Mettre à jour les options de l'application

Sur la page Options dans Paramètres, vous pouvez consulter et configurer des paramètres simples de votre application et configurer des intégrations avec d'autres applications. La grille Options contient les colonnes suivantes :

Clé : le nom de l'option utilisée dans le système.
Description : une explication de la fonctionnalité de l'option et des différents paramètres que vous pouvez choisir.
Valeur : le paramètre de l'option ou ce que le système fait actuellement en ce qui concerne l'option.

Grille d'options dans Paramètres sous l'onglet Système.

Mettre à jour une option

Pour apporter des modifications aux options de configuration :

Modifiez la valeur des lignes d'options que vous souhaitez mettre à jour à l'aide de la zone de texte, des boutons radio ou du champ déroulant. Vous pouvez apporter des modifications à plusieurs options en même temps. Les options que vous mettez à jour auront une icône en forme de crayon ( ) à côté de la valeur.
Après avoir modifié les options affichées dans la grille, les boutons Enregistrer et Annuler deviennent actifs. Lorsque vous avez terminé la mise à jour des options de l'application, vous pouvez soit :
1. Cliquez sur Enregistrer pour mettre en œuvre les modifications. Les options que vous avez mises à jour seront cochées ( ) à côté de la valeur.
2. Cliquez sur Annuler pour annuler les mises à jour et revenir à vos paramètres précédents.
Vos modifications ne prendront pas effet immédiatement après l'enregistrement et vous devrez peut-être actualiser la page. L'intervalle d'actualisation par défaut pour les modifications d'options est de 15 minutes, mais cela peut être configuré pour votre application.

Glossaire des options Case IQ

Consultez une description de chaque option que vous pouvez activer, désactiver ou mettre à jour dans le tableau ci-dessous, à l'exclusion des options Twilio, qui sont décrites dans Intégration Twilio.

