Ajouter un type de formulaire de réponse

Vous pouvez créer un formulaire de réponse à l'aide du générateur de formulaires. Pour créer un type de formulaire de réponse pour votre application :

1. Cliquez sur le bouton Ajouter un formulaire sur la page Formulaires.
2. La fenêtre contextuelle « Nouveau formulaire » s'affichera, dans laquelle vous pourrez remplir les champs suivants :
   1. Légende : veuillez saisir un nom unique pour le formulaire de réponse.
   2. Légende au pluriel : veuillez saisir la version plurielle du nom du formulaire de réponse.
   3. Type de formulaire : choisissez « Réponse » dans la liste déroulante. Si vous prévoyez de créer un formulaire ne nécessitant aucune collaboration externe, vous pouvez créer un type de formulaire personnalisé en suivant les instructions de la section « Ajouter et modifier un type de formulaire personnalisé » .
   4. Afficher lors de la saisie : activez cette option pour permettre aux utilisateurs internes d’ajouter des enregistrements à l’aide de votre formulaire de réponse lorsqu’ils soumettent un dossier. Les utilisateurs ne pourront pas envoyer ces enregistrements à des collaborateurs externes. Vous pouvez inclure jusqu’à 5 formulaires lors de la saisie, y compris le formulaire relatif aux parties.
   5. Traduction automatique : activez ou désactivez l’option « Traduction automatique » pour les champs de texte dans le générateur de formulaires. Si vous activez cette option pour un champ de texte, Translation Copilot générera automatiquement des traductions pour les textes dans une langue différente de la langue par défaut de votre application lors de la soumission initiale de la réponse. Cette option est disponible uniquement si Translation Copilot est activé pour votre application. Consultez la section « Configurer la traduction automatique » pour plus d’informations.
3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour accéder à l'éditeur de formulaire, où vous pourrez ajouter des champs et des sections au formulaire de réponse. Consultez les onglets suivants de cet article pour plus de détails sur l'ajout d'éléments à votre formulaire de réponse. Les éléments suivants seront présents par défaut dans votre formulaire de réponse :
   1. Le champ « Dossier » est obligatoire, car chaque réponse doit être associée à un dossier. Les destinataires externes ne verront pas le numéro de dossier.
   2. Une section « Réservé aux utilisateurs internes » sera visible uniquement par les utilisateurs internes de votre application, tels que les enquêteurs et les chargés de dossiers. Vous pouvez y ajouter des champs que les utilisateurs internes pourront remplir après avoir reçu la réponse d'un utilisateur externe. Cette section ne sera pas accessible lors de l'envoi d'une demande de remplissage de formulaire.
4. Une fois que vous avez terminé d'ajouter des éléments au formulaire, vous pouvez le publier afin que les utilisateurs puissent ajouter des réponses avec votre nouveau type de formulaire (voir l'onglet « Publier » de cet article pour plus de détails).

Champs

Les utilisateurs saisiront leurs réponses à l'aide de champs tels que des zones de texte et des boutons radio. Vous pouvez ajouter et configurer des champs dans un formulaire de réponse afin de choisir les types d'informations ou de données que les utilisateurs peuvent fournir. Consultez la description de tous les types de champs que vous pouvez ajouter à un formulaire de réponse dans la section « Types de champs de formulaire de réponse » de cet article.

Ajouter un champ

Pour ajouter un champ à un formulaire de réponse :

