Playbook sont des assistants IA personnalisables pour Clairia , chacun étant adapté à une tâche d'enquête ou un flux de travail spécifique. Au lieu de repartir de zéro à chaque conversation, un Playbook fournit Clairia un ensemble fixe d'instructions, de contexte et de connaissances, lui permettant ainsi de se comporter exactement comme votre équipe le souhaite.

Imaginez un Playbook comme un spécialiste au sein de votre équipe : l’un rédige les questions d’entretien, un autre gère l’affectation des enquêteurs, un troisième produit des synthèses de dossier prêtes à être présentées à la direction. Chacun est préconfiguré et toujours opérationnel.

Créer un Playbook

Pour créer Playbook dans votre application :

1. Ouvrez Clairia en cliquant sur la baguette magique (  ) bouton sur la page d'un dossier ou d'un enregistrement.

2. Cliquez sur le menu ( ) bouton dans la barre latérale Clairia . Ensuite, sélectionnez Playbook s .

3. Cliquez sur le bouton + Nouveau Playbook .

4. Remplissez les champs suivants.

• Nom Playbook : saisissez un nom court et descriptif qui identifie clairement l’objectif du Playbook . C’est ce que vos collègues verront dans le sélecteur ; soyez donc précis (par exemple, « Assistant de préparation aux entretiens d’enquête » plutôt que « Aide aux entretiens »).
• Description : saisissez un résumé d’une ou deux phrases expliquant le fonctionnement du Playbook et ses dossiers d’utilisation. Ce résumé apparaîtra sous le nom du Playbook dans la liste afin d’aider les utilisateurs à choisir l’assistant le plus adapté.
• Instructions personnalisées : elles constituent le cœur du Playbook . Rédigez des instructions détaillées sur le comportement Clairia : définissez son rôle, le processus à suivre, le ton à adopter, les règles à respecter et les fichiers à consulter. Soyez précis. Consultez des exemples d’instructions Playbook efficaces dans la section « Exemples Playbook » .
  • Par exemple : « Vous êtes un expert en attribution de dossiers pour les enquêtes RH. Avant de recommander un enquêteur, analysez chaque dossier en fonction de sa complexité, de son sujet, des parties impliquées et de son niveau d’urgence. »
  • Vous pouvez étiqueter un fichier à titre de référence en saisissant « @ » dans les instructions personnalisées. La liste de tous les fichiers compatibles avec l'IA, joints au dossier ou présents dans la bibliothèque de l'application, s'affichera (voir les détails concernant l'activation des fichiers pour l'IA dans la section « Accès aux fichiers pour l'IA » de Grant Case IQ ). Vous pouvez joindre jusqu'à 5 documents auxquels Clairia devra se référer lors de sa réponse, tels que des matrices d'affectation des enquêteurs, des grilles d'entretien, des normes de rédaction ou des documents de politique pertinents. 
• Base de connaissances : les fichiers auxquels vous avez fait référence dans les instructions personnalisées apparaîtront automatiquement ici.
• Invites en un clic : saisissez une invite prédéfinie pour aider les utilisateurs à démarrer rapidement avec le Playbook sans qu’ils aient à réfléchir à la formulation de leur premier message. Les invites en un clic s’afficheront sous forme de boutons cliquables.
  • Cliquez sur « + Ajouter un autre » pour ajouter d’autres invites accessibles en un clic. Vous pouvez ajouter jusqu’à 3 invites accessibles en un clic à un Playbook .

5. Une fois la personnalisation de votre Playbook terminée, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la barre latérale Clairia .

6. Vous pouvez maintenant tester votre Playbook . Consultez la section « Démarrer, renommer ou supprimer une conversation avec Clairia pour obtenir des instructions complètes.

Modifier un Playbook

Vous pouvez modifier les instructions d'un Playbook pour ajuster ses résultats. Si vous modifiez un Playbook déjà utilisé par un autre utilisateur, toutes les conversations suivantes utiliseront les nouvelles configurations. Clairia informera ces utilisateurs de la mise à jour du Playbook lorsqu'ils consulteront les conversations précédentes Playbook ayant utilisé.

1. Cliquez sur le menu ( ) bouton dans la barre latérale Clairia . Ensuite, sélectionnez Playbook s .

2. Cliquez sur Modifier à côté du playbook.

3. Vous pouvez désormais modifier le nom, les instructions, la base de connaissances et les invites accessibles en un clic du Playbook .

4. Une fois vos modifications terminées, cliquez sur le bouton Enregistrer .

Supprimer un Playbook

Vous pouvez supprimer un Playbook de votre application. Les conversations précédentes associées au Playbook supprimé seront conservées, mais vous ne pourrez plus Playbook utiliser.

1. Cliquez sur le menu ( ) bouton dans la barre latérale Clairia . Ensuite, sélectionnez Playbook s .

2. Cliquez sur Supprimer à côté du Playbook .

3. Dans la fenêtre contextuelle « Supprimer Playbook ? », cliquez sur Supprimer Playbook .