur la section du générateur de formulaires pour charger ses propriétés dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l’onglet « Règles » dans la barre latérale, puis cliquez sur le bouton Ajouter une règle d’affichage.
3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, vous pouvez définir des critères pour indiquer au système d'afficher la section lorsqu'un champ du formulaire est défini sur une certaine valeur. Une déclaration de critères contient trois parties : 1) un champ, 2) un opérateur et 3) une valeur. Dans la liste déroulante « Champs de recherche », sélectionnez un champ sur le type d'enregistrement pour les critères.
   1. Dans l'exemple vidéo ci-dessous, nous avons sélectionné « Allégations multiples ? » comme champ.
4. Une autre liste déroulante s'affiche à côté de la liste déroulante « Champs de recherche » après avoir sélectionné un champ. Dans la liste déroulante, sélectionnez un opérateur pour les critères. L'opérateur indique au système comment comparer le champ à la valeur de votre énoncé de critères.
   1. Par exemple, si vous sélectionnez « Contient » comme opérateur, le système affichera la section lorsque le champ contient la valeur dans vos critères.
   2. Si vous sélectionnez « Est vide » ou « N'est pas vide » comme opérateur, vous n'avez pas besoin de sélectionner une valeur pour les critères, car le système affichera la section lorsque le champ est respectivement vide ou non vide.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, l'opérateur est « Est », ce qui indique au système d'afficher la section lorsque le champ est défini sur la valeur de la règle d'affichage.
5. Un ou plusieurs champs supplémentaires s'afficheront à côté de la liste déroulante de l'opérateur. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le champ de critères avec ces champs. Le système recherchera cette valeur dans le champ pour déterminer s'il faut afficher ou masquer la section.
   1. La méthode de saisie permettant de sélectionner la valeur dépend du type de champ. Par exemple, si vous choisissez un champ de type bouton radio, vous pouvez sélectionner la valeur à l'aide de boutons radio.
   2. Dans la vidéo ci-dessous, la valeur est une case à cocher cochée, car « Allégations multiples ? » est un champ de case à cocher. Cette règle d'affichage indique au système que la section doit être affichée sur le formulaire lorsque le champ « Allégations multiples ? » est coché.
6. Si la règle d'affichage doit dépendre de plusieurs champs, vous pouvez en ajouter un autre en cliquant sur le bouton + Critères. Répétez ensuite les étapes 3 à 5 pour choisir le champ, l'opérateur et la valeur des critères.
7. Si vous ajoutez d'autres critères à la règle d'affichage, vous pouvez utiliser le bouton bascule « Tous/Ou » sous les critères pour définir si le formulaire doit répondre à tous ou à un seul des critères de votre liste.
   1. En sélectionnant « Tous », la section ne sera affichée que si tous les critères sont remplis.
   2. Choisir « Ou » signifie que la section sera affichée même si un seul de vos critères est rempli.
8. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre contextuelle Règle d'affichage.

Après avoir enregistré une règle d'affichage pour la section, vous pouvez ajouter d'autres règles d'affichage pour afficher la section dans plusieurs situations différentes. Cliquez à nouveau sur Ajouter une règle d'affichage, configurez une autre règle d'affichage dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, puis cliquez sur Enregistrer. Un bouton bascule « Et/Ou » s'affiche désormais sous les règles d'affichage, que vous pouvez utiliser pour définir si la section s'affiche si toutes ou une partie de vos règles d'affichage sont respectées.

Onglets

Vous pouvez organiser des formulaires personnalisés longs et complexes en ajoutant des onglets, qui apparaîtront en haut du formulaire lorsqu'un utilisateur ajoutera ou modifiera un enregistrement de votre type de formulaire personnalisé. Les utilisateurs peuvent cliquer sur les onglets pour voir des champs supplémentaires. Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 onglets à un formulaire personnalisé.