Clé	Description des valeurs
Autoriser le rapport de numérotation	Choisissez d'afficher ou de masquer l'option Rapport sur les instructions de numérotation sur la page d'accueil du portail de votre application.
Autoriser les rapports par e-mail	Choisissez d'afficher ou de masquer l'option Rapports par e-mail sur la page d'accueil du portail de votre application.
Utilisateurs anonymes du portail	Autorisez les utilisateurs du portail à créer un compte externe sans fournir leur nom ou leur adresse e-mail.
Calcul automatique des jours d'ouverture et de fermeture	Définissez si le système doit calculer le nombre de jours ouvrables et calendaires en fonction du jour d'ouverture du dossier jusqu'au jour de sa clôture.
Liens de suggestion de dossier automatique	Activez l'un des quatre paramètres suivants concernant les suggestions automatiques de liens de dossier, décrits ci-dessous. « Frontend » : la fenêtre contextuelle Liens suggérés s'affichera lorsque le dossier sera soumis et l'utilisateur sera dirigé vers l'onglet « dossiers associés » sur la page du dossier. « Backend » : le système recherchera les liens suggérés en arrière-plan après la soumission d'un dossier ou lorsqu'un champ associé est modifié sur un dossier. Cependant, la fenêtre contextuelle Liens suggérés ne s'affichera pas lorsqu'un dossier est soumis. « Frontend & Backend » : la fenêtre contextuelle Liens suggérés s'affichera lorsqu'un dossier est soumis et l'utilisateur sera dirigé vers l'onglet « dossiers associés » sur la page du dossier. Le système recherchera également des liens suggérés en arrière-plan lorsqu'il un champ associé est modifié sur un dossier. « Aucun » : Case IQ ne suggérera pas de liens entre les dossiers sans y être invité par un utilisateur. Les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton Suggérer des liens sur l'onglet « dossiers associés » de la page d'un dossier pour lancer une recherche de liens suggérés.
Liens de suggestion automatique d'enfants	Activez l'un des quatre paramètres suivants concernant les suggestions automatiques de liens d'enregistrement d'enfant, décrits ci-dessous. « Frontend » : la fenêtre contextuelle Liens suggérés s'affichera lorsqu'un dossier enfant est soumis et l'utilisateur sera dirigé vers l'onglet « dossiers associés » du dossier avec lequel le système a trouvé un lien. « Backend » : le système recherchera les liens suggérés en arrière-plan après la soumission d'un enregistrement enfant ou lorsqu'un champ d'enregistrement enfant associé est modifié. Cependant, la fenêtre contextuelle Liens suggérés ne s'affichera pas lorsqu'un enregistrement enfant est soumis. « Frontend & Backend » : la fenêtre contextuelle Liens suggérés s'affichera lorsqu'un dossier enfant est soumis et l'utilisateur sera dirigé vers l'onglet « dossiers associés » du dossier avec lequel le système a trouvé un lien. Le système recherchera également les liens suggérés en arrière-plan lorsqu'un champ d'enregistrement enfant associé est modifié. « Aucun » : Case IQ ne suggérera pas de liens entre les dossiers et les enregistrements enfants sans y être invité par un utilisateur. Les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton Suggérer des liens sur l'onglet « dossiers associés » de la page d'un dossier pour lancer une recherche de liens suggérés.
Langue de base	Sélectionnez la langue par défaut utilisée lorsqu'aucun contexte utilisateur n'est disponible ou n'est partagé, par exemple les e-mails.
Redirection de capture de dossier	Lorsqu'un dossier a été ajouté, vous pouvez choisir si les utilisateurs doivent être redirigés vers la page du dossier ou vers la grille des dossiers.
Expression du numéro de dossier	Si vous avez défini l'option « Numéro de dossier ISEL activé » sur oui, saisissez l'expression que le système doit évaluer pour attribuer des numéros de dossier. Consultez l’article Format du numéro de dossier pour plus de détails sur l’écriture d’expressions ISEL au format de numéro de dossier dynamique.
Numéro de dossier ISEL activé	Activez la configuration d'un format de numéro de dossier dynamique, ce qui signifie que Case IQ générera de manière contextuelle des numéros de dossier en fonction des informations d'admission des dossiers. Consultez l’article Format du numéro de dossier pour plus de détails sur la création d’un format de numéro de dossier dynamique.
Format du mois du numéro de dossier	Choisissez comment ou si indiquer le mois de création du dossier dans les numéros de dossier à l'aide de l'une des options suivantes : Aucun : n'incluez pas le mois au cours duquel le dossier a été créé dans les numéros de dossier. Abréviation du mois : incluez l'abréviation à trois lettres du mois où la casse a été ajoutée en lettres majuscules. Par exemple, si un dossier est ajouté en février, l'abréviation du mois sera « FEB ». Mois complet : indiquez le nom complet du mois au cours duquel le dossier a été ajouté. Par exemple, les dossiers ajoutés en novembre contiendront « novembre » dans le numéro de dossier. Mois à deux chiffres : inclure un nombre à deux chiffres pour indiquer le mois au cours duquel le dossier a été ajouté, présenté dans l'ordre numérique du mois sur l'année civile. Par exemple, si le dossier a été ajouté en avril, le numéro du mois à deux chiffres sera « 04 ».
