Ajouter, modifier ou supprimer un modèle de demande

Les administrateurs système peuvent créer des modèles de demande que les enquêteurs utiliseront lors de l'envoi de formulaires à des collaborateurs externes. Ces modèles peuvent importer automatiquement les informations relatives à un dossier, permettant ainsi aux enquêteurs de fournir facilement le contexte nécessaire à leurs demandes. Vous pouvez créer et gérer ces modèles depuis la page « Modèles de demande » de l'onglet « Données ». Pour plus d'informations sur l'utilisation des modèles de demande, consultez l'article « Envoyer une demande pour remplir un formulaire » . Seuls les administrateurs disposant des autorisations nécessaires peuvent ajouter, modifier ou supprimer des modèles de demande.

Page Modèles de requêtes dans les Paramètres, sous l'onglet Données.

Ajouter un modèle de requête

Pour ajouter un nouveau modèle de requête :

1. Accédez à la page Modèles de requêtes sous l'onglet Données dans les Paramètres. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter un modèle de requête .

Ajouter un bouton de modèle de demande sur la page Modèles de demandes.

2. Remplissez les champs suivants du formulaire Modèle de nouvelle demande :

Nom du modèle : saisissez un nom pour le modèle de demande. Ce nom apparaîtra dans le menu déroulant « Modèle de demande » du formulaire Nouvelle demande.
Paramètres régionaux : indiquez la langue du modèle de requête.
Ordre d’affichage : si vous avez plusieurs modèles de requête, vous pouvez définir leur ordre d’affichage en saisissant une valeur numérique dans le champ « Ordre d’affichage ». Par défaut, les modèles de requête sont classés par ordre alphanumérique.
Corps du modèle : saisissez le texte du corps du modèle de demande, y compris toutes les informations relatives au dossier à fournir aux destinataires (instructions complètes dans la section suivante, Ajouter des champs de dossier à un modèle de demande ).

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer .

Bouton Enregistrer sur le formulaire Modèle de demande.

Ajouter des champs de dossiercas à un modèle de requête

Case IQ peut enrichir les modèles de requête avec des informations contextuelles lorsque vous ajoutez des balises au corps du modèle. Les balises sont des espaces réservés que Case IQ remplace par des informations issues du dossier lors de l'envoi d'une requête. Vous pouvez inclure n'importe quelle balise de champ de dossier dans un modèle de requête.

Commencez par trouver la balise appropriée pour le champ « case » que vous souhaitez inclure dans un modèle de requête dans le Glossaire des champs statiques . Ensuite, ajoutez « {case." » avant la balise et « } » après, sans espaces. Par exemple :

Champ de dossier	Étiquette de terrain	Balise complète à ajouter au modèle de requête
Numéro de dossier	numéro de dossier	{case.caseNumber}
Type de dossier	type de dossier	{case.caseType}
Date de soumission	date de soumission	{case.dateSubmitted}
Date de clôture	dateClôturé	{case.dateClosed}

Modifier un modèle de demande

Pour modifier un modèle de requête :

1. Accédez à la page Modèles de requêtes sous l'onglet Données dans les Paramètres. Cliquez sur le modèle de requête que vous souhaitez modifier.

Cliquer sur un modèle sur la page « Modèles de demande ».

2. Cliquez sur le bouton Modifier sur la page du modèle de requête.

Bouton Modifier sur la page d'un modèle de requête.

3. La page du modèle de requête est maintenant en mode édition. Apportez vos modifications au nom, à la langue, à l'ordre de la liste et au corps du modèle.

4. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Bouton Enregistrer sur la page d'un modèle de requête.