Modifier, activer, désactiver ou supprimer une règle d'affectation
Vous pouvez configurer des règles d'attribution pour désigner automatiquement un responsable pour chaque nouveau dossier, assurant ainsi une répartition équitable de la charge de travail entre vos enquêteurs. Dès la soumission d'un dossier, le système sélectionne un responsable si des règles d'attribution s'appliquent, sans intervention manuelle. Les responsables et les enquêteurs peuvent également utiliser ces règles pour réattribuer un dossier (voir la procédure dans « Attribuer un dossier »).
Pour consulter toutes les règles d'attribution de votre application, sélectionnez l'option « Règle d'attribution » dans l'onglet Flux de travail des Paramètres. Consultez la section Ajouter une règle d'attribution pour plus d'informations sur la configuration de nouvelles règles d'attribution.
Modifier une règle d'affectation
Les administrateurs système peuvent modifier une règle d'attribution depuis sa page. Les modifications apportées à une règle d'attribution seront appliquées au prochain dossier soumis ou réattribué répondant aux critères de la règle. Le système ne procède pas à des modifications rétroactives des attributions de dossiers.
1. Accédez à la page Règle d'attribution sous l'onglet Flux de travail dans les Paramètres. Cliquez sur la règle d'attribution que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur le bouton Modifier sur la page de la règle d'attribution.
3. La page de la règle d'attribution est maintenant en mode édition. Apportez vos modifications aux détails, aux personnes assignées et aux critères de la règle.
4. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur le bouton Enregistrer .
Activer ou désactiver une règle d'affectation
Vous pouvez désactiver une règle d'attribution pour empêcher son routage et la réactiver ultérieurement si nécessaire. Si vous importez des règles d'attribution dans votre application, elles seront désactivées par défaut ; vous pouvez donc suivre les étapes ci-dessous pour les activer.
1. Accédez à la page Règle d'attribution sous l'onglet Flux de travail dans les Paramètres. Cliquez sur la règle d'attribution que vous souhaitez activer ou désactiver.
2. Cliquez sur Options ( 
Cliquez sur le bouton ) sur la page de la règle d'attribution. Ensuite, sélectionnez « Activer » ou « Désactiver ».
4. Dans la fenêtre contextuelle « Activer la règle d'attribution ? » ou « Désactiver la règle d'attribution ? », cliquez sur « Oui, continuer ».
5. La règle sera désormais active ou inactive selon votre choix. Vous pouvez vérifier son état en consultant l'icône située sous son nom.
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Supprimer une règle d'affectation
Si vous devez supprimer définitivement une règle d'affectation de votre application, vous pouvez la supprimer depuis la page Règle d'affectation ou directement depuis la page de la règle d'affectation.
Pour supprimer une seule règle d'affectation :
1. Accédez à la page Règle d'attribution sous l'onglet Flux de travail dans les Paramètres. Cliquez sur la règle d'attribution que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Options ( Cliquez sur le bouton ) sur la page d'une règle d'attribution. Ensuite, sélectionnez « Supprimer ».
3. Dans la fenêtre contextuelle « Supprimer l'enregistrement de règle d'affectation », cliquez sur « Supprimer ».
Pour supprimer plusieurs règles d'affectation :
1. Dans la grille des règles d'affectation, cochez la case en regard de chaque règle d'affectation que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer dans l'en-tête de la grille.
3. Dans la fenêtre contextuelle « Supprimer les enregistrements de règles d'affectation », cliquez sur « Supprimer ».
FAQ
Comment Case IQ choisit-il l'utilisateur auquel attribuer une règle d'attribution ?
Case IQ sélectionnera les utilisateurs parmi les personnes assignées à la règle, tour à tour, et triera initialement ces personnes par ordre alphabétique d'adresse électronique afin de déterminer l'ordre de passage.
Par exemple, supposons qu'une règle puisse être assignée à trois personnes. Lors de la soumission du premier cas, le système l'assigne au premier responsable de la liste. De même, les deuxième et troisième cas soumis sont assignés aux deuxième et troisième responsables respectifs. À la soumission du quatrième cas, le système recommence le cycle et l'assigne au premier responsable. Case IQ évite d'assigner un cas au même utilisateur deux fois de suite, même si des utilisateurs sont ajoutés ou supprimés de la liste des responsables.
Puis-je retirer temporairement une personne de la liste des personnes assignées ?
Vous pouvez temporairement empêcher l'affectation d'une personne à une affaire, même si elle devrait en faire partie selon la règle d'affectation. Cette option est idéale lorsqu'un enquêteur est indisponible (congés, absence temporaire ou surcharge de travail). Consultez la section « Exclure un utilisateur de l'affectation automatique » pour obtenir des instructions complètes.