Préfixe du numéro de dossier	Saisissez le texte que vous souhaitez que le système ajoute au début de chaque numéro de dossier. Par exemple, si vous saisissez « Incident » dans le champ « Préfixe du numéro de dossier », tous les dossiers ajoutés suite à ce changement commenceront par « Incident ».
Séparateur de numéro de dossier	Saisissez le texte que vous souhaitez que le système utilise pour séparer les composants du numéro de dossier. Par exemple, si vous définissez un point comme « Séparateur de numéro de dossier » et choisissez « Incident » comme « Préfixe », vos numéros de dossier seront au format suivant : « Incident.0000 ». Saisissez jusqu'à 3 caractères sans espaces.
Taille minimale de la séquence de numéros de dossier	Choisissez la longueur des chiffres du nombre de dossiers. Les autres éléments du numéro de dossier, tels que le préfixe, le mois ou l'année, ne seront pas pris en compte dans la taille minimale de la séquence. Si le nombre de dossier dans la période de séquence de numéros de dossier actuelle est plus court que le nombre minimum de chiffres que vous avez défini, le système ajoutera des zéros au début du décompte des numéros de dossier jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de séquence minimale. Par exemple, si vous définissez la taille minimale de la séquence sur « 4 », le premier numéro de dossier de la séquence sera « 0001 ».
Période de séquence des numéros de dossier	Définissez le moment où le nombre de numéros de dossier sera renouvelé ou redémarrez la séquence à 1 en utilisant l'une des options suivantes : Aucun : le décompte ne sera jamais réinitialisé. Année civile : réinitialisez le décompte au 1er janvier de chaque année. Année fiscale : réinitialisez le décompte au premier jour du calendrier fiscal, tel que défini dans les options de l'application (voir l'option « Mois de début de l'année fiscale » dans ce tableau). Par exemple, si le champ « Mois de début de l’année fiscale » est défini sur avril, le nombre de dossiers sera réinitialisé à 1 le 1er avril de chaque année. Trimestre fiscal : réinitialisez le décompte le premier jour de chaque trimestre fiscal en fonction du « Mois de début de l'année fiscale » défini dans votre application (voir l'option « Mois de début de l'année fiscale » dans ce tableau). Par exemple, si le champ « Mois de début de l’année fiscale » est défini sur avril, le nombre de dossiers sera réinitialisé à 1 le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier de chaque année.
Format de l'année du numéro de dossier	Choisissez comment ou si indiquer l'année de création du dossier dans les numéros de dossier à l'aide de l'une des options suivantes : Aucun : n'incluez pas l'année de création du dossier dans les numéros de dossier. Année à deux chiffres : incluez les deux derniers chiffres de l’année de création du dossier. Par exemple, si un dossier est ajouté en 2021, l’année à deux chiffres sera « 21 ». Année à quatre chiffres : incluez tous les chiffres de l’année de création du dossier. Par exemple, les dossiers ajoutés en 2021 contiendront « 2021 » dans le numéro de dossier.
Créer un profil après la partie	S'il n'y a pas de profil correspondant pour une partie, activez pour afficher l'option permettant de créer un profil en utilisant les informations a la partie sur la page a la partie.
Nom du client	Saisissez le texte à afficher pour le lien de votre déclaration de confidentialité personnalisée sur le portail de votre application. Lisez Comment configurer le portail de votre application pour plus de détails.
Format de date	Choisissez le format Case IQ doit utiliser pour les champs de date, par exemple « JJ/MM/AAAA ». La modification du format mettra à jour la façon dont tous les champs de date sont affichés dans l'application.
Format de date et d'heure	Choisissez le format Case IQ doit utiliser pour les champs de date et d'heure, soit le format 24 heures ou 12 heures pour l'heure, par exemple « AAAA/MM/JJ HH:MM am/pm ». La modification du format mettra à jour la façon dont tous les champs de date et d'heure sont affichés dans l'application.
Gestion des formulaires sales	Activer l'affichage d'un modal de confirmation lorsqu'un utilisateur quitte un formulaire sans enregistrer les modifications.
Activer le portail	Activez ou désactivez le portail externe de votre application. Cette option ne sera disponible que si votre application a été déployée avec un portail.
