Vous pouvez configurer des champs copilot pour le formulaire de dossier afin que vos enquêteurs puissent générer des résumés, des chronologies ou des recommandations de politique pour leurs dossiers. L'IA de Case IQ examinera les détails du dossier, tels que sa présentation, son historique et ses enregistrements, afin de rédiger le contenu pertinent. Cet article explique comment ajouter et configurer des champs copilot pour le formulaire de dossier de votre application. La capture d'écran ci-dessous présente un exemple de champ copilot de recommandation intitulé « Politique pertinente ». Pour savoir comment utiliser les champs copilot dans le formulaire de dossier, consultez la section « Générer du contenu pour un dossier à l'aide de l'IA ».

Ajouter un champ copilote

Vous pouvez ajouter des champs copilot au formulaire de dossier à l'aide du générateur de formulaires :

1. Accédez à la page Formulaires dans Paramètres.
2. Cliquez sur « Dossier » dans la grille Formulaires.
3. Cliquez sur le bouton Modifier dans le générateur de formulaires.
4. Le formulaire de dossier est désormais en mode édition. Cliquez sur le bouton + Insérer des champs ou sur la flèche droite pour ouvrir la barre latérale « Type de champ ».
5. Recherchez « Copilot » dans la barre latérale Type de champ.
6. Cliquez et maintenez le bouton « Copilote » dans la barre latérale Type de champ, faites-le glisser vers le Générateur de formulaires et relâchez le curseur. Vous pouvez ajouter des champs copilot à n'importe quel onglet de formulaire de dossier.
7. La fenêtre contextuelle Copilot s'affichera, dans laquelle vous pourrez renseigner les propriétés suivantes :
   1. Nom : saisissez le nom que vous souhaitez que le système utilise pour désigner le champ copilot . Ce nom sera affiché dans les grilles et les rapports.
   2. Légende : saisissez le texte qui apparaîtra à côté du champ copilot du formulaire. L'ajout d'une légende est facultatif. Si vous saisissez une légende, elle s'affichera dans l'enregistrement à la place du texte « Nom ».
   3. Type de copilote : sélectionnez l’un des types de contenu suivants que l’IA générera dans la zone de texte :
      1. Résumé exécutif : produit un résumé de haut niveau de l’affaire qui comprend les sections suivantes : aperçu, détails clés, conclusions, mesures prises, recommandations et impact.
      2. Recommandation : suggère des politiques de votre bibliothèque en fonction des détails du dossier.
      3. Générateur de chronologie : répertorie tous les événements qui se sont produits au cours de l'enquête.
   4. Documents Copilot : si vous sélectionnez « Recommandation » comme « Type de copilote », choisissez au moins un fichier dans la bibliothèque de votre application sur lequel l'IA doit baser ses recommandations dans le champ « Documents Copilote ».
      1. Consultez la section « Ajouter ou supprimer un fichier de bibliothèque » pour plus d'informations sur le téléchargement de documents dans votre bibliothèque. Seuls les fichiers de bibliothèque bénéficiant d'un accès AI seront disponibles dans le champ « Documents Copilot ».
   5. Obligatoire : indiquez si les utilisateurs doivent remplir le champ avant de soumettre le formulaire. Les utilisateurs peuvent remplir un champ copilot en générant du contenu ou en saisissant manuellement du texte.
   6. Sous-texte : saisissez le texte d'aide à afficher sous le champ copilot . Vous pouvez inclure des URL dans le sous-texte, pour lesquelles Case IQ créera automatiquement un lien. Assurez-vous d'inclure « http:// » ou « https:// » dans le lien.
   7. Texte d'aide : saisissez un texte d'aide discret, qui ne s'affichera que lorsque l'utilisateur passera son curseur sur une icône en forme de point d'interrogation à côté du champ.
8. Une fois les propriétés du champ copilot saisies, cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre contextuelle. Le champ copilot apparaît alors dans le générateur de formulaires.

Une fois les modifications apportées au formulaire de dossier terminées, cliquez sur le bouton « Publier » dans le générateur de formulaires pour que les utilisateurs puissent voir le nouveau champ copilot . Pour continuer à apporter des modifications, restez en mode édition. Vous pouvez désormais modifier le champ copilot comme tout autre champ dynamique du formulaire de dossier. Par exemple, vous pouvez déplacer le champ copilot ou même ajouter des règles d'affichage pour contrôler sa disponibilité dans le formulaire. Consultez les instructions complètes dans l'article « Modifier un type d'enregistrement standard » sous l'onglet « copilot ».

Modifier un champ copilote

Pour mettre à jour les propriétés d'un champ copilot , cliquez dessus dans le générateur de copilot lorsque le formulaire est en mode édition. La barre latérale chargera les propriétés du champ copilot . Ajustez vos paramètres si nécessaire, puis cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la barre latérale. Publiez le formulaire une fois vos modifications terminées afin que les utilisateurs puissent les consulter.