1. Veillez à ouvrir le formulaire de réponse dans le générateur de formulaires et à activer le mode édition de ce dernier.
   1. Si vous venez d'ajouter le type de formulaire de réponse en suivant les étapes du dernier onglet, le formulaire de réponse sera déjà en mode édition et vous pourrez passer à l'étape suivante.
   2. Si vous souhaitez ajouter des champs à un formulaire de réponse déjà publié, vous pouvez remettre le formulaire en mode édition en cliquant sur le bouton Modifier du générateur de formulaires.
2. Cliquez sur la section « + Insérer des champs »ou sur l’icône de flèche vers la droite pour ouvrir le panneau latéral « Type de champ ». Ce panneau latéral contient tous les éléments disponibles que vous pouvez ajouter au formulaire.
   1. Les groupes de champs apparaissent en haut de la liste de la barre latérale et contiennent plusieurs champs par section. Les champs individuels sont regroupés sous cette liste. Pour plus d'informations sur l'ajout de groupes de champs à un type d'enregistrement, consultez l'onglet « Groupes de champs » de cet article.
   2. La section « Types de champs de formulaire de réponse » de cet article décrit tous les types de champs disponibles et leurs propriétés supplémentaires. 
3. Utilisez la barre de recherche « Type de champ… » pour trouver un type de données spécifique dans la liste. Pour ajouter un type de champ à votre formulaire, cliquez dessus dans la barre latérale « Type de champ » et maintenez le clic, faites-le glisser vers l’éditeur de formulaire, puis relâchez le bouton de la souris sur la section « + Insérer des champs ».
   1. Vous ne pourrez ajouter à la section interne d'un formulaire de réponse que les types de champs faisant référence à d'autres données du système, tels que les champs « Sélection de cas », « Sélection de partie » et « Utilisateur ». Autrement dit, vous ne pourrez pas les ajouter dans les zones visibles par les destinataires externes. La liste complète des champs disponibles uniquement pour les sections internes est disponible dans la section « Éléments internes » .
4. La fenêtre contextuelle « Type de champ » s'affiche ; vous pouvez y renseigner les propriétés du champ. Ces propriétés déterminent comment les utilisateurs peuvent interagir avec le champ et y saisir des informations. Tous les champs proposent les options suivantes, mais certains types de champs offrent des propriétés supplémentaires. Consultez la section « Types de champs de formulaire de réponse » de cet article pour plus de détails.
   1. Nom : saisissez le nom que le système utilisera pour désigner ce champ. Ce nom apparaîtra dans les grilles et les rapports.
   2. Légende : saisissez le texte qui apparaîtra à côté du champ dans le formulaire. L’ajout d’une légende est facultatif. Si vous saisissez une légende, son texte s’affichera à la place du champ « Nom » dans le formulaire de réponse.
      1. Par exemple, vous pouvez saisir un nom concis pour le champ qui apparaîtra dans les grilles et les rapports, tel que « Intervieweurs ». Ensuite, vous pouvez formuler le texte de la « Légende » sous forme de question pour aider les utilisateurs à remplir le formulaire, par exemple : « Qui a interrogé les parties ? ».
   3. Méthode de saisie : indiquez si la valeur du champ peut être saisie par les utilisateurs ou calculée. Choisissez l’une des options suivantes :
      1. Modifiable : les utilisateurs peuvent saisir et modifier la valeur du champ lors de l'ajout ou de la modification du formulaire.
      2. En mode « Soumission uniquement », les utilisateurs peuvent saisir une valeur dans ce champ, mais ne peuvent plus la modifier après la soumission du formulaire. Cela signifie que les utilisateurs internes ne pourront pas modifier la réponse du destinataire externe dans ce champ.
      3. Valeur calculée : le système évaluera une expression pour calculer la valeur du champ lors de l’enregistrement du formulaire par l’utilisateur. Ce champ ne pourra pas être modifié. Pour plus d’informations sur la création d’expressions pour les champs calculés dans Case IQ , consultez la documentation relative au langage d’expression Case IQ .
   4. Obligatoire : indiquez si les utilisateurs doivent remplir ce champ avant de pouvoir soumettre le formulaire.
   5. Afficher lors de la saisie : choisissez si le champ doit être affiché lorsqu’un utilisateur interne crée une réponse à l’aide de ce formulaire. Toutefois, les champs situés en dehors de la section réservée aux utilisateurs internes seront visibles par les destinataires externes lors de la saisie, même si vous avez désactivé l’option « Afficher lors de la saisie ». Par défaut, cette option est désactivée.
   6. Restreindre la modification : choisissez si la modification du champ doit être restreinte, sauf pour les utilisateurs disposant des autorisations « Enregistrer les champs restreints » ou « Créer des champs restreints » pour le type de formulaire de réponse. Vous pouvez restreindre la modification d’un maximum de 20 champs dans votre application. L’option « Restreindre la modification » n’est pas disponible pour les encadrés d’information, les sections ou les sections de formulaire de données.
   7. Sous-texte : saisissez le texte d’accompagnement qui s’affichera sous le champ. Vous pouvez inclure des URL dans le sous-texte ; Case IQ créera automatiquement un lien. Veillez à inclure « http:// » ou « https:// » dans le lien. Dans la capture d’écran ci-dessous, le sous-texte du champ est surligné en violet.
   8. Texte d'aide : saisissez un texte d'aide discret qui s'affichera uniquement lorsque l'utilisateur survolera l'icône point d'interrogation située à côté du champ. Voir un exemple en rose dans la capture d'écran ci-dessous. 
5. Une fois les propriétés du champ sélectionnées, cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre contextuelle. Le champ apparaîtra alors dans l'éditeur de formulaires.
   1. Si vous avez ajouté un champ de liste de sélection ou de liste de sélection multiple, vous pouvez maintenant ajouter les options que les utilisateurs pourront sélectionner dans le champ. Consultez l'onglet « Listes de sélection » de cet article pour plus de détails.

Modifier un champ

Après avoir ajouté un champ à votre formulaire de réponse, vous pouvez modifier ses propriétés lorsque le formulaire est en mode édition. Si vous travaillez sur un formulaire déjà publié, vous pouvez le remettre en mode édition en l'ouvrant dans l'éditeur de formulaires et en cliquant sur le bouton Modifier .

Pour modifier les propriétés d'un champ, cliquez dessus dans l'éditeur de formulaire. La barre latérale affichera les propriétés du champ, vous permettant d'ajuster ses paramètres. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer » en bas de la barre latérale. Vos modifications seront visibles par les utilisateurs de votre application lors de la publication du formulaire de réponse. Consultez l'onglet « Publier » de cet article pour plus d'informations.

Déplacer un champ

Vous pouvez modifier l'ordre des champs du formulaire lorsque celui-ci est en mode édition. Cliquez sur un champ et maintenez le clic, déplacez le curseur à un autre emplacement, puis relâchez-le pour placer le champ.

Supprimer un champ

Vous pouvez supprimer un champ dans le générateur de formulaires en utilisant l'une des méthodes suivantes. Les champs supprimés n'apparaîtront pas dans les réponses ni dans les résultats de recherche, mais les données saisies par les utilisateurs dans ce champ ne seront pas supprimées du système Case IQ .

1. Placez votre curseur sur le champ dans l'éditeur de formulaire et cliquez sur l'icône Supprimer .
2. Cliquez sur le champ dans l'éditeur de formulaire, puis cliquez sur le bouton Supprimer dans la barre latérale gauche.

Restaurer un champ supprimé

Si vous supprimez un champ après la publication du formulaire de réponse, vous pouvez rapidement le rajouter au formulaire en suivant les étapes suivantes :

1. Cliquez sur la section + Insérer des champs ou sur l'icône flèche vers la droite pour ouvrir la barre latérale Type de champ.
2. Cliquez sur l’onglet « Champs supprimés » dans la barre latérale Type de champ.
3. Cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur un champ supprimé dans la barre latérale, faites-le glisser vers le générateur de formulaires, puis relâchez le curseur pour déposer le champ à son emplacement.
4. Vous pouvez ajuster les propriétés du champ dans la fenêtre contextuelle Type de champ si nécessaire.
5. Cliquez sur « Enregistrer » dans la fenêtre contextuelle et le champ réapparaîtra sur le formulaire de réponse.