Ajouter un onglet

Pour ajouter des onglets à un formulaire personnalisé :

1. Cliquez sur le bouton + Ajouter un ongletdans le générateur de formulaires pendant que le formulaire personnalisé est en mode édition.
   1. Tous les champs et sections actuellement présents dans le formulaire personnalisé seront ajoutés au premier onglet. Si vous ajoutez des onglets supplémentaires après cela, ils seront vides.
2. Dans la fenêtre contextuelle Nouvel onglet, remplissez les champs suivants :
   1. Légende : saisissez le texte à afficher dans l'en-tête de l'onglet.
   2. Afficher à l'admission : choisissez si l'onglet doit être affiché lorsqu'un utilisateur crée un nouvel enregistrement de ce type de formulaire personnalisé. Par défaut, « Afficher à l'admission » est défini sur « Désactivé », ce qui signifie que l'onglet ne sera pas disponible sur le formulaire lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement.
   3. Afficher sur le portail : choisissez si l'onglet doit s'afficher sur le portail externe de votre application (le formulaire Report Online). Si vous ne voyez pas le bouton « Afficher sur le portail », vérifiez si le formulaire personnalisé est configuré pour s'afficher sur le portail (consultez l'onglet « Modifier les propriétés du formulaire » de cet article pour plus de détails).
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour créer l'onglet.

Modifier ou supprimer un onglet

Pour modifier les propriétés d'un onglet ou supprimer un onglet, cliquez sur l'onglet dans le générateur de formulaires. Les propriétés de l'onglet s'affichent dans la barre latérale, où vous pouvez modifier la légende de l'onglet, modifier les canaux d'admission pour lesquels il sera affiché ou créer des règles d'affichage (consultez la section « Ajouter une règle d'affichage à un onglet » ci-dessous dans cet onglet d'article pour plus de détails). Les modifications que vous avez apportées à l'onglet seront publiées pour les utilisateurs de votre application lorsque vous publierez le formulaire personnalisé. Consultez l'onglet « Publier » de cet article pour plus de détails.

Si vous devez supprimer définitivement l'onglet, cliquez sur le bouton Supprimer en bas de la barre latérale. Lorsque vous supprimez un onglet, ses champs et sections sont également supprimés. Les champs qui n'ont pas été publiés seront définitivement supprimés.

Déplacer un onglet

Vous pouvez réorganiser les onglets comme les champs. Cliquez et maintenez le curseur sur la légende de l'onglet, puis déplacez votre curseur vers la gauche ou la droite. Relâchez votre curseur lorsque l'onglet est à la position souhaitée.

Ajouter une règle d'affichage à un onglet

Vous pouvez spécifier des critères d'affichage d'un onglet en fonction des valeurs saisies par l'utilisateur dans les champs du formulaire personnalisé. Pour créer des règles d'affichage pour un onglet :

1. Cliquez sur la légende de l’onglet pour charger ses propriétés dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l’onglet « Règles » dans la barre latérale, puis cliquez sur le bouton Ajouter une règle d’affichage.
3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, vous pouvez définir des critères pour indiquer au système d'afficher l'onglet lorsqu'un champ du formulaire est défini sur une certaine valeur. Une déclaration de critères contient trois parties : 1) un champ, 2) un opérateur et 3) une valeur. Dans la liste déroulante « Champs de recherche », sélectionnez un champ sur le type d'enregistrement pour les critères.
   1. Dans l'exemple vidéo ci-dessous, nous avons sélectionné « Description de l'allégation » comme champ.
4. Une autre liste déroulante s'affiche à côté de la liste déroulante « Champs de recherche » après avoir sélectionné un champ. Dans la liste déroulante, sélectionnez un opérateur pour les critères. L'opérateur indique au système comment comparer le champ à la valeur de votre énoncé de critères.
   1. Par exemple, si vous sélectionnez « Contient » comme opérateur, le système affichera l’onglet lorsque le champ contient la valeur de vos critères.
   2. Si vous sélectionnez « Est vide » ou « N'est pas vide » comme opérateur, vous n'avez pas besoin de sélectionner une valeur pour les critères, car le système affichera l'onglet lorsque le champ est respectivement vide ou non vide.
   3. Dans l'exemple ci-dessous, l'onglet « Analyse » s'affiche lorsque le champ « Description de l'allégation » n'est pas vide, ce qui signifie qu'un utilisateur a commencé à saisir du texte dans le champ « Description de l'allégation ».
5. Un ou plusieurs champs supplémentaires s'affichent à côté de la liste déroulante de l'opérateur. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le champ de critères dans ces champs. Le système recherchera cette valeur dans le champ pour déterminer s'il faut afficher ou masquer l'onglet.
   1. La méthode de saisie permettant de sélectionner la valeur dépend du type de champ. Par exemple, si vous choisissez un champ de type bouton radio, vous pouvez sélectionner la valeur à l'aide de boutons radio.
6. Si la règle d'affichage doit dépendre de plusieurs champs, vous pouvez en ajouter un autre en cliquant sur le bouton + Critères. Répétez ensuite les étapes 3 à 5 pour choisir le champ, l'opérateur et la valeur des critères.
7. Si vous ajoutez d'autres critères à la règle d'affichage, vous pouvez utiliser le bouton bascule « Tous/Ou » sous les critères pour définir si le formulaire doit répondre à tous ou à un seul des critères de votre liste.
   1. En sélectionnant « Tous », l’onglet ne s’affichera que si tous les critères sont remplis.
   2. Choisir « Ou » signifie que l’onglet sera affiché même si un seul de vos critères est rempli.
8. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre contextuelle Règle d'affichage.

