Case IQ peut détecter les conflits d'intérêts potentiels et empêcher préventivement un enquêteur d'accéder à une affaire dans laquelle il pourrait être impliqué. Le système recherche les correspondances d'informations entre une partie ajoutée à une affaire et les utilisateurs de votre application. S'il détecte des informations identiques dans le compte d'une partie et celui d'un utilisateur, il peut soit signaler le conflit potentiel pour examen, soit bloquer immédiatement l'accès à l'affaire à l'utilisateur. Les administrateurs peuvent configurer les informations vérifiées par Case IQ et la manière dont le système gère les correspondances utilisateur-partie. Pour savoir comment les enquêteurs peuvent examiner les correspondances, consultez la section « Examen des conflits d'intérêts potentiels » .

Pour configurer la correspondance automatique entre utilisateurs et parties :

1. Accédez à Paramètres > Système > Système > Options.

2. Affinez les options affichées dans la grille en cliquant sur le bouton Rechercher et en tapant « correspondance ».

3. Trouvez le paramètre « partyDenyMatchAction ». Sélectionnez l'une des options suivantes pour choisir comment le système gère les correspondances entre les utilisateurs et les parties.

Si vous définissez « partyDenyMatchAction » sur « Refus automatique », nous vous recommandons d'accorder les autorisations « Cas refusés » à au moins un rôle utilisateur de votre application. Consultez la section « Empêcher la restriction d'accès liée aux correspondances utilisateur-partie » de cet article pour plus de détails.

3. Ensuite, sélectionnez les informations relatives à l'utilisateur et à la partie que le système utilisera pour identifier les conflits d'intérêts potentiels. Case IQ peut vérifier les noms et adresses électroniques afin de déceler d'éventuelles correspondances.

Si vous souhaitez que le système examine :

• Noms et prénoms des utilisateurs et des parties : définissez « partyDenyNameMatch » sur « Oui ».
• Adresses électroniques des utilisateurs et des parties : définissez « partyDenyEmailMatch » sur « Oui ».

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer .

5. Cliquez sur « Confirmer » dans la fenêtre contextuelle « Modifier les options de configuration ». Vos modifications seront prises en compte dans les 15 minutes.

Configurer les notifications de matchs potentiels

Vous pouvez configurer une règle de notification pour alerter les enquêteurs qu'un conflit d'intérêts potentiel a été détecté par le système. Pour configurer les notifications de correspondance potentielle :

1. Accédez à Paramètres > Flux de travail > Règles.

2. Cliquez sur la règle « Examen du dossier requis ».

3. Cette règle a été préconfigurée pour votre application. Vous pouvez la modifier ou y ajouter des actions. Consultez la section Modifier, désactiver ou supprimer une règle pour obtenir des instructions. Pour activer la règle avec ses paramètres actuels, cliquez sur Options (  ) bouton sur la page de la règle, puis sélectionnez « Activer la règle ».

4. Cliquez sur Activer dans la fenêtre contextuelle « Activer la règle ». La règle « Examen du dossier requis » sera désormais déclenchée lorsque ses critères seront remplis.

Empêcher la restriction d'accès due aux correspondances utilisateur-partie

Vous pouvez garantir que certains utilisateurs conservent leur accès aux dossiers, même si une partie est ajoutée avec leur nom ou leur adresse électronique. Cela permet aux utilisateurs privilégiés, tels que les super-utilisateurs ou les administrateurs, de continuer à accéder aux dossiers.

Pour garantir qu'un utilisateur puisse accéder aux dossiers, vous pouvez ajuster son rôle utilisateur :

1. Accédez à Paramètres > Accès > Rôles des utilisateurs. Ensuite, sélectionnez un rôle utilisateur.

2. Cliquez sur le bouton Modifier sur la page du rôle de l'utilisateur.

3. Ouvrez la section « Dossiers » et recherchez les autorisations d’accès. Cochez la case « Dossiers refusés ».

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer sur la page du rôle utilisateur. Tous les utilisateurs ayant ce rôle conserveront désormais leur accès aux dossiers, même s'ils sont associés à l'une des parties concernées.

FAQ

Comment Case IQ recherche-t-il les correspondances entre les utilisateurs et les parties ?

Le système recherche les correspondances entre un compte utilisateur et l'enregistrement d'une partie. Vous pouvez configurer le système pour qu'il vérifie les noms, les adresses électroniques ou les deux.

Le système ne considérera les noms d'utilisateur et de parti comme correspondants que s'ils ont exactement le même prénom et le même nom. Il ignorera cependant les majuscules et les accents. Par exemple, le système ferait correspondre l'utilisateur et le parti suivants.

Lorsque vous modifiez les paramètres « partyDenyMatchAction », « partyDenyNameMatch » ou « partyDenyEmailMatch », le système appliquera ces paramètres aux correspondances trouvées ultérieurement. L’accès aux correspondances déjà trouvées ne sera pas réévalué.

Case IQ va-t-il réévaluer l'accès d'un utilisateur ?

Le système ne réévaluera pas l'accès d'un utilisateur à un dossier en fonction de la correspondance utilisateur-partie, même si les informations de l'utilisateur ou de la partie sont modifiées.

Quels types de comptes utilisateurs Case IQ examine-t-elle pour détecter les conflits d'intérêts ?

Le système examinera tous les comptes d'utilisateurs actifs et inactifs de votre application, à l'exception de :

• Utilisateurs ayant le rôle d'utilisateur « Agent de ligne d'assistance ».
• Utilisateurs dont l'accès a déjà été refusé.