Recherche de parties similaires	Activez cette option pour permettre aux utilisateurs d'accéder à la fonctionnalité Parties similaires (voir Ajouter une partie : remplir le formulaire de nouvelle partie) pour rechercher des enregistrements de partie existants avec des informations similaires lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement de partie pour remplir automatiquement le formulaire Nouvelle partie.
Formulaire de fichier à l'admission	Affichez le formulaire de fichier sur le formulaire Nouveau dossier afin que les utilisateurs puissent joindre des fichiers lors de l'ajout d'un dossier.
Mois de début de l’année fiscale	Sélectionnez le mois de début de l'exercice financier de votre organisation. Le mois de départ que vous avez défini sera utilisé dans les calculs pour les champs de dossier suivants : « Année fiscale créée », Mois fiscal créé », « Trimestre fiscal créé », « Semaine fiscale créée », « Année fiscale clôturée », Mois fiscal clôturé », « Trimestre fiscal fermé » et « Semaine fiscale fermée ».
Limite maximale de traduction des enregistrements	Définir le nombre maximum de fois qu'un utilisateur peut soumettre manuellement un formulaire pour traduction. Les utilisateurs verront un message d'erreur lorsqu'ils auront dépassé la limite fixée ici. Cette option n'est disponible que si le Translation Copilot est activé pour votre application.
Liste noire automatique des parties	S'il est activé, le système bloquera automatiquement un utilisateur d'un dossier si un enregistrement de partie est créé avec une adresse e-mail appartenant à un utilisateur Case IQ.
Adresse du portail	Définissez l'adresse e-mail pour la soumission du dossier par e-mail via le portail de l'application. Les utilisateurs externes peuvent ensuite envoyer des e-mails à cette adresse pour créer un dossier dans Case IQ.
Avertissement d'absence de données sur le portail	Choisissez si le portail doit avertir les utilisateurs du portail s'ils ont tenté de soumettre un dossier sans ajouter de partie ou de fichier. Cette option ne sera pas affichée si votre application peut afficher des formulaires personnalisés sur le portail.
Accès au portail de soumission	Définissez le portail de votre application comme unidirectionnel ou bidirectionnel. Les portails bidirectionnels permettent aux rapporteurs de créer un compte après avoir soumis un dossier, afin qu'ils puissent se connecter à votre portail et voir les mises à jour du dossier qu'ils ont soumise. Les portails unidirectionnels permettent uniquement aux rapporteurs de soumettre des dossiers. Cette option n'est disponible que si votre application est déployée avec un portail bidirectionnel.
Inviter l'utilisateur à créer un profil	Lorsque les utilisateurs créent une partie, activez cette option pour permettre au système de demander aux utilisateurs s'ils souhaitent créer un profil en utilisant les informations de la partie nouvellement créé.
Afficher la déclaration de confidentialité personnalisée	Choisissez d'afficher un lien vers une déclaration de confidentialité personnalisée sur la page de destination du portail. Vous pouvez définir une politique de confidentialité personnalisée via la page Traductions. Recherchez les lignes contenant les « Clés » suivantes dans la grille Traductions et saisissez les informations sur la politique de confidentialité dans la colonne « Traductions » de la ligne (lisez Comment configurer le portail de votre application pour plus de détails) : customer_privacy_policy customer_privacy_policy_title customer_privacy_statement_link_text
Afficher les conditions générales du rapport de numérotation	Affichez la fenêtre contextuelle Conditions générales du rapport de numérotation une fois que l'utilisateur a cliqué sur le bouton Instructions de numérotation sur la page d'accueil du portail. Si cette option est activée, ils ne pourront pas accéder à la page Instructions de numérotation sans accepter la fenêtre contextuelle des conditions générales. Vous pouvez contrôler le texte affiché dans la fenêtre contextuelle Conditions générales du rapport de numérotation via la page Traductions. Recherchez les lignes contenant les « Clés » suivantes dans la grille Traductions et saisissez les informations dans la fenêtre contextuelle Conditions générales dans la colonne « Traductions » de la ligne (lisez Comment configurer le portail de votre application pour plus de détails) : dialing_instructions_terms_and_conditions dialing_instructions_terms_and_conditions_title
Contexte d'authentification SSO	Si l'option « SSO Activer le contexte d'authentification demandé » est définie sur « Oui », entrez le contexte d'authentification.