Après avoir enregistré une règle d'affichage pour l'onglet, vous pouvez ajouter d'autres règles d'affichage pour afficher l'onglet dans plusieurs situations différentes. Cliquez à nouveau sur Ajouter une règle d'affichage, configurez une autre règle d'affichage dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, puis cliquez sur Enregistrer. Un bouton bascule « Et/Ou » s'affiche désormais sous les règles d'affichage, que vous pouvez utiliser pour définir si l'onglet s'affiche si toutes ou une partie de vos règles d'affichage sont respectées.

Sections du formulaire de données

Vous pouvez ajouter une section de formulaire de données à un formulaire personnalisé afin que les utilisateurs puissent rechercher des informations et remplir les champs du formulaire de données.

Pour ajouter une section de formulaire de données à un formulaire personnalisé :

1. Pendant que le formulaire personnalisé est en mode édition, ouvrez la barre latérale Type de champ et recherchez l’élément « Section de formulaire de données ».
2. Faites glisser l’élément « Section Formulaire de données » vers la page Générateur de formulaires.
3. Dans la fenêtre contextuelle Nouvelle section de formulaire de données, remplissez les champs suivants :
   1. Légende : saisissez le texte à afficher dans l’en-tête de la section du formulaire de données sur le formulaire personnalisé.
   2. Formulaire de données : choisissez le modèle de formulaire de données que vous souhaitez ajouter au formulaire personnalisé.
   3. Afficher à l'admission : choisissez si la section du formulaire de données doit être affichée lorsqu'un utilisateur crée un nouvel enregistrement de ce type de formulaire personnalisé. Par défaut, « Afficher à l'admission » est défini sur « Désactivé », ce qui signifie que la section et ses champs ne seront pas disponibles sur le formulaire lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement.
      1. Si vous souhaitez afficher l'un des champs du formulaire de données lors de l'admission, définissez la section à afficher lors de l'admission. Vous pouvez ensuite choisir les champs spécifiques que vous souhaitez afficher lors de l'admission en modifiant les propriétés de chaque champ dans la section du formulaire de données.
   4. Afficher sur le portail : choisissez si la section du formulaire de données doit être affichée sur le portail externe de votre application. Vous pouvez définir cette option indépendamment du modèle de formulaire de données.
      1. Si vous choisissez de masquer un modèle de formulaire de données pour le portail mais d'afficher sa section de formulaire de données sur un formulaire standard pour le portail, les rapporteurs du portail verront les champs de la section sur le formulaire Report Online mais ne pourront pas remplir automatiquement la section. La section de formulaire de données sera modifiable sur le formulaire Report Online, même si vous la définissez comme « Lecture seule » pour la version interne du formulaire de l'enregistrement. Cela signifie qu'un rapporteur du portail peut saisir manuellement des données dans les champs de la section de formulaire de données mais ne verra pas les entrées du formulaire de données.
      2. Si vous souhaitez afficher l'un des champs du formulaire de données sur le portail, définissez la section à afficher sur le portail. Vous pouvez ensuite choisir les champs spécifiques que vous souhaitez afficher sur le portail en modifiant les propriétés de chaque champ dans la section du formulaire de données.
   5. Texte d'aide : saisissez un texte d'aide pour le formulaire de données. Le texte d'aide s'affiche lorsque l'utilisateur passe son curseur sur une icône en forme de point d'interrogation à côté de la section.
4. Cliquez sur Enregistrer pour créer la section du formulaire de données. Les champs du modèle de formulaire de données que vous avez sélectionné seront ajoutés au formulaire personnalisé et seront disponibles pour les utilisateurs lorsque vous publierez le formulaire personnalisé.