Ajouter une règle d'affichage à un champ

Vous pouvez définir des critères d'affichage pour un champ en fonction des valeurs saisies par l'utilisateur dans d'autres champs du formulaire de réponse. Pour créer des règles d'affichage pour un champ :

1. Cliquez sur le champ dans l'éditeur de formulaire pour afficher ses propriétés dans la barre latérale. Nous appellerons ce champ le « champ dépendant ». Dans l'exemple vidéo ci-dessous, le champ dépendant de la règle d'affichage est le champ « Lieu de l'incident ».
2. Cliquez sur l’onglet « Règles » dans la barre latérale, puis sur le bouton « Ajouter une règle d’affichage » .
3. Dans la fenêtre contextuelle « Ajouter une règle d'affichage », vous pouvez définir des critères pour indiquer au système d'afficher le champ dépendant lorsqu'un autre champ du formulaire a une certaine valeur. Un critère comprend trois parties : 1) un champ, 2) un opérateur et 3) une valeur. Dans la liste déroulante « Champs de recherche… », sélectionnez un champ du formulaire comme critère. Nous appellerons ce champ le « champ parent ». Dans l'exemple vidéo ci-dessous, le champ parent est « Avez-vous vu l'incident ? ».
4. Une autre liste déroulante s'affichera à côté de la liste « Champs de recherche… » après la sélection d'un champ parent. Dans cette liste, sélectionnez un opérateur pour les critères. Cet opérateur indique au système comment comparer le champ parent à la valeur de votre critère.
   1. Par exemple, si vous sélectionnez « Contient » comme opérateur, le système affichera le champ dépendant lorsque le champ parent contient la valeur correspondant à vos critères.
   2. Si vous sélectionnez « Est vide » ou « N'est pas vide » comme opérateur, vous n'avez pas besoin de sélectionner une valeur pour les critères, car le système affichera le champ dépendant lorsque le champ parent est respectivement vide ou non vide.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, l'opérateur est « Est », ce qui indique au système d'afficher le champ dépendant lorsque le champ parent est défini sur la valeur de la règle d'affichage.
5. Un ou plusieurs champs supplémentaires s'afficheront à côté de la liste déroulante de l'opérateur. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le champ parent dans ces champs. Le système utilisera cette valeur dans le champ parent pour déterminer s'il faut afficher ou masquer le champ dépendant.
   1. La méthode de saisie pour sélectionner la valeur dépend du type du champ parent. Par exemple, si vous choisissez un champ de type bouton radio, vous pouvez sélectionner la valeur à l'aide des boutons radio.
   2. Dans la vidéo ci-dessous, la valeur est « Oui » (bouton radio), car le champ « Avez-vous vu l'incident ? » est un champ de type bouton radio. Cette règle d'affichage indique au système que le champ dépendant ne doit être affiché dans le formulaire que si le champ « Avez-vous vu l'incident ? » est défini sur « Oui ».
6. Si la règle d'affichage doit dépendre de plusieurs champs parents, vous pouvez en ajouter un autre en cliquant sur le bouton « + Critères » . Répétez ensuite les étapes 3 à 5 pour choisir le champ parent, l'opérateur et la valeur du critère.
7. Si vous ajoutez d'autres critères à la règle d'affichage, vous pouvez utiliser le bouton « Tous/Ou » situé sous les critères pour définir si le formulaire doit répondre à tous les critères de votre liste ou à un seul d'entre eux.
   1. En sélectionnant « Tous », le champ dépendant ne s’affichera que si tous les critères sont remplis.
   2. Choisir « Ou » signifie que le champ dépendant sera affiché même si un seul de vos critères est rempli.
8. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre contextuelle Règle d'affichage. Une icône de connecteur apparaîtra à côté du champ.

Après avoir enregistré une règle d'affichage pour un champ, vous pouvez en ajouter d'autres afin de l'afficher dans différentes situations. Cliquez à nouveau sur « Ajouter une règle d'affichage » , configurez une autre règle dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur « Enregistrer ». Un bouton « Et/Ou » apparaît alors sous les règles d'affichage. Si vous sélectionnez « Et », le champ ne s'affichera que si toutes les conditions sont remplies. Si vous choisissez « Ou », le champ s'affichera s'il remplit au moins une condition.

Listes de sélection

Ajouter une option de liste de sélection

Après avoir ajouté un champ de liste déroulante à votre formulaire de réponse, vous pouvez configurer les options affichées dans le menu déroulant en suivant les étapes ci-dessous. Toutes les listes déroulantes créées dans l'éditeur de formulaires seront disponibles sur la page « Listes déroulantes » des paramètres (voir « Configurer une liste déroulante et une option de liste déroulante » ).

1. Cliquez sur le champ de liste de sélection dans le générateur de formulaires pour ouvrir les propriétés du champ dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l'onglet Valeurs dans la barre latérale.
3. Dans le champ « Valeur », saisissez une option de la liste déroulante à afficher, puis appuyez sur Entrée ou Retourde votre clavier.
   1. Vous pouvez également coller une liste dans le champ « Valeur ». Copiez une liste, puis collez-la dans le champ « Valeur » et cliquez sur le bouton « Ajouter » . Case IQ peut ajouter jusqu'à 100 valeurs simultanément. Si vous devez inclure plus de 100 valeurs dans la liste de sélection, vous pouvez copier et coller les valeurs plusieurs fois dans le champ « Valeur ».
4. Dans le champ « Séquence », vous pouvez indiquer la position de l’option dans le menu déroulant en saisissant un numéro. Si vous n’indiquez pas de numéro de séquence, les options seront triées par ordre alphanumérique.
5. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter l'option à la liste de sélection.

Modifier ou supprimer une option de liste de sélection

Après avoir ajouté une option à une liste de sélection, vous ne pourrez modifier que sa séquence. Pour des raisons d'intégrité des données, vous ne pouvez pas modifier le champ « Valeur » d'une option de liste de sélection. Si vous avez saisi une valeur incorrecte dans le champ « Valeur », supprimez l'option, puis ajoutez-en une nouvelle avec la valeur correcte.

Pour modifier ou supprimer une option de liste de sélection :

1. Cliquez sur le champ de liste de sélection dans le générateur de formulaires pour ouvrir les propriétés du champ dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l'onglet Valeurs dans la barre latérale.
3. Dans la grille de l'onglet Valeurs, sélectionnez l'option de la liste déroulante que vous souhaitez modifier.
4. Vous pouvez désormais modifier ou supprimer l'option de liste de sélection.
   1. Pour modifier l'option de la liste de sélection, ajustez le champ « Séquence » et cliquez sur le bouton Enregistrer de l'option, qui se trouvera au-dessus de la grille dans la barre latérale.
   2. Si vous avez saisi une erreur dans le champ « Valeur » d'une option de liste déroulante, cliquez sur le bouton Supprimer correspondant . Pour plus d'informations sur l'ajout d'une option de remplacement dans l'onglet « Ajouter une option de liste déroulante », consultez la section précédente de cet article, « Ajouter une option de liste déroulante ».

