Un Playbook est un ensemble personnalisé d'instructions, de contexte et de connaissances destiné à Clairia , l'assistant IA de Case IQ , garantissant ainsi une réponse cohérente au sein de votre équipe. Vous pouvez ajouter un Playbook comme champ à votre formulaire de dossier afin que les enquêteurs puissent y accéder rapidement pour générer des résumés, des chronologies et d'autres éléments. Cet article explique comment ajouter des champs Playbook Playbook formulaire de dossier de votre application. Pour plus d'informations sur l'utilisation des champs Playbook , consultez la section « Générer du contenu de dossier à l'aide des champs Playbook .

Ajouter un terrain Playbook

Vous pouvez ajouter des champs Playbook au formulaire de dossier à l'aide du générateur de formulaires :

1. Accédez à la page Formulaires dans les Paramètres. Cliquez sur « Dossier » dans la grille Formulaires.

2. Cliquez sur le bouton Modifier dans le générateur de formulaires.

3. Le formulaire de dossier est maintenant en mode édition. Cliquez sur le bouton + Insérer des champs ou sur l'icône flèche vers la droite pour ouvrir la barre latérale Type de champ.

4. Recherchez « Playbook » dans la barre latérale Type de champ.

5. Cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur « Playbook » dans la barre latérale Type de champ, faites-le glisser vers le générateur de formulaires, puis relâchez le bouton de la souris. Vous pouvez ajouter des champs Playbook à n’importe quel onglet de formulaire de cas.

6. Dans la fenêtre contextuelle Playbook , renseignez les propriétés suivantes :

• Playbook : sélectionnez le Playbook Clairia utilisera pour générer le contenu. Vous pouvez choisir n’importe quel Playbook configuré dans votre application (voir les détails de la création Playbook dans la section « Personnaliser Playbook pour Clairia »). Nos Playbook par défaut (résumé du cas, chronologie du dossier et prochaines étapes de l’enquête) sont disponibles immédiatement (pour en savoir plus, consultez la section « Exemples Playbook » ).
• Nom : saisissez le nom que le système doit utiliser pour le champ Playbook . Ce nom apparaîtra dans les grilles et les rapports.
• Légende : saisissez le texte qui apparaîtra à côté du champ Playbook du formulaire. L’ajout d’une légende est facultatif. Si vous en saisissez une, son texte s’affichera à la place du champ « Nom » dans les dossiers.
• Obligatoire : indiquez si les utilisateurs doivent remplir ce champ avant de soumettre le formulaire. Vous pouvez renseigner un champ Playbook manuellement ou en y collant du texte généré par Clairia .
• Sous-texte : saisissez le texte d’instruction qui s’affichera sous le champ Playbook . Vous pouvez inclure des URL dans le sous-texte ; Case IQ créera automatiquement un lien. Veillez à inclure « http:// » ou « https:// » dans le lien.
• Texte d'aide : saisissez un texte d'aide discret qui ne s'affichera que lorsque l'utilisateur survolera avec son curseur l'icône point d'interrogation située à côté du champ.

7. Une fois les propriétés du champ Playbook saisies, cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre contextuelle. Le champ Playbook apparaîtra alors dans le générateur de formulaires.

8. Une fois vos modifications terminées dans le formulaire de dossier, cliquez sur le bouton Publier dans l'éditeur de formulaires pour que les utilisateurs puissent voir le nouveau champ Playbook . Pour continuer à apporter des modifications, restez en mode édition. Vous pouvez désormais modifier le champ Playbook comme n'importe quel autre champ dynamique du formulaire de dossier : le déplacer, ajouter des règles d'affichage pour limiter sa disponibilité, etc. Consultez l'article « Modifier un type d'enregistrement standard » sous l'onglet « Champs » pour obtenir des instructions complètes.

Modifier un terrain Playbook

Pour mettre à jour les propriétés d'un champ Playbook :

1. Cliquez sur le champ Playbook dans le générateur de formulaires lorsque le formulaire de dossier est en mode édition.

2. La barre latérale affichera les propriétés du champ Playbook . Apportez les modifications nécessaires.

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la barre latérale.

4. Publiez le formulaire une fois vos modifications terminées.