Si vous cliquez sur un champ de section de formulaire de données, vous pouvez modifier ses propriétés comme n'importe quel autre champ de formulaire. Il y aura deux propriétés de champ supplémentaires pour les champs de formulaire de données :

• Lecture seule : par défaut, les champs de la section de formulaire de données ne sont pas modifiables, ce qui signifie que le champ peut uniquement être renseigné automatiquement et que les utilisateurs ne peuvent pas modifier la valeur du champ. Si vous désactivez « Lecture seule », les utilisateurs peuvent modifier la valeur du champ de la section de formulaire de données.
• Champ mappé : choisissez le champ de formulaire de données à renseigner automatiquement dans le champ de la section. Votre sélection de « Champ mappé » indique Case IQ quelles données il doit placer dans le champ lorsqu'un utilisateur remplit automatiquement la section du formulaire de données.

Le nom ou la légende d'un champ dans la section du formulaire de données ne doit pas nécessairement correspondre au champ du modèle de formulaire de données auquel il est associé. La liste déroulante « Champ associé » répertorie tous les champs du modèle de formulaire de données ayant le même type de données que le champ que vous modifiez. Dans l'exemple ci-dessous, le champ « Adresse » dans la section du formulaire de données est une zone de texte. Les options de la liste déroulante « Champ associé » sont donc les champs de zone de texte du modèle de formulaire de données. Vous pouvez associer le même champ de formulaire de données à plusieurs champs dans la section du formulaire de données.

Vous pouvez déplacer un champ vers la section du formulaire de données ou hors de celle-ci en cliquant et en maintenant le bouton de la souris enfoncé sur un champ, en déplaçant votre curseur vers un autre emplacement, puis en le relâchant pour placer le champ. Si vous déplacez un champ de la section du formulaire de données hors de la section, sa valeur « Champ mappé » sera supprimée. Vous pouvez également déplacer d'autres champs dans une section du formulaire de données. Case IQ ajoutera la propriété « Champ mappé » pour le champ, mais elle sera vide par défaut.

Vous pouvez également supprimer les champs de la section de formulaire de données comme tout autre champ de formulaire en cliquant sur le bouton Supprimer à côté du champ ou dans la barre latérale gauche. La suppression de champs dans la section de formulaire de données supprimera le champ du formulaire personnalisé mais n'affectera pas le modèle de formulaire de données ou ses entrées.

Modifier les propriétés du formulaire

Vous pouvez modifier les propriétés d'un formulaire, comme son nom ou son affichage lors de l'admission. Lorsque le formulaire personnalisé est en mode édition, cliquez sur l'icône Modifier à côté de la légende du formulaire personnalisé. Vous pouvez modifier les propriétés suivantes des formulaires personnalisés :

• Légende : saisissez un nom unique pour le formulaire personnalisé.
• Légende pluriel : saisissez la version plurielle du nom du formulaire personnalisé.
• Afficher lors de l'admission : activez cette option pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements de votre type de formulaire personnalisé lorsqu'ils soumettent un dossier.
• Afficher sur le portail : activez cette option pour permettre aux utilisateurs du portail externe de votre application d'ajouter des enregistrements de votre type de formulaire personnalisé lorsqu'ils soumettent un dossier.
• Traduction automatique : activez cette option pour afficher la propriété de champ « Traduction automatique » pour les champs de texte de votre formulaire personnalisé. Si vous activez la « Traduction automatique » pour un champ de texte, le Translation Copilot génèrera automatiquement des traductions pour le texte dans une langue différente de la langue par défaut de votre application lors de la soumission initiale du formulaire personnalisé. Cette option ne sera disponible que si le Translation Copilot a été activé pour votre application.
• Séquence : choisissez l'ordre dans lequel le formulaire sera affiché sur le formulaire de saisie de dossier interne et sur le formulaire du portail. Par exemple, si vous saisissez « 2 », il s'agira du deuxième formulaire affiché sur les formulaires Nouveau cas et Rapport en ligne.
• Onglet Règles : définissez les critères selon lesquels Case IQ doit afficher l'option permettant d'ajouter un formulaire personnalisé sur la page du dossier. Consultez la section suivante de cet onglet d'article, « Ajouter une règle d'affichage à un formulaire personnalisé », pour plus de détails.