Configurer une liste de sélection dépendante

Vous pouvez créer une « liste déroulante enfant » dans votre formulaire de réponse. Les options affichées dans le menu déroulant dépendront de l'option sélectionnée par l'utilisateur dans une liste déroulante précédente du formulaire. Consultez les étapes ci-dessous pour créer une liste déroulante enfant. Pour en savoir plus sur les listes déroulantes parent et enfant, consultez la section « Configurer une liste déroulante et une option de liste déroulante : listes déroulantes parent et enfant » .

1. Dans le générateur de formulaires, cliquez sur le champ de liste déroulante que vous souhaitez transformer en liste déroulante enfant. Les propriétés de la liste déroulante s'afficheront alors dans la barre latérale.
2. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur le bouton bascule « Dépendant ».
3. Un menu déroulant apparaîtra sous le bouton « Dépendant », vous permettant de sélectionner la liste déroulante parente. Toutes les listes déroulantes disponibles dans le formulaire de réponse seront affichées dans ce menu.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer de la barre latérale.
5. Cliquez sur l'onglet Valeur. La liste de sélection parente s'affichera alors au-dessus des champs « Valeur » et « Séquence ».
6. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante parente. Ensuite, saisissez les valeurs qui doivent apparaître dans la liste déroulante enfant lorsque cette valeur parente est sélectionnée.
   1. Dans l'exemple ci-dessous, lorsqu'un utilisateur sélectionne « Ontario » dans la liste de sélection « Province », seules les villes de l'Ontario seront affichées dans la liste de sélection « Ville ».
7. Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer les valeurs de la liste de sélection enfant. Vous pouvez consulter les valeurs de la liste de sélection et leurs valeurs parentes dans la grille de l'onglet.

Groupes de terrain

Un groupe de champs est un ensemble de champs liés qui permettent de saisir plusieurs attributs concernant une personne ou un lieu. Par exemple, le groupe de champs « Lieu » contient les champs adresse, ville, département/région, pays et code postal. Vous pouvez ajouter, modifier, réorganiser et supprimer des groupes de champs comme vous le feriez pour des champs individuels.

Ajouter un groupe de champs

Pour ajouter un groupe de champs à un formulaire de réponse :

1. Veillez à ouvrir le formulaire de réponse dans le générateur de formulaires et à activer le mode édition de ce dernier.
2. Cliquez sur la section « + Insérer des champs » ou sur la flèche vers la droite pour ouvrir le panneau latéral « Type de champ ». Tous les groupes de champs se trouvent en haut de la liste. La section « Groupes de champs du formulaire de réponse » de cet article décrit tous les groupes de champs disponibles et les champs qu'ils contiennent. 
3. Cliquez et maintenez le bouton de la souris sur un groupe de champs dans la barre latérale Type de champ, faites-le glisser vers le générateur de formulaires, puis relâchez le curseur sur la section + Insérer des champs .
4. Dans la fenêtre contextuelle du groupe de champs, remplissez les champs suivants :
   1. Légende : saisissez le texte à afficher dans l’en-tête du groupe de champs.
   2. Afficher à la saisie : choisissez si le groupe de champs doit être affiché lorsqu’un utilisateur interne crée une réponse à l’aide de ce formulaire. Toutefois, les groupes de champs situés en dehors de la section réservée aux utilisateurs internes seront affichés aux destinataires externes à la saisie, même si vous avez désactivé l’option « Afficher à la saisie ». Par défaut, cette option est désactivée.
   3. Texte d'aide : saisissez un texte d'aide discret qui ne s'affichera que lorsque l'utilisateur placera son curseur sur une icône point d'interrogation située à côté du groupe de champs.
5. Une fois les propriétés du groupe de champs saisies, cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre contextuelle. Le groupe de champs apparaît alors dans l'éditeur de formulaires. Vous pouvez désormais modifier les propriétés de chaque champ du groupe individuellement, comme pour n'importe quel autre champ. Consultez l'onglet « Champs » de cet article pour plus de détails.

Modifier un groupe de champs

Après avoir ajouté un groupe de champs à un formulaire de réponse, vous pouvez modifier ses propriétés lorsque le type d'enregistrement est en mode édition. Pour ce faire, cliquez sur le groupe de champs dans l'éditeur de formulaire. La barre latérale affichera les propriétés du groupe de champs ; vous pourrez alors modifier son libellé, l'afficher ou le masquer lors de la saisie, ou créer des règles d'affichage (voir la section « Ajouter une règle d'affichage à un groupe de champs » ci-dessous pour plus de détails). Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas de la barre latérale. Vos modifications seront publiées pour les utilisateurs de votre application lorsque vous publierez le type d'enregistrement ; consultez l'onglet « Publier » de cet article pour plus d'informations.

Déplacer un groupe de terrain

Lorsque le formulaire de réponse est en mode édition, vous pouvez modifier l'ordre des groupes de champs et les champs au sein de chaque groupe. Vous pouvez même déplacer d'autres champs du formulaire vers le groupe. En revanche, vous ne pouvez pas déplacer hors du groupe les champs qui en faisaient déjà partie.

Pour déplacer un groupe de champs entier, cliquez dessus et maintenez le clic, déplacez le curseur à un autre emplacement, puis relâchez-le pour placer le groupe. Vous pouvez réorganiser ses champs de la même manière en les faisant glisser-déposer à l'intérieur du groupe.

Supprimer un groupe de champs

Vous pouvez supprimer un groupe de champs dans le générateur de formulaires en utilisant l'une des méthodes suivantes. Les groupes de champs supprimés n'apparaîtront plus dans les réponses ni dans les résultats de recherche, mais les données saisies par les utilisateurs dans les champs du groupe ne seront pas supprimées du système Case IQ . Il est impossible de restaurer un groupe ou ses champs après sa suppression.

• Placez votre curseur sur le groupe de champs dans le générateur de formulaires et cliquez sur l'icône Supprimer .
• Dans l'éditeur de formulaires, cliquez sur le groupe de champs, puis sur le bouton Supprimer dans la barre latérale gauche.

Ajouter une règle d'affichage à un groupe de champs

Vous pouvez définir des critères d'affichage pour un groupe de champs en fonction des valeurs saisies par l'utilisateur dans d'autres champs du formulaire de réponse. Les règles d'affichage d'un groupe de champs s'appliquent à tous les champs de la section. Vous pouvez ajouter d'autres règles d'affichage aux champs d'un groupe, mais celles du groupe sont prioritaires. Pour créer des règles d'affichage pour un groupe de champs :

1. Cliquez sur le groupe de champs dans le générateur de formulaires pour charger ses propriétés dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l’onglet « Règles » dans la barre latérale, puis sur le bouton « Ajouter une règle d’affichage » .
3. Dans la fenêtre contextuelle « Ajouter une règle d'affichage », vous pouvez définir des critères pour indiquer au système d'afficher le groupe de champs lorsqu'un champ du formulaire de réponse est renseigné avec une certaine valeur. Un critère comprend trois éléments : 1) un champ, 2) un opérateur et 3) une valeur. Dans la liste déroulante « Champs de recherche… », sélectionnez un champ du type d'enregistrement correspondant au critère. Ce champ sera appelé « champ parent ». Dans la vidéo ci-dessous, le champ « Avez-vous vu l'incident ? » est le champ parent.
4. Une autre liste déroulante s'affichera à côté de la liste « Champs de recherche… » après la sélection d'un champ. Dans cette liste, sélectionnez un opérateur pour les critères. Cet opérateur indique au système comment comparer le champ à la valeur de votre critère.
   1. Par exemple, si vous sélectionnez « Contient » comme opérateur, le système affichera le groupe de champs lorsque le champ contient la valeur correspondant à vos critères.
   2. Si vous sélectionnez « Est vide » ou « N'est pas vide » comme opérateur, vous n'avez pas besoin de sélectionner une valeur pour les critères, car le système affichera le groupe de champs selon que le champ est vide ou non vide, respectivement.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, l'opérateur est « Est », ce qui indique au système d'afficher le groupe de champs lorsque le champ parent est défini sur la valeur de la règle d'affichage.
5. Un ou plusieurs champs supplémentaires s'afficheront à côté de la liste déroulante de l'opérateur. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le champ de critères dans ces champs. Le système recherchera cette valeur pour déterminer s'il faut afficher ou masquer le groupe de champs.
   1. La méthode de saisie pour sélectionner la valeur dépend du type du champ de critères. Par exemple, si vous choisissez un champ de type bouton radio, vous pouvez sélectionner la valeur à l'aide des boutons radio.
   2. Dans la vidéo ci-dessous, la valeur est « Oui » (bouton radio), car le champ « Avez-vous vu l'incident ? » est un champ de type bouton radio. Cette règle d'affichage indique au système que le groupe de champs ne doit être affiché dans le formulaire que si le champ « Avez-vous vu l'incident ? » est défini sur « Oui ».
6. Si la règle d'affichage doit dépendre de plusieurs champs, vous pouvez en ajouter un autre en cliquant sur le bouton « + Critères » . Répétez ensuite les étapes 3 à 5 pour choisir le champ, l'opérateur et la valeur du critère.
7. Si vous ajoutez d'autres critères à la règle d'affichage, vous pouvez utiliser le bouton « Tous/Ou » situé sous les critères pour définir si l'enregistrement doit répondre à tous les critères ou à un seul d'entre eux.
   1. En sélectionnant « Tous », le groupe de champs ne s’affichera que si tous les critères sont remplis.
   2. Choisir « Ou » signifie que le groupe de champs sera affiché même si un seul de vos critères est rempli.
8. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre contextuelle Règle d'affichage. Une icône de connecteur apparaîtra à côté du groupe et de tous ses champs.

Après avoir enregistré une règle d'affichage pour un groupe de champs, vous pouvez en ajouter d'autres afin d'afficher ce groupe dans différentes situations. Cliquez à nouveau sur « Ajouter une règle d'affichage » , configurez une nouvelle règle dans la fenêtre contextuelle correspondante, puis cliquez sur « Enregistrer ». Un bouton « Et/Ou » apparaît alors sous les règles d'affichage. Si vous sélectionnez « Et », le groupe ne s'affichera que si toutes les conditions sont remplies. Si vous choisissez « Ou », le groupe s'affichera s'il remplit au moins une condition.

Sections

Organiser votre formulaire de réponse en sections facilite la lecture des longs enregistrements. Vous pouvez également créer des formulaires de réponse complexes et dynamiques en ajoutant des règles d'affichage pour définir quand afficher les sections.

Ajouter une section

Pour ajouter une section :

1. Lorsque le formulaire de réponse est en mode édition, ouvrez la barre latérale Type de champ et recherchez l'élément « Section ».
2. Faites glisser l’élément « Section » vers le générateur de formulaires.
3. Dans la fenêtre contextuelle Nouvelle section, remplissez les champs suivants :
   1. Légende : saisissez le texte à afficher dans l’en-tête de section.
   2. Afficher à la réception : choisissez si cette section doit s’afficher lorsqu’un utilisateur interne crée une réponse à l’aide de ce formulaire. Toutefois, les sections autres que celle réservée aux utilisateurs internes seront visibles pour les destinataires externes à la réception, même si vous avez désactivé l’option « Afficher à la réception ». Par défaut, cette option est désactivée.
4. Cliquez sur Enregistrer pour créer la section.

Cette section comprendra son propre bouton « + Insérer des champs » , qui vous permettra de déplacer ou d'ajouter des champs.