Provisionnement automatique des utilisateurs SSO activé	Activez cette option pour permettre à Case IQ d'ajouter automatiquement des comptes d'utilisateurs en fonction des informations qu'il extrait du fournisseur d'identité (voir l'article Single Sign On ( SSO ) pour une explication des termes clés SSO. Si vous souhaitez que Case IQ crée automatiquement des comptes Case IQ pour vos utilisateurs via l'intégration SSO, sélectionnez « Oui ». Case IQ créera un compte utilisateur lorsqu'une personne obtient pour la première fois l'accès à Case IQ via la connexion SSO. Si les informations d'authentification de l'utilisateur sont supprimées du fournisseur d'identité, le compte utilisateur Case IQ restera actif mais la personne ne pourra pas se connecter à Case IQ. Sélectionnez « Non » si vous souhaitez créer manuellement des comptes d'utilisateurs Case IQ. Dans ce dossier, un utilisateur ne pourra pas se connecter à Case IQ via SSO à moins que : (1) le compte Case IQ soit créé avant que l'individu ne tente de se connecter et (2) son compte Case IQ soit défini comme "utilisateur SSO ". » sur leur profil utilisateur.
Rôle d'utilisateur de provisionnement automatique d'utilisateur SSO	Si vous définissez l'option « SSO Auto User Provisioning Enabled » sur « Oui », choisissez le rôle d'utilisateur par défaut pour les comptes Case IQ créés via SSO. Vous pourrez également choisir comment Case IQ doit attribuer des rôles d'utilisateur distincts aux comptes en fonction des informations du fournisseur d'identité dans la section Mappage des utilisateurs de la page Authentification unique ( SSO ) (voir l'article Authentification unique ( SSO ) pour plus de détails).
Certificat SSO	Saisissez le certificat de votre fournisseur d'identité, qui apparaîtra sous la forme de nombreuses lignes de caractères alphanumériques aléatoires.
Mappage des données SSO	Vous pouvez configurer la manière dont les données utilisateur de votre fournisseur d'identité seront mappées aux champs de profil utilisateur sur la page d'authentification unique dans Paramètres (voir l'article Authentification unique ( SSO ) pour plus de détails).
SSO activé	Activez cette option pour autoriser Case IQ à utiliser les paramètres d'authentification unique que vous avez configurés pour une intégration SSO avec votre fournisseur d'identité. Si vous souhaitez désactiver une intégration SSO existante, cliquez sur « Non ».
SSO Activer le contexte d'authentification demandé	Permet de fournir un contexte d'authentification pour les assertions SAML, indiquant les informations que le fournisseur d'identité enverra à Case IQ pour prendre une décision éclairée en matière d'admissibilité.
Mappage des données d'identifiant SSO	Entrez l'attribut du fournisseur d'identité à mapper au champ de données que vous sélectionnez dans l'option « Mappage d'identifiant SSO ». Par exemple, si vous sélectionnez « Email » dans « SSO Identifier Mapping », saisissez le nom système du champ email dans votre fournisseur d'identité.
Format de l'identifiant SSO	Indiquez comment les informations du fournisseur d'identité seront mappées aux comptes d'utilisateurs Case IQ via l'intégration SSO. Vous pouvez sélectionner l'une des options par défaut disponibles dans la liste de sélection « Format d'identifiant » ou saisir un format personnalisé et appuyer sur Entrée sur votre clavier.
Mappage des identifiants SSO	Choisissez le champ de données requis pour créer des comptes Case IQ, comme l'adresse e-mail ou le prénom. Le champ que vous choisissez indiquera Case IQ comment vous souhaitez que Case IQ connecte les informations du fournisseur d'identité à un profil utilisateur Case IQ et comment Case IQ doit rechercher les profils utilisateur existants.
URL du fournisseur d'identité SSO	Collez ou saisissez l'URL de votre fournisseur d'identité dans la zone de texte, ce qui indiquera à Case IQ à partir de quelle source accepter les informations d'authentification.
Protocole SSO	Sélectionnez « SAML 2.0 ». Il s'agit actuellement du seul protocole pris en charge par Case IQ.
ID d'entité SP SSO	Métadonnées générées par Case IQ en tant que fournisseur de services, qui est par défaut l'URL des métadonnées.
URL SSO	Métadonnées générées par Case IQ en tant que fournisseur de services au format suivant : « [l'URL de votre application]/authd/saml ».
Adresse d'assistance	Définissez une adresse e-mail dans le pied de page des e-mails envoyés depuis votre candidature.
Format de l'heure	Choisissez le format Case IQ doit utiliser pour les champs horaires, soit au format 24 heures, soit au format 12 heures, par exemple « HH:MM am/pm ». La modification du format mettra à jour la façon dont tous les champs de temps sont affichés dans l'application.
Stockage des données de seuil	Définissez le moment où les administrateurs système recevront une notification d'avertissement concernant leur allocation de données stockées par pourcentage de consommation de données stockées.
Seuil d'utilisateurs	Définissez le moment où les administrateurs système recevront une notification d'avertissement concernant l'allocation de leur compte utilisateur en pourcentage de la consommation du compte utilisateur.

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