Ajouter une règle d'affichage à un formulaire personnalisé

Vous pouvez choisir les dossiers pour lesquels les utilisateurs pourront ajouter des enregistrements de votre type de formulaire personnalisé en fonction des champs du dossier. Si vous créez des critères d'affichage pour un formulaire personnalisé, les utilisateurs ne verront que l'option permettant d'ajouter des enregistrements de formulaire personnalisés pour les dossiers qui répondent à vos critères.

Par exemple, supposons que votre application contienne un type de formulaire personnalisé « Entretien ». À l'aide de règles d'affichage, vous pouvez garantir que les utilisateurs ne peuvent ajouter des enregistrements « Entretien » que pour les dossiers ayant un « Type de dossier » spécifique. Vous pouvez définir les règles d'affichage du formulaire personnalisé « Entretien » pour afficher uniquement l'option permettant d'ajouter des enregistrements « Entretien » à un dossier lorsque le champ « Type de dossier » est défini sur « Enquête ».

Si vous mettez à jour les détails d'un dossier de sorte qu'il ne réponde plus aux règles d'affichage de votre formulaire personnalisé, tous les enregistrements de formulaire personnalisés existants seront conservés et vous pourrez toujours y accéder. Cependant, comme le dossier ne répondra plus aux critères de la règle d'affichage, vous ne pourrez pas ajouter d'autres enregistrements de formulaire personnalisés de ce type au dossier.

Pour créer des règles d’affichage pour un formulaire personnalisé :

1. Lorsque le formulaire personnalisé est en mode édition, cliquez sur l’icône Modifier à côté de la légende du formulaire personnalisé.
2. Cliquez sur l’onglet « Règles » dans la barre latérale, puis cliquez sur le bouton Ajouter une règle d’affichage.
3. Dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, vous pouvez définir des critères pour indiquer au système d'afficher l'option permettant d'ajouter des enregistrements de ce type de formulaire personnalisé lorsqu'un champ du dossier est défini sur une certaine valeur. Une déclaration de critères contient trois parties : 1) un champ, 2) un opérateur et 3) une valeur. Dans la liste déroulante « Champs de recherche », sélectionnez un champ de dossier pour les critères.
   1. Dans l'exemple vidéo ci-dessous, nous créons une règle d'affichage pour un formulaire personnalisé « Allégation ». Nous avons créé deux critères pour la règle d'affichage et sélectionné « Type de dossier » comme champ pour les deux.
4. Une autre liste déroulante s'affiche à côté de la liste déroulante « Champs de recherche » après avoir sélectionné un champ. Dans la liste déroulante, sélectionnez un opérateur pour les critères. L'opérateur indique au système comment comparer le champ à la valeur de votre énoncé de critères.
   1. Par exemple, si vous sélectionnez « Contient » comme opérateur, le système affichera l’option permettant d’ajouter des enregistrements de ce type de formulaire personnalisé lorsque le champ contient la valeur de vos critères.
   2. Si vous sélectionnez « Est vide » ou « N'est pas vide » comme opérateur, vous n'avez pas besoin de sélectionner une valeur pour les critères, car le système affichera l'option lorsque le champ est respectivement vide ou non vide.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, l'opérateur pour les deux critères est « Est », ce qui indique au système d'afficher l'option lorsque le champ est défini sur la valeur de la règle d'affichage.
5. Un ou plusieurs champs supplémentaires s'affichent à côté de la liste déroulante de l'opérateur. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le champ de critères dans ces champs. Le système recherchera cette valeur dans le champ pour déterminer s'il faut afficher ou masquer l'option permettant d'ajouter des enregistrements de ce type de formulaire personnalisé.
   1. La méthode de saisie permettant de sélectionner la valeur dépend du type de champ. Par exemple, si vous choisissez un champ de type bouton radio, vous pouvez sélectionner la valeur à l'aide de boutons radio.
   2. Dans la vidéo ci-dessous, nous avons choisi une valeur différente pour chaque critère : « Enquête » et « Plainte ». Le premier critère indique au système que l'option permettant d'ajouter un enregistrement « Allégation » doit être affichée sur le dossier lorsque le champ « Type de dossier » est défini sur « Enquête » tandis que le deuxième critère indique d'afficher l'option lorsque le champ « Type de dossier » est défini sur « Plainte ».
6. Si la règle d'affichage doit dépendre de plusieurs champs, vous pouvez ajouter un autre champ de dossier en cliquant sur le bouton + Critères. Répétez ensuite les étapes 3 à 5 pour choisir le champ de dossier, l'opérateur et la valeur des critères.
7. Si vous ajoutez d'autres critères à la règle d'affichage, vous pouvez utiliser le bouton bascule « Tout/Ou » situé sous les critères pour définir si le dossier doit répondre à tous ou à un seul des critères de votre liste.
   1. En sélectionnant « Tous », l’option permettant d’ajouter un enregistrement de type de formulaire personnalisé s’affichera uniquement si un dossier répond à tous les critères.
   2. Choisir « Ou » signifie que l’option permettant d’ajouter un enregistrement de formulaire personnalisé sera affichée même si le dossier ne répond qu’à un seul de vos critères.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, nous avons choisi « Ou », ce qui signifie que l'option sera affichée si le champ « Type de dossier » est défini sur « Enquête » ou « Plainte ».
8. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d’affichage.