Modifier une section

Pour modifier les propriétés d'une section, cliquez dessus dans l'éditeur de formulaire. La barre latérale affichera les propriétés de la section ; vous pourrez alors modifier son titre, l'afficher ou la masquer lors de la saisie, ou créer des règles d'affichage (voir la section « Ajouter une règle d'affichage à une section » ci-dessous pour plus de détails). Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas de la barre latérale. Vos modifications seront visibles pour les utilisateurs de votre application lorsque vous publierez le formulaire de réponse ; consultez l'onglet « Publier » de cet article pour plus d'informations.

Déplacer une section

Comme pour les champs, vous pouvez réorganiser l'ordre des sections lorsque le formulaire de réponse est en mode édition. Cliquez sur la section et maintenez le clic, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Supprimer une section

Vous pouvez supprimer une section si vous souhaitez la retirer, ainsi que tous ses champs, du formulaire de réponse. Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes :

1. Placez votre curseur sur la section correspondante dans le générateur de formulaires et cliquez sur l'icône Supprimer .
2. Cliquez sur la section correspondante dans le générateur de formulaires, puis sur le bouton Supprimer dans la barre latérale gauche.

Ajouter une règle d'affichage à une section

Vous pouvez définir des critères d'affichage pour une section en fonction des valeurs saisies par l'utilisateur dans les champs du formulaire de réponse. Les règles d'affichage d'une section s'appliquent à tous ses champs. Vous pouvez ajouter d'autres règles d'affichage aux champs d'une section, mais celles de la section seront prioritaires. Pour créer des règles d'affichage pour une section :

1. Cliquez sur la section correspondante dans le générateur de formulaires pour afficher ses propriétés dans la barre latérale.
2. Cliquez sur l’onglet « Règles » dans la barre latérale, puis sur le bouton « Ajouter une règle d’affichage » .
3. Dans la fenêtre contextuelle « Ajouter une règle d'affichage », vous pouvez définir des critères pour indiquer au système d'afficher la section lorsqu'un champ du formulaire est renseigné avec une certaine valeur. Un critère comprend trois éléments : 1) un champ, 2) un opérateur et 3) une valeur. Dans la liste déroulante « Champs de recherche… », sélectionnez un champ du type d'enregistrement correspondant au critère.
   1. Dans l'exemple vidéo ci-dessous, nous avons sélectionné « Travaillez-vous pour notre entreprise ? » comme champ.
4. Une autre liste déroulante s'affichera à côté de la liste « Champs de recherche… » après la sélection d'un champ. Dans cette liste, sélectionnez un opérateur pour les critères. Cet opérateur indique au système comment comparer le champ à la valeur de votre critère.
   1. Par exemple, si vous sélectionnez « Contient » comme opérateur, le système affichera la section lorsque le champ contient la valeur correspondant à vos critères.
   2. Si vous sélectionnez « Est vide » ou « N'est pas vide » comme opérateur, vous n'avez pas besoin de sélectionner une valeur pour les critères, car le système affichera la section lorsque le champ est respectivement vide ou non vide.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, l'opérateur est « Est », ce qui indique au système d'afficher la section lorsque le champ est défini sur la valeur de la règle d'affichage.
5. Un ou plusieurs champs supplémentaires s'afficheront à côté de la liste déroulante de l'opérateur. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le champ de critères. Le système utilisera cette valeur pour déterminer si la section doit être affichée ou masquée.
   1. La méthode de saisie pour sélectionner la valeur dépend du type de champ. Par exemple, si vous choisissez un champ à boutons radio, vous pouvez sélectionner la valeur à l'aide de ces boutons.
   2. Dans la vidéo ci-dessous, la valeur est « Non » (bouton radio), car le champ « Travaillez-vous pour notre entreprise ? » est un champ de type bouton radio. Cette règle d'affichage indique au système que cette section ne doit apparaître dans le formulaire que si le champ « Travaillez-vous pour notre entreprise ? » est défini sur « Non ».
6. Si la règle d'affichage doit dépendre de plusieurs champs, vous pouvez en ajouter un autre en cliquant sur le bouton « + Critères » . Répétez ensuite les étapes 3 à 5 pour choisir le champ, l'opérateur et la valeur du critère.
7. Si vous ajoutez d'autres critères à la règle d'affichage, vous pouvez utiliser le bouton « Tous/Ou » situé sous les critères pour définir si le formulaire doit répondre à tous les critères de votre liste ou à un seul d'entre eux.
   1. En sélectionnant « Tous », la section ne s’affichera que si tous les critères sont remplis.
   2. Choisir « Ou » signifie que la section sera affichée même si un seul de vos critères est rempli.
8. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre contextuelle Règle d'affichage.

Après avoir enregistré une règle d'affichage pour la section, vous pouvez en ajouter d'autres afin de l'afficher dans différentes situations. Cliquez à nouveau sur « Ajouter une règle d'affichage » , configurez une autre règle dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur « Enregistrer » . Un bouton « Et/Ou » apparaît alors sous les règles d'affichage ; vous pouvez l'utiliser pour choisir si la section s'affiche lorsque toutes les règles ou au moins une d'entre elles sont remplies.

Sections du formulaire de données

Vous pouvez ajouter une section de formulaire de données à la zone interne d'un formulaire de réponse afin que les utilisateurs internes puissent consulter des informations et renseigner les champs du formulaire. Pour empêcher les tiers d'accéder aux informations confidentielles de l'organisation, vous ne pourrez ajouter de sections de formulaire de données qu'à la section « Usage interne uniquement » d'un formulaire de réponse.

Pour ajouter une section de formulaire de données à un formulaire de réponse :

1. Lorsque le formulaire de réponse est en mode édition, ouvrez la barre latérale Type de champ et recherchez l'élément « Section du formulaire de données ».
2. Faites glisser l'élément « Section de formulaire de données » vers la section « Usage interne uniquement » de la page du générateur de formulaires.
3. Dans la fenêtre contextuelle « Nouveau formulaire de données », remplissez les champs suivants :
   1. Légende : saisissez le texte à afficher dans l’en-tête de la section « Formulaire de données » du formulaire de réponse.
   2. Formulaire de données : choisissez le modèle de formulaire de données que vous souhaitez ajouter au formulaire de réponse.
   3. Texte d'aide : saisissez tout texte d'aide relatif au formulaire de données. Ce texte s'affichera lorsque l'utilisateur survolera l'icône point d'interrogation située à côté de la section.
4. Cliquez sur Enregistrer pour créer la section du formulaire de données. Les champs du modèle de formulaire de données que vous avez sélectionné seront ajoutés au formulaire de réponse et seront accessibles aux utilisateurs internes une fois le formulaire publié.

Si vous cliquez sur un champ de formulaire de données, vous pouvez modifier ses propriétés comme pour n'importe quel autre champ de formulaire. Deux propriétés supplémentaires seront disponibles pour les champs de formulaire de données :

• Lecture seule : par défaut, les champs des sections de formulaire de données ne sont pas modifiables. Autrement dit, le champ est prérempli automatiquement et les utilisateurs internes ne peuvent pas en modifier la valeur. Si vous désactivez l’option « Lecture seule », les utilisateurs internes pourront modifier la valeur du champ.
• Champ mappé : choisissez le champ du formulaire de données à préremplir automatiquement dans le champ de la section. Votre sélection « Champ mappé » indique Case IQ les données à insérer dans le champ lorsqu’un utilisateur remplit automatiquement la section du formulaire de données.

Le nom ou l'intitulé d'un champ dans la section du formulaire de données n'a pas besoin de correspondre au champ du modèle de formulaire auquel il est associé. La liste déroulante « Champ associé » affiche tous les champs du modèle de formulaire de données ayant le même type de données que le champ que vous modifiez. Dans l'exemple ci-dessous, le champ « Adresse » de la section du formulaire de données est une zone de texte ; les options de la liste déroulante « Champ associé » correspondent donc aux zones de texte du modèle de formulaire de données. Vous pouvez associer le même champ de formulaire de données à plusieurs champs de la section du formulaire de données.

Vous pouvez déplacer un champ dans ou hors de la section du formulaire de données en cliquant dessus et en maintenant le bouton de la souris enfoncé, en déplaçant le curseur à un autre emplacement, puis en relâchant le bouton pour placer le champ. Si vous déplacez un champ hors de la section du formulaire de données, sa valeur « Champ mappé » sera supprimée. Vous pouvez également déplacer d'autres champs dans une section du formulaire de données. Case IQ ajoutera la propriété « Champ mappé » au champ, mais celle-ci sera vide par défaut.

Vous pouvez également supprimer les champs d'une section de formulaire de données comme n'importe quel autre champ de formulaire en cliquant sur le bouton Supprimer situé à côté du champ ou dans la barre latérale gauche. La suppression de champs dans une section de formulaire de données supprimera le champ correspondant du formulaire de réponse, mais n'affectera pas le modèle de formulaire de données ni ses données saisies.

Propriétés du formulaire de modification

Vous pouvez modifier les propriétés d'un formulaire, comme son nom. Lorsque le formulaire de réponse est en mode édition, cliquez sur l'icône Modifier située à côté de son intitulé. Vous pouvez modifier les propriétés suivantes des formulaires de réponse :

• Légende : veuillez saisir un nom unique pour le formulaire de réponse.
• Légende au pluriel : veuillez saisir la version plurielle du nom du formulaire de réponse.
• Afficher lors de la saisie : activez cette option pour permettre aux utilisateurs internes d’ajouter des enregistrements à l’aide de votre formulaire de réponse lorsqu’ils soumettent un dossier. Les utilisateurs ne pourront pas envoyer ces enregistrements à des collaborateurs externes. Vous pouvez inclure jusqu’à 5 formulaires lors de la saisie, y compris le formulaire relatif aux parties.
• Traduction automatique : activez ou désactivez l’option « Traduction automatique » pour les champs texte de votre formulaire de réponse. Si vous activez cette option pour un champ texte, Translation Copilot générera automatiquement des traductions pour les textes dans une langue différente de la langue par défaut de votre application lors de la soumission initiale du formulaire. Cette option est disponible uniquement si Translation Copilot est activé pour votre application. Consultez la section « Configurer la traduction automatique » pour plus d’informations.
• Séquence : si vous activez l’option « Afficher dans le formulaire de réception », choisissez l’ordre d’affichage du formulaire dans le formulaire de réception de cas interne. Par exemple, si vous saisissez « 2 », il s’agira du deuxième formulaire affiché dans les formulaires de nouveau cas.
• Onglet Règles : définissez les critères dans lesquels Case IQ doit afficher l’option permettant d’ajouter un formulaire de réponse sur la page du dossier. Consultez la section suivante de cet onglet, « Ajouter une règle d’affichage à un formulaire de réponse », pour plus de détails.

Ajouter une règle d'affichage à un formulaire de réponse

Vous pouvez choisir les cas pour lesquels les utilisateurs pourront ajouter des réponses via ce formulaire, en fonction des champs du cas. Si vous définissez des critères d'affichage pour un formulaire de réponse, les utilisateurs ne verront l'option permettant d'ajouter des réponses ou d'envoyer le formulaire à des tiers que pour les cas correspondant à vos critères.

Par exemple, supposons que votre application contienne un formulaire de réponse « Déclaration de témoin ». Grâce aux règles d'affichage, vous pouvez vous assurer que les utilisateurs ne peuvent ajouter des enregistrements de « Déclaration de témoin » ou demander à un tiers de remplir ce formulaire que pour les affaires d'un « Type d'affaire » spécifique. Vous pouvez configurer les règles d'affichage du formulaire de réponse « Déclaration de témoin » afin que l'option permettant d'ajouter des enregistrements de « Déclaration de témoin » ou d'envoyer une demande de « Déclaration de témoin » ne s'affiche que lorsque le champ « Type d'affaire » est défini sur « Enquête ».

Si vous modifiez les détails d'un dossier de sorte qu'il ne corresponde plus aux règles d'affichage de votre formulaire de réponse, les enregistrements de formulaire de réponse existants seront conservés et vous pourrez toujours y accéder. Cependant, comme le dossier ne répondra plus aux critères de la règle d'affichage, vous ne pourrez plus y ajouter ni demander d'enregistrements de formulaire de réponse supplémentaires de ce type.

Pour créer des règles d'affichage pour un formulaire de réponse :

1. Lorsque le formulaire de réponse est en mode édition, cliquez sur l'icône Modifier située à côté de l'en-tête du formulaire de réponse.
2. Cliquez sur l’onglet « Règles » dans la barre latérale, puis sur le bouton « Ajouter une règle d’affichage » .
3. Dans la fenêtre contextuelle « Ajouter une règle d'affichage », vous pouvez définir des critères pour indiquer au système d'afficher l'option permettant d'ajouter ou de demander des réponses via ce formulaire lorsqu'un champ du dossier est renseigné avec une certaine valeur. Un critère comprend trois éléments : 1) un champ, 2) un opérateur et 3) une valeur. Dans la liste déroulante « Champs de recherche… », sélectionnez un champ du dossier comme critère.
   1. Dans l'exemple vidéo ci-dessous, nous avons créé une règle d'affichage pour un formulaire de réponse « Déclaration de témoin », où « Type d'affaire » est le champ des critères.
4. Une autre liste déroulante s'affichera à côté de la liste « Champs de recherche… » après la sélection d'un champ. Dans cette liste, sélectionnez un opérateur pour les critères. Cet opérateur indique au système comment comparer le champ à la valeur de votre critère.
   1. Par exemple, si vous sélectionnez « Contient » comme opérateur, le système affichera l'option permettant d'ajouter ou de demander des réponses à l'aide de ce formulaire lorsque le champ contient la valeur correspondant à vos critères.
   2. Si vous sélectionnez « Est vide » ou « N'est pas vide » comme opérateur, vous n'avez pas besoin de sélectionner une valeur pour les critères, car le système affichera l'option lorsque le champ est respectivement vide ou non vide.
   3. Dans la vidéo ci-dessous, l'opérateur est « Est », ce qui indique au système d'afficher l'option lorsque le champ est défini sur la valeur de la règle d'affichage.
5. Un ou plusieurs champs supplémentaires s'afficheront à côté de la liste déroulante de l'opérateur. Saisissez ou sélectionnez une valeur pour le champ « Critères » dans ces champs. Le système recherchera cette valeur pour déterminer s'il faut afficher ou masquer l'option permettant d'ajouter des enregistrements de ce type de formulaire de réponse.
   1. La méthode de saisie pour sélectionner la valeur dépend du type de champ. Par exemple, si vous choisissez un champ à boutons radio, vous pouvez sélectionner la valeur à l'aide de ces boutons.
   2. Dans la vidéo ci-dessous, la valeur est « Enquête ». Cette règle d'affichage indique au système que l'option permettant d'ajouter ou de demander un enregistrement de « Déclaration de témoin » ne doit être affichée pour le dossier que lorsque le champ « Type de dossier » est défini sur « Enquête ».
6. Si la règle d'affichage doit dépendre de plusieurs champs, vous pouvez ajouter un autre champ en cliquant sur le bouton « + Critères » . Répétez ensuite les étapes 3 à 5 pour choisir le champ, l'opérateur et la valeur du critère.
7. Si vous ajoutez d'autres critères à la règle d'affichage, vous pouvez utiliser le bouton « Tous/Ou » situé sous les critères pour définir si le cas doit répondre à tous les critères ou à un seul d'entre eux.
   1. En sélectionnant « Tous », l’option permettant d’ajouter un enregistrement de type formulaire de réponse ne s’affichera que si un cas remplit tous les critères.
   2. Choisir « Ou » signifie que l’option permettant d’ajouter un enregistrement de formulaire de réponse sera affichée même si le cas ne répond qu’à un seul de vos critères.
8. Une fois les critères définis, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la fenêtre contextuelle Ajouter une règle d'affichage.

Vous pouvez ajouter plusieurs règles d'affichage à un formulaire de réponse afin de définir différentes situations dans lesquelles l'option d'ajout d'un enregistrement de formulaire de réponse doit s'afficher. Cliquez à nouveau sur « Ajouter une règle d'affichage » , configurez une autre règle dans la fenêtre contextuelle correspondante, puis cliquez sur « Enregistrer ». Un bouton « Et/Ou » apparaît alors sous les règles d'affichage ; vous pouvez l'utiliser pour déterminer si les utilisateurs peuvent ajouter un enregistrement de formulaire de réponse si toutes vos règles d'affichage, ou seulement certaines d'entre elles, sont remplies.

Publier

La publication de votre nouveau formulaire de réponse le rendra accessible à vos utilisateurs. Si vous l'avez déjà publié, vous pouvez le modifier dans l'éditeur de formulaires, puis le publier à nouveau pour que vos modifications soient visibles par vos utilisateurs.

Pour publier votre formulaire de réponse, cliquez sur le bouton Publier dans l'éditeur de formulaires. Cliquez sur Confirmer dans la fenêtre contextuelle « Publier les modifications ? » pour continuer. Lors de la première publication d'un nouveau type de formulaire de réponse, Case IQ attribue automatiquement aux utilisateurs les autorisations nécessaires pour créer, modifier, supprimer et consulter les enregistrements de ce type de formulaire. Aucun utilisateur n'aura encore accès au nouveau formulaire, car vous devez accorder manuellement les autorisations sur la page de chaque rôle (voir la section « Gérer un rôle utilisateur » pour plus d'informations). Case IQ ne met pas à jour les autorisations des rôles lorsque vous publiez des modifications apportées à un type de formulaire de réponse existant.

Désactiver ou activer

Lorsque vous désactivez un formulaire de réponse, les utilisateurs ne peuvent plus ajouter ni demander de réponses via ce formulaire, et toutes les demandes en attente seront annulées. Pour définir le statut d'un formulaire de réponse sur « Inactif », chargez-le dans le générateur de formulaires, puis cliquez sur les options du générateur de formulaires (  ) bouton, et sélectionnez l’option « Désactiver ».

Vous pouvez réactiver un formulaire de réponse inactif en cliquant sur le bouton Publier . La réactivation d'un formulaire rétablira toutes les réponses et demandes associées dans l'application. Cependant, les demandes annulées resteront annulées.