Vous pouvez ajouter plusieurs règles d'affichage pour un formulaire personnalisé afin de définir plusieurs situations différentes dans lesquelles l'option d'ajout d'un enregistrement de formulaire personnalisé doit être affichée. Cliquez à nouveau sur Ajouter une règle d'affichage, configurez une autre règle d'affichage dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage, puis cliquez sur Enregistrer. Un bouton bascule « Et/Ou » s'affiche désormais sous les règles d'affichage, que vous pouvez utiliser pour définir si les utilisateurs peuvent ajouter un enregistrement de formulaire personnalisé si toutes ou une partie de vos règles d'affichage sont respectées.

Publier

La publication de votre nouveau formulaire personnalisé rendra le type de formulaire personnalisé disponible pour vos utilisateurs. Si vous avez déjà publié votre formulaire personnalisé, vous pouvez y apporter des modifications dans le générateur de formulaires, puis le publier à nouveau pour rendre vos modifications disponibles pour vos utilisateurs.

Pour publier votre formulaire personnalisé, cliquez sur le bouton Publier dans le générateur de formulaires. Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre contextuelle « Publier les modifications ? » pour continuer. Lorsque vous publiez initialement un nouveau type de formulaire personnalisé, Case IQ ajoute des autorisations de rôle d'utilisateur pour créer, modifier, supprimer et afficher les enregistrements de votre type de formulaire personnalisé. Aucun rôle d'utilisateur n'aura encore accès au nouveau formulaire personnalisé, car vous devez accorder manuellement des autorisations sur la page d'un rôle d'utilisateur (consultez Gérer un rôle d'utilisateur pour plus de détails sur l'ajustement des autorisations de rôle d'utilisateur). Case IQ ne mettra pas à jour les autorisations de rôle d'utilisateur lorsque vous publierez des modifications apportées à un type de formulaire personnalisé existant.

Désactiver ou activer

Lorsque vous désactivez un formulaire personnalisé, les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de nouveaux enregistrements de formulaire personnalisé ni les afficher. Pour définir un type de formulaire personnalisé sur le statut « Inactif », chargez le formulaire personnalisé dans le générateur de formulaires, cliquez sur les options du générateur de formulaires () et sélectionnez l'option « Désactiver ». Vous pouvez rétablir le statut « Actif » d'un formulaire personnalisé inactif en cliquant sur le bouton Publier. La réactivation d'un formulaire personnalisé restaurera tous les enregistrements de ce type